Revisione o modifica dei valori delle allocazioni finanziarie
Per visualizzare questo articolo della guida è necessario effettuare l’accesso.
Perché rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie tramite la schermata Visualizzazione strategia?
Il valori delle allocazioni finanziarie di attività e outcome sono usati nelle colonne dell’impegno, nelle colonne finanziarie, nel riepilogo e nelle aggregazioni. Il valore dell’allocazione finanziaria di un’attività indica la percentuale dell’impegno necessario per tale attività che deve essere utilizzata a supporto di una data entità strategica. Il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome indica la percentuale del costo totale di tale outcome che deve essere utilizzata a supporto di una data entità strategica. L’impegno o il costo totale di un’attività o un outcome si basano sul valore della sua allocazione finanziaria.
La schermata Visualizzazione strategia può presentare l’elenco dei valori delle allocazioni finanziarie delle attività e degli outcome attualmente associati a una particolare entità strategica. I valori delle allocazioni finanziarie delle attività e degli outcome si trovano rispettivamente nella scheda Attività associate e Outcome associati. La possibilità di vedere o modificare i valori delle attività e degli outcome associati a un’entità strategica nella relativa scheda dipende dalla configurazione del sistema.
Esempi di schede Attività associate e Outcome associati della schermata Visualizzazione strategia
SUGGERIMENTO
-
La schermata Visualizzazione strategia supporta anche l’associazione di attività a un’entità strategica, l’associazione di outcome a un’entità strategica e la cancellazione di associazioni esistenti.
-
Singole attività e singoli outcome possono essere associati a più entità strategiche. In questo articolo si apprende come rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome attualmente associati a una particolare entità strategica. A seconda della configurazione del sistema sono possibili anche le seguenti operazioni:
-
accedere alla scheda Strategie associate della schermata Visualizzazione attivitàSchermata Visualizzazione attività per rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie delle entità strategiche attualmente associate a una particolare attività.
-
accedere alla scheda Strategie associate della schermata Visualizzazione outcome per rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie delle entità strategiche attualmente associate a un particolare outcome
-
Revisione dei valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome associati a un’entità strategica
Per rivedere i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome associati a un'entità strategica
-
Fare clic sulla scheda opportuna (Attività associate o Outcome associati).
La scheda selezionata include i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome attualmente associati all'entità strategica.Il valore visualizzato nella colonna % allocazione finanziaria della scheda indica la percentuale dell’impegno dell’attività o dell’outcome che deve essere dedicata al supporto dell’entità strategica. Il costo totale di un’attività o di un outcome è basato sul valore della sua allocazione finanziaria. Per ulteriori informazioni sulle schede, vedere Colonne delle schede Attività associate e Outcome associati e Approfondimento.
I valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome si trovano nelle rispettive schede
Modifica dei valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome associati a un’entità strategica
N.B.
Nella modifica dei valori delle allocazioni finanziarie tenere presente quanto riportato sotto Approfondimento.
Per modificare i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome associati a un'entità strategica
-
Fare clic sulla scheda appropriata (Attività associate o Outcome associati).
La scheda selezionata presenta i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome attualmente associati all'entità strategica.
-
Fare doppio clic sulla cella di ciascun valore nella colonna % allocazione finanziaria che si vuole cambiare e digitare il nuovo valore.
Il valore visualizzato nella colonna % allocazione finanziaria indica la percentuale dell’impegno dell’attività o dell’outcome che deve essere dedicata al supporto dell’entità strategica. Il costo totale dell’attività o dell’outcome è basato sul valore della sua allocazione finanziaria. Per ulteriori informazioni sulla colonna % allocazione finanziaria, vedere Colonne delle schede Attività associate e Outcome associati.
I valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome sono modificati sulla relativa scheda.
Approfondimento
-
Nel modificare i valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome occorre tenere presente quanto segue.
-
Quando si associa un'attività a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria dell'attività per quell'associazione è pari al 100 percento, ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 0 (zero) e 99.
-
Al momento dell’associazione di un outcome a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale outcome per quell'associazione è pari a 0 (zero), ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 1 e 99.
-
Nell'aggregazione dei dati finanziari, i valori percentuali pari allo 0 percento sono ignorati dal sistema. Questo approccio garantisce ai responsabili di progetto e ai manager di un piano strategico una certa flessibilità nell’aggregazione dei dati, in quanto non è necessario accertarsi che le allocazioni finanziarie totali di un'attività siano pari al 100 percento.
-
Il valore dell'allocazione finanziaria di un’attività o di un outcome può superare il 100 percento. Supponiamo che il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome sia pari al 200 percento e che il valore dell’attività o dell’outcome nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria sia pari a €5000. In quel caso il sistema raddoppia l’importo usato nella visualizzazione, nel riepilogo e nell'aggregazione dei dati finanziari dell’attività o dell’outcome nella schermata Visualizzazione portafoglio, presentando €10000.
-
Se si vuole accedere alla schermata Dettagli attività per una particolare attività in fase di revisione o modifica dei valori di allocazione finanziaria delle attività, fare clic su
> Dettagli attività nella riga appropriata. -
Se si vuole accedere alla schermata Dettagli outcome per un particolare outcome in fase di revisione o modifica dei valori di allocazione finanziaria degli outcome, fare clic su
> Dettagli outcome nella riga appropriata.
-
Nel modificare i valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome, occorre tenere presente quanto segue.
-
Quando si associa un'attività a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale attività per quell'associazione è pari al 100 percento, ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 0 (zero) e 99.
-
Al momento dell’associazione di un outcome a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale outcome per quell'associazione è pari a 0 (zero), ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 1 e 99.
-
Nell'aggregazione dei dati finanziari, i valori percentuali pari allo 0 percento sono ignorati dal sistema. Questo approccio garantisce ai responsabili di progetto e ai manager di un piano strategico una certa flessibilità nell’aggregazione dei dati, in quanto non è necessario accertarsi che le allocazioni finanziarie totali di un'attività siano pari al 100 percento.
-
Il valore dell'allocazione finanziaria di un’attività o di un outcome può superare il 100 percento. Supponiamo che il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome sia pari al 200 percento e che il valore dell’attività o dell’outcome nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria sia pari a €5000. In quel caso il sistema raddoppia l’importo usato nella visualizzazione, nel riepilogo e nell'aggregazione dei dati finanziari dell’attività o dell’outcome nella schermata Visualizzazione portafoglio, presentando €10000.