Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Revisione o modifica dei valori delle allocazioni finanziarie

Per visualizzare questo articolo della guida è necessario effettuare l’accesso.

Questo contenuto riguarda Planview Enterprise One versione – Portfolio and Resource Management.

Perché rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie tramite la schermata Visualizzazione strategia?

Il valori delle allocazioni finanziarie di attività e outcome sono usati nelle colonne dell’impegno, nelle colonne finanziarie, nel riepilogo e nelle aggregazioni. Il valore dell’allocazione finanziaria di un’attività indica la percentuale dell’impegno necessario per tale attività che deve essere utilizzata a supporto di una data entità strategica. Il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome indica la percentuale del costo totale di tale outcome che deve essere utilizzata a supporto di una data entità strategica. L’impegno o il costo totale di un’attività o un outcome si basano sul valore della sua allocazione finanziaria.

La schermata Visualizzazione strategia può presentare l’elenco dei valori delle allocazioni finanziarie delle attività e degli outcome attualmente associati a una particolare entità strategica. I valori delle allocazioni finanziarie delle attività e degli outcome si trovano rispettivamente nella scheda Attività associate e Outcome associati. La possibilità di vedere o modificare i valori delle attività e degli outcome associati a un’entità strategica nella relativa scheda dipende dalla configurazione del sistema.

           

Esempio di schede Attività associate e Outcome associati della schermata Visualizzazione strategia

Esempi di schede Attività associate e Outcome associati della schermata Visualizzazione strategia

           

           

SUGGERIMENTO

           

Revisione dei valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome associati a un’entità strategica

Per rivedere i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome associati a un'entità strategica

  1. Fare clic sulla scheda opportuna (Attività associate o Outcome associati).

    La scheda selezionata include i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome attualmente associati all'entità strategica.Il valore visualizzato nella colonna % allocazione finanziaria della scheda indica la percentuale dell’impegno dell’attività o dell’outcome che deve essere dedicata al supporto dell’entità strategica. Il costo totale di un’attività o di un outcome è basato sul valore della sua allocazione finanziaria. Per ulteriori informazioni sulle schede, vedere Colonne delle schede Attività associate e Outcome associati e Approfondimento.

               

    Esempio dei dati di un'entità strategica visualizzati nelle schede Attività associate e Outcome associati 

    I valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome si trovano nelle rispettive schede

               

           

Modifica dei valori delle allocazioni finanziarie di attività o outcome associati a un’entità strategica

           

N.B.

Nella modifica dei valori delle allocazioni finanziarie tenere presente quanto riportato sotto Approfondimento.

           

Per modificare i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome associati a un'entità strategica

  1. Fare clic sulla scheda appropriata (Attività associate o Outcome associati).

    La scheda selezionata presenta i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome attualmente associati all'entità strategica.

  2. Fare doppio clic sulla cella di ciascun valore nella colonna % allocazione finanziaria che si vuole cambiare e digitare il nuovo valore.

    Il valore visualizzato nella colonna % allocazione finanziaria indica la percentuale dell’impegno dell’attività o dell’outcome che deve essere dedicata al supporto dell’entità strategica. Il costo totale dell’attività o dell’outcome è basato sul valore della sua allocazione finanziaria. Per ulteriori informazioni sulla colonna % allocazione finanziaria, vedere Colonne delle schede Attività associate e Outcome associati.  

               

    Scopo dei valori visualizzati nella colonna % allocazione finanziaria nelle schede Attività associate e Outcome associati

    I valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome sono modificati sulla relativa scheda.

                 

           

           

Colonne delle schede Attività associate e Outcome associati

           

N.B.

Per le business rule valide per i valori visualizzati nella colonna % allocazione finanziaria di una scheda, vedere Approfondimento.

           

Colonne della scheda Attività associate

Colonna Descrizione
Attività

Identifica le attività attualmente associate all’entità strategica.

% allocazione finanziaria

Indica la percentuale dell’impegno di un’attività che deve essere dedicata al supporto dell’entità strategica. Il costo totale di un’attività è basato sul valore della sua allocazione finanziaria.

Al momento dell’associazione di un’attività, il suo valore di % di allocazione finanziaria è automaticamente pari a 100, ma può essere cambiato nel modo più opportuno.

I valori di allocazione finanziaria sono usati nelle colonne dell’impegno, nelle colonne finanziarie, nel riepilogo e nelle aggregazioni.

La somma dei valori nella colonna % allocazione finanziaria non deve necessariamente essere pari a 100.

Colonne della scheda Outcome associati

Colonna Descrizione
Outcome

Identifica gli outcome attualmente associati all’entità strategica.

           

SUGGERIMENTO

Il nome di questa colonna corrisponde al nome del livello più basso della struttura degli outcome.

           

% allocazione finanziaria

Indica la percentuale dell’impegno di un outcome che deve essere spesa a supporto dell’entità strategica. Il costo totale di un outcome è basato sul valore della sua allocazione finanziaria.

Al momento dell’associazione di un outcome, il suo valore di % di allocazione finanziaria è automaticamente pari a 0 (zero), ma può essere cambiato nel modo opportuno.

I valori di allocazione finanziaria sono usati nelle colonne dell’impegno, nelle colonne finanziarie, nel riepilogo e nelle aggregazioni.

La somma dei valori nella colonna % allocazione finanziaria non deve necessariamente essere pari a 100.

           

           

Approfondimento

  • Nel modificare i valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome occorre tenere presente quanto segue.

  • Quando si associa un'attività a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria dell'attività per quell'associazione è pari al 100 percento, ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 0 (zero) e 99.

  • Al momento dell’associazione di un outcome a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale outcome per quell'associazione è pari a 0 (zero), ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 1 e 99.

  • Nell'aggregazione dei dati finanziari, i valori percentuali pari allo 0 percento sono ignorati dal sistema. Questo approccio garantisce ai responsabili di progetto e ai manager di un piano strategico una certa flessibilità nell’aggregazione dei dati, in quanto non è necessario accertarsi che le allocazioni finanziarie totali di un'attività siano pari al 100 percento.

  • Il valore dell'allocazione finanziaria di un’attività o di un outcome può superare il 100 percento. Supponiamo che il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome sia pari al 200 percento e che il valore dell’attività o dell’outcome nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria sia pari a €5000. In quel caso il sistema raddoppia l’importo usato nella visualizzazione, nel riepilogo e nell'aggregazione dei dati finanziari dell’attività o dell’outcome nella schermata Visualizzazione portafoglio, presentando €10000.

  • Se si vuole accedere alla schermata Dettagli attività per una particolare attività in fase di revisione o modifica dei valori di allocazione finanziaria delle attività, fare clic su il pulsante del menu di azioni > Dettagli attività nella riga appropriata.

  • Se si vuole accedere alla schermata Dettagli outcome per un particolare outcome in fase di revisione o modifica dei valori di allocazione finanziaria degli outcome, fare clic su il pulsante del menu di azioni > Dettagli outcome nella riga appropriata.

  • Nel modificare i valori delle allocazioni finanziarie per attività o outcome, occorre tenere presente quanto segue.

  • Quando si associa un'attività a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale attività per quell'associazione è pari al 100 percento, ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 0 (zero) e 99.

  • Al momento dell’associazione di un outcome a un'entità strategica, il valore predefinito dell'allocazione finanziaria di tale outcome per quell'associazione è pari a 0 (zero), ma esso può essere cambiato nel modo più opportuno. Generalmente tale valore è compreso tra 1 e 99.

  • Nell'aggregazione dei dati finanziari, i valori percentuali pari allo 0 percento sono ignorati dal sistema. Questo approccio garantisce ai responsabili di progetto e ai manager di un piano strategico una certa flessibilità nell’aggregazione dei dati, in quanto non è necessario accertarsi che le allocazioni finanziarie totali di un'attività siano pari al 100 percento.

  • Il valore dell'allocazione finanziaria di un’attività o di un outcome può superare il 100 percento. Supponiamo che il valore dell’allocazione finanziaria di un outcome sia pari al 200 percento e che il valore dell’attività o dell’outcome nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria sia pari a €5000. In quel caso il sistema raddoppia l’importo usato nella visualizzazione, nel riepilogo e nell'aggregazione dei dati finanziari dell’attività o dell’outcome nella schermata Visualizzazione portafoglio, presentando €10000.

           

Prerequisiti (perché non riesco o rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie tramite la schermata Visualizzazione strategia?)

Se non si riesce a usare la schermata Visualizzazione strategia per rivedere o modificare i valori delle allocazioni finanziarie delle attività o degli outcome attualmente associati a un’entità strategica, contattare l'amministratore per accertarsi che siano soddisfatti i prerequisiti elencati di seguito.

Permessi per il ruolo dell'utente

Per il ruolo dell’utente devono essere abilitati i seguenti permessi.

Valori delle allocazioni finanziarie delle attività

Valori delle allocazioni finanziarie degli outcome

Opzioni globali o opzioni del sistema abilitate

Valori delle allocazioni finanziarie delle attività

Valori delle allocazioni finanziarie degli outcome

Grant

Valori delle allocazioni finanziarie delle attività

Valori delle allocazioni finanziarie degli outcome

Ulteriori prerequisiti

Valori delle allocazioni finanziarie delle attività

  • La scheda Attività associate è disponibile nelle schermate Visualizzazione strategia.

Valori delle allocazioni finanziarie degli outcome

  • La scheda Outcome associati è disponibile nella schermata Visualizzazione strategia.