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Creazione di assegnazioni dirette

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Questo contenuto riguarda Planview Enterprise One versione – Portfolio and Resource Management.

Generalmente, i responsabili dei progetti eseguono assegnazioni dirette per una data attività, creando fabbisogno, prenotazioni, allocazioni o autorizzazioni tramite la griglia della schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse, ma se vogliono inserire dati al contempo, utilizzano la schermata o riquadro Informazioni sull'attività.

I responsabili delle risorse possono usare la schermata Gestione risorse e assegnazioni per prenotare e allocare risorse e per assegnare attività standard a risorse.

Per un elenco delle opzioni globali, dei permessi e di altri prerequisiti (tra cui i grant) necessari per le seguenti procedure, vedere Tabella dei prerequisiti per le attività di gestione delle risorse

Esecuzione di assegnazioni in qualità di responsabile del progetto

Assegnazione di risorse tramite la schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse

Per creare un'assegnazione tramite la schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse

  1. Navigare fino alla schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse.

  2. Fare clic su il pulsante dell’elenco di visualizzazioni, quindi su Piano e assegnazioni.

    Suggerimento!
    Nella creazione di assegnazioni generalmente si usa la visualizzazione Piano e assegnazioni perché essa è l'unica che presenta subito le nuove righe delle assegnazioni create. La creazione di assegnazioni è tuttavia possibile anche nella visualizzazione Piano.

  3. Fare clic su il pulsante del menu di azioni> Assegnazioni accanto all'attività per la quale si vuole creare un’assegnazione.

  4. Fare clic su Nuovo fabbisogno, Nuova prenotazione, Nuova allocazione o Nuova autorizzazione, in base al tipo di assegnazione che si vuole creare.

    Suggerimento!

    È possibile fare assegnazioni per diverse attività in una sola volta invece che per ogni singola attività separatamente. Per fare ciò, tenere premuto il tasto Ctrl, mentre si fa clic sulle righe delle attività appropriate. Una volta selezionate tutte le attività desiderate, fare clic su il pulsante del menu di azioni> Assegnazioni e poi sull'opzione relativa al tipo di assegnazione da eseguire (Nuovo fabbisogno, Nuova prenotazione, Nuova allocazione o Nuova autorizzazione).

  5. Selezionare le risorse o risorse di organizzazione appropriate utilizzando il selettore dati.

    Dopo aver creato un'assegnazione, è possibile aggiornarne date e impegno nella schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse. È possibile inserire e rivedere ulteriori informazioni sull'assegnazione (per esempio il nome) e gestire le assegnazioni in generale nella scheda appropriata della schermata o del riquadro Informazioni sull'attività.

Assegnazione di risorse tramite la schermata o il riquadro Informazioni sull'attività

Per creare un'assegnazione tramite la schermata o riquadro Informazioni sull'attività

  1. Navigare fino alla schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni > Informazioni sull'attività accanto all’attività appropriata.

    A questo punto appare la schermata Informazioni sull'attività, se non ancorata, oppure diventa attivo il riquadro Informazioni sull'attività della schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse.
  3. Fare clic su Richiedi, Prenota, Alloca o Autorizza secondo il tipo di assegnazione da creare.

  4. Fare clic su Nuovo fabbisogno, Nuova prenotazione, Nuova allocazione o Nuova autorizzazione, in base alla scheda in cui ci si trova.

  5. Selezionare le risorse o risorse di organizzazione appropriate utilizzando il selettore dati.

    Dopo aver creato un'assegnazione è possibile aggiungere informazioni al riguardo, modificando le celle appropriate della scheda. Per ulteriori informazioni vedere la scheda Richiedi, la scheda Prenota, la scheda Alloca o la scheda Autorizza.

    Le informazioni su date e impegno di un'assegnazione possono essere aggiornate anche nella schermata Attività e assegnazioniGestione attività e risorse.

Esecuzione di assegnazioni in qualità di responsabile delle risorse

Creazione di prenotazioni o allocazioni tramite la schermata Gestione risorse e assegnazioni

I responsabili delle risorse possano usare la schermata Gestione risorse e assegnazioni per creare prenotazioni o allocazioni per attività per le quali hanno grant di lettura/scrittura. 

Suggerimento!

Per ottenere informazioni generali su un'attività nella schermata Gestione risorse e assegnazioni, basta sostare con il puntatore del mouse sulla sua descrizione nella colonna Nome.

Per prenotare o allocare una risorsa tramite la schermata Gestione risorse e assegnazioni

  1. Navigare fino alla schermata Gestione risorse e assegnazioni.
  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al nome della risorsa.
  3. Fare clic su Nuova prenotazione o Nuova allocazione secondo il tipo di assegnazione che si vuole creare.
  4. Selezionare una o più attività per le quali si vuole prenotare o allocare la risorsa usando il selettore dati.
  5. Fare clic su OK.

Assegnazione di risorse ad attività standard

Per assegnare una o più risorse a un'attività standard tramite la schermata Gestione risorse e assegnazioni

Suggerimento!

Per ottenere informazioni generali su un'attività basta sostare con il puntatore del mouse sulla sua descrizione nella colonna Nome.

  1. Navigare fino alla schermata Gestione risorse e assegnazioni.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al nome della risorsa appropriata e poi su Nuova attività standard.

    Suggerimento!

    Invece che assegnare singole risorse tramite operazioni separate, è possibile assegnare più risorse alla volta. Per fare ciò, tenere premuto il tasto Ctrl, mentre si fa clic sulle righe delle risorse appropriate. Una volta selezionate tutte le risorse che si vuole assegnare, fare clic su il pulsante del menu di azioni> Nuova attività standard.

  3. Nella schermata successiva, Nuova attività standard, selezionare l'attività standard appropriata utilizzando il selettore dati. (Le attività standard a disposizione sono definite in sede amministrativa.)

  4. Fare clic sulla casella Inizio piano e poi selezionando la data di inizio desiderata nel calendario che appare. Per impostazione predefinita, tale data è impostata sul time now.

  5. Fare clic sulla casella  Fine piano e poi selezionando la data di fine piano desiderata nel calendario che appare. Per impostazione predefinita, tale data è impostata sul time now, alla fine della giornata.

  6. Nell’elenco del tipo, fare clic sull’opzione appropriata (Percentuale o Fisso). Per impostazione predefinita è impostate il tipo Percentuale. Per conoscere l’effetto dell’impostazione del tipo sull’impegno o la durata relativi all’attività standard, vedere l’elenco al termine di questa procedura.

  7. Per creare un’ulteriore attività standard subito dopo, fare clic su Salva e crea ulteriore.
  8. Fare clic su Salva.

Nell’assegnazione di risorse ad attività standard, occorre tenere presente quanto segue.

  • Se vengono selezionate più risorse per l’assegnazione e tali risorse hanno calendari differenti, la durata e l’utilizzo visualizzati si basano sul calendario della prima risorsa selezionata.

  • Il valore di % di utilizzo predefinito è pari al 100%.

  • Se il tipo di attività standard corrisponde a Percentuale:

    • La modifica del valore di % di utilizzo corregge il valore dell'impegno.

    • La modifica del valore di impegno corregge la durata (la data di fine piano).

    • La modifica della durata (le date di inizio piano e fine piano) corregge il valore di impegno

  • Se il tipo di attività standard corrisponde a Fisso:

    • La modifica del valore di % di utilizzo corregge la durata (la data di fine piano).

    • La modifica del valore di impegno corregge il valore di % di utilizzo.

    • La modifica della durata (le date di inizio piano e fine piano) corregge il valore di % di utilizzo

Per assegnare un'attività standard a una risorsa tramite la schermata Gestione risorse e assegnazioni

  1. Navigare fino alla schermata Gestione risorse e assegnazioni.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto alla risorsa appropriata e poi su Nuova attività standard.

  3. Selezionare l'attività standard appropriata utilizzando il selettore dati.

    Le attività standard a disposizione sono definite dall'amministratore.

    Suggerimento!

    Per ottenere informazioni generali su un'attività basta sostare con il puntatore del mouse sulla sua descrizione nella colonna Nome.