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Uso delle schermate di riepilogo di un portafoglio

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Questo contenuto riguarda Planview® Enterprise One versione – Portfolio and Resource Management.

Alcune schermate (per esempio le schermate Visualizzazione portafoglio, le schermate Manager portafoglio di capacità, Manager portafoglio di domanda e la schermata Pianificazione finanziaria di organizzazione) contengono una griglia con informazioni riepilogative sugli elementi all'interno di un portafoglio. A seconda della schermata è possibile eseguire una o alcune delle attività basilari descritte nelle seguenti procedure. N.B. In alcune schermate Visualizzazione portafoglio è necessario selezionare la tessera Manager portafoglio prima di eseguire le attività.

Modifica del set di colonne

Per cambiare il set di colonne in una schermata che presenta dati relativi agli elementi di un portafoglio su una griglia

  1. Nella schermata Visualizzazione portafoglio appropriata fare clic su il pulsante dell’elenco di set di colonne.

    Appare un elenco di set di colonne. Un set di colonne limita le colonne incluse nella schermata e aiuta dunque a stabilire quali informazioni sugli elementi del portafoglio visualizzare.

Suggerimento!

Se la pianificazione di investimenti e capacità è abilitata, i set di colonne di alcune schermate Visualizzazione portafoglio possono essere configurate per la visualizzazione delle posizioni in classifica degli investimenti esistenti in uno scenario al momento della sua pubblicazione. Queste informazioni aiutano i responsabili dei progetti e i manager delle risorse ad assegnare le risorse prima di tutto ai progetti con priorità più alta.

  1. Eseguire l'azione appropriata.
  • Fare clic sul set di colonne appropriato nell'elenco.
  • Fare clic su +Nuovo nell'elenco Set di colonne se si vuole creare un nuovo set.
  • Fare clic su Gestisci set di colonne se si vuole modificare un set dell'elenco.

Suggerimento!

Se si fa clic su il pulsante per reimpostare in una tessera tabella configurabile, si riporta l'elenco dei set di colonne (il pulsante dell’elenco di set di colonne) all'impostazione predefinita e si imposta l'elenco Raggruppa sulla struttura utilizzata per default per raggruppare i dati nella tessera.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dei set di colonne.

Passaggio dalla visualizzazione struttura alla visualizzazione elenco

Per passare dalla visualizzazione struttura alla visualizzazione elenco per la griglia

Alcune griglie di tessere Manager portafoglio permettono di passare dalla visualizzazione struttura alla visualizzazione elenco. Per esempio, in una visualizzazione struttura, i prodotti appaiono sotto le rispettive linee di prodotti e i rispettivi modelli, in modo da offrire un quadro generale del catalogo dei prodotti. Se si passa alla visualizzazione elenco, si può scegliere di visualizzare anche un solo livello della struttura.

  1. Alla prima visualizzazione di una tessera appare la struttura. Per passare alla visualizzazione elenco, fare clic su Elenco e poi selezionare il livello da visualizzare.

Suggerimento!

Nella visualizzazione struttura si può fare clic su pulsante per raggruppare (segno più) nell’intestazione della colonna Nome, per raggruppare la gerarchia in modo da visualizzare solo i livelli superiori. Analogamente, facendo clic su pulsante per espandere (segno meno) si espande l’intera gerarchia. Tenendo premuto Ctrl quando si fa clic su segno meno per raggruppare nell’intestazione della colonna Nome, si espande la gerarchia di un livello, mentre, tenendo premuto Ctrl+Maiusc quando si fa clic su quello stesso pulsante, si raggruppa la gerarchia di un livello. 

Per concentrare l'attenzione su dati secondo un particolare attributo

In alcune schermate Visualizzazione portafoglio e roadmap In alcune schermate Visualizzazione portafoglio, roadmap e nella schermata Pianificazione investimenti e capacità è possibile filtrare gli elementi di un portafoglio in modo da concentrare l'attenzione sui dati in base alle competenze organizzative da essi supportate (sempre che la struttura delle competenze organizzative sia definita). Si può anche usare l'elenco Raggruppa per concentrare l'attenzione sui dati secondo un particolare attributo (per es. secondo il tipo di attività o lo stato dell'attività), a condizione che la relativa struttura secondaria sia configurata per la visualizzazione dei dati solo al livello primario di pianificazione (PPL).

Per concentrare l'attenzione sui dati secondo un particolare attributo

  1. Navigare fino alla schermata Visualizzazione portafoglio di strategie, alla schermata Visualizzazione portafoglio di attività, alla schermata Visualizzazione portafoglio di outcome o alla  schermata Pianificazione investimenti e capacità.
  2. Se è stata aperta la schermata Pianificazione investimenti e capacità, fare clic su  Il più dentro un quadrato, che rappresenta l'elenco visualizzazioni e poi su Sposta o Bilancia risorse
  3. Se necessario fare clic su una tessera che sia stata configurata da uno degli amministratori per supportare il raggruppamento di dati secondo un particolare attributo su cui si vuole concentrare l'attenzione. Se tale tessera non appare sulla barra multifunzione, occorre aggiungerla.
  4. A seconda della schermata, fare clic su icona della cartella  Raggruppa o Il pulsante della cartella, che rappresenta l'elenco Raggruppa. Fare clic sull’attributo appropriato nell’elenco che appare.

    Le opzioni dell'elenco sono determinate dalla configurazione del sistema e dalla schermata aperta. In una schermata Visualizzazione portafoglio, l'opzione Competenze organizzative è inclusa solo se la struttura delle competenze organizzative è stata definita. Il suddetto elenco contiene un'opzione per ciascuna struttura secondaria che sia stata configurata per la visualizzazione dei dati solo al livello PPL.

    Se la schermata presenta dati finanziari, tali dati sono riepilogati indipendentemente dagli attributi, in modo da consentire una rappresentazione accurata e aggiornata di costi, benefici e impegno. Inoltre, la gerarchia visualizzata è sostituita dai valori della struttura secondaria selezionata e i tipi di entità (per es. programmi e progetti) che supportano tali valori

Suggerimento!

In una schermata Visualizzazione portafoglio, se si fa clic su Albero o Elenco si cancella la visualizzazione selezionata nell'elenco. Nel caso di tessere tabella configurabili, se si fa clic in una schermata Visualizzazione portafoglio su il pulsante per reimpostare si imposta l'elenco sulla struttura in base alla quale i dati sono raggruppati nella tessera per impostazione predefinita e si riporta l'elenco dei set di colonne (il pulsante dell’elenco di set di colonne) all'impostazione predefinita. Se disponibile nella schermata, può essere usato per riepilogare i dati finanziari della schermata stessa.

  1. Navigare fino alla schermata Visualizzazione portafoglio di strategie, Visualizzazione portafoglio di attività o Visualizzazione portafoglio di outcome.
  2. Se necessario fare clic su una tessera che sia stata configurata da uno degli amministratori per supportare il raggruppamento di dati secondo un particolare attributo su cui si vuole concentrare l'attenzione. Se tale tessera non appare sulla barra multifunzione, occorre aggiungerla.
  3. Nell'elenco icona della cartella Raggruppa, fare clic sull'attributo appropriato.

    Le opzioni dell'elenco sono determinate dalla configurazione del sistema. L'opzione Competenze organizzative è inclusa solo se la struttura delle competenze organizzative è stata definita. Il suddetto elenco contiene un'opzione per ciascuna struttura secondaria che sia stata configurata per la visualizzazione dei dati solo al livello PPL.

    Se la schermata presenta dati finanziari, tali dati sono riepilogati indipendentemente dagli attributi, in modo da consentire una rappresentazione accurata e aggiornata di costi, benefici e impegno. Inoltre, la gerarchia visualizzata è sostituita dai valori della struttura secondaria selezionata e i tipi di entità (per es. programmi e progetti) che supportano tali valori

Suggerimento!

Facendo clic su Struttura o Elenco si annulla la selezione effettuata nell'elenco Raggruppa. Nel caso di tessere tabella configurabili, facendo clic su il pulsante per reimpostare si imposta l'elenco Raggruppa sulla struttura in base alla quale i dati sono raggruppati nella tessera per impostazione predefinita e si riporta l'elenco dei set di colonne (il pulsante dell’elenco di set di colonne) all'impostazione predefinita. Se disponibile nella schermata, può essere usato per riepilogare i dati finanziari della schermata stessa.

Business rule relative all'elenco Raggruppa

  • In una visualizzazione portafoglio, alla schermata viene aggiunta una colonna di percentuale (%), a meno che l'attributo selezionato non sia attinente a una struttura a selezione multipla configurata per la visualizzazione di valori numerici.

  • Se la colonna della % è aggiunta alla schermata, al momento del riepilogo dei dati finanziari appaiono i valori percentuali dell'attributo della struttura a selezione multipla selezionato. I dati relativi ad un attributo di struttura secondaria a selezione singola, tuttavia, sono riepilogati senza valori percentuali.  

  • Il riepilogo ignora le righe per le quali non esiste alcun valore percentuale di un attributo o tale valore è pari a 0 (zero). 

  • Nella schermata Visualizzazione portafoglio di attività, i valori di una colonna di % sono visualizzati al livello PPL. Nella schermata Visualizzazione portafoglio di strategie e nella schermata Visualizzazione portafoglio di outcome i valori della colonna della % non sono visualizzati a livelli sovrastanti.

  • Se la schermata presenta dati di pianificazione finanziaria, quei dati sono automaticamente riepilogati se nell'elenco che appare dopo aver fatto clic su icona della cartella Raggruppa o Il pulsante della cartella, che rappresenta l'elenco Raggruppa (a seconda della schermata) vi è un'opzione selezionata.

  • La selezione di un'opzione nell'elenco Raggruppa della visualizzazione Sposta della schermata Pianificazione investimenti e capacità comporta la selezione della stessa opzione anche nella visualizzazione Bilancia risorse e viceversa.

  • Nella schermata Pianificazione investimenti e capacità è possibile raggruppare i dati secondo gli outcome​​​​​ o le entità strategiche associate alle attività eventualmente specificate come domanda nella definizione del portafoglio di pianificazione.

  • Nella schermata Pianificazione investimenti e capacità è possibile raggruppare i dati in base agli outcome associati alle entità strategiche eventualmente specificate come domanda nella definizione del portafoglio di pianificazione.

  • Nella schermata Pianificazione investimenti e capacità è possibile raggruppare i dati in base alle entità strategiche associate agli outcome eventualmente specificati come domanda nella definizione del portafoglio di pianificazione

  • L'elenco della schermata Pianificazione investimenti e capacità contiene l'opzione Nessuno, che serve a cancellare il filtro applicato nel raggruppare i dati secondo un attributo.

  • Dopo il raggruppamento di dati nelle visualizzazioni Sposta e Bilancia risorse della schermata Pianificazione investimenti e capacità, le righe sono ordinate per descrizione. Le righe sono inoltre ordinate in base ad eventuali avvisi e alla classifica, se appropriato.

  • Alla schermata viene aggiunta una colonna di percentuale (%), a meno che l'attributo selezionato non sia attinente a una struttura a selezione multipla configurata per la visualizzazione di valori numerici.

  • Se la colonna della % è aggiunta alla schermata, al momento del riepilogo dei dati finanziari appaiono i valori percentuali dell'attributo della struttura a selezione multipla selezionato. I dati relativi ad un attributo di struttura secondaria a selezione singola, tuttavia, sono riepilogati senza valori percentuali.  

  • Il riepilogo ignora le righe per le quali non esiste alcun valore percentuale di un attributo o tale valore è pari a 0 (zero). 

  • Nella schermata Visualizzazione portafoglio di attività, i valori di una colonna di % sono visualizzati al livello PPL. Nella schermata Visualizzazione portafoglio di strategie e nella schermata Visualizzazione portafoglio di outcome i valori della colonna della % non sono visualizzati a livelli sovrastanti.

  • Se su una schermata appaiono dati di pianificazione finanziaria, quei dati sono automaticamente riepilogati se è selezionata un’opzione nell’elenco Raggruppa.

    Riepilogo dei dati di pianificazione finanziaria

    Secondo la configurazione del sistema, le schermate di riepilogo di un portafoglio possono presentare il pulsante del riepilogo, che supporta la sintesi dei dati di pianificazione finanziaria. Il pulsante del riepilogo ha due aspetti diversi, a seconda che il riepilogo sia abilitato o disabilitato (rispettivamente pulsante per la visualizzazione riepilogativa abilitata (simbolo sigma) o il pulsante del riepilogo disabilitato grigio). N.B. Se una schermata contiene l’elenco Raggruppa e se una delle opzioni dell’elenco è attualmente selezionata, il riepilogo è automaticamente attivato e il pulsante del riepilogo ha un aspetto diverso (pulsante per la visualizzazione riepilogativa disabilitata (simbolo sigma)) a significare che esso non è disponibile in quella schermata.

    Accesso a una roadmap o un diagramma di Gantt

    La seguente procedura permette anche di navigare fino ad alcune roadmap (per es. la roadmap delle strategie o la roadmap degli outcome). In alcune schermate si può usare anche la seguente procedura per navigare fino a un diagramma di Gantt (per es. nella schermata Visualizzazione portafoglio di attività). 

    Per navigare fino a un diagramma di Gantt o una roadmap tramite una schermata Visualizzazione portafoglio

    1. Navigare fino alla schermata Visualizzazione portafoglio appropriata.

    2. Se il set di colonne selezionato non contiene la colonna della roadmap o del diagramma di Gantt, occorre aggiungerla. La specifica colonna che si può aggiungere dipende dalla schermata in cui ci si trova.

      Nel raggruppare i dati in base a un attributo nella schermata Visualizzazione portafoglio di strategie o nella schermata Visualizzazione portafoglio di outcome, i dati vengono raggruppati in modo corrispondente nella colonna Roadmap. Analogamente, nel raggruppare i dati in base a un attributo nella schermata Visualizzazione portafoglio di attività, ciò avviene nella colonna del diagramma di Gantt.

    Esportazione dei dati della griglia

    Per esportare i dati della griglia

    1. Fare clic su il pulsante per esportare come e poi selezionare il formato di file desiderato.

      N.B. Le opzioni di esportazione dipendono dalla tessera selezionata

    Esecuzione di azioni per elementi

    Per eseguire azioni su elementi della griglia

    1. Fare clic su il menu di azioni accanto all’elemento appropriato.

      Appare l'elenco delle azioni disponibili per l'elemento selezionato.

    2. Selezionare un'opzione per navigare fino a una particolare schermata o eseguire una data azione per l'elemento.

    Per informazioni sulle opzioni dei menu di azioni della griglia vedere Opzioni dei menu per i portafogli e Opzioni dei menu per le entità.

    Creazione di un preferito

    Per trasformare un elemento in un preferito

    1. Fare clic sulla stella accanto all'elemento nella griglia, rendendola così gialla.

    N.B.