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Ricerca di portafogli o entità

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Questo articolo si riferisce a Planview® Enterprise One versione 15 – Portfolio and Resource Management e superiori.

Permessi necessari

Per cercare elementi di un particolare tipo di entità è necessario che il ruolo dell'utente preveda il permesso corrispondente. Nel caso si voglia cercare un'attività, per esempio, per il ruolo posseduto devono essere attivati uno o più dei seguenti permessi: Visualizzare Gestione di progetti e risorse e Usare Gestione di progetti e risorse.

Opzioni globali necessarie

Per cercare elementi di un particolare tipo di entità, deve essere abilitata la corrispondente opzione globale. Per esempio, per trovare un'attività deve essere attivata l'opzione globale Usare Gestione di progetti e risorse.

Prerequisiti

  • Occorrono grant di sola lettura o lettura/scrittura per l'elemento cercato.
  • Quando si cerca un portafoglio, tra i risultati della ricerca appaiono solo i portafogli ai quali si può accedere (creati personalmente o ai quali si è stati invitati a collaborare).
  • Quando si cerca una richiesta bisogna avere il tipo di accesso appropriato alla richiesta stessa.

Tramite la casella di ricerca collocata nella parte alta della schermata, sopra i menu di Planview Enterprise One – PRM, è possibile trovare una particolare entità o un portafoglio di entità specifico inserendo del testo oppure un ID di attività o prodotto. Questa funzione di ricerca permette di evitare di dover navigare all'interno dei menu per individuare i dati cercati. 

Come cercare un portafoglio o un'entità specifici

Suggerimento!

Per informazioni utili sulla ricerca di portafogli o entità, vedere Cosa occorre considerare.

Per cercare un particolare portafoglio o elemento nel sistema

  1. Fare clic sulla casella di ricerca  per espanderla, poi digitare uno o più caratteri per l'elemento da cercare. I caratteri inseriti sono confrontati dal sistema con portafogli, entità, ID di attività e ID di prodotti.

    I risultati della ricerca contengono la categoria, la descrizione e l'ID del portafoglio o dell'entità (se ve ne è uno assegnato), come descritto nella tabella che segue questa procedura. Alla destra del risultato appare l'ID di attività, l'ID di prodotto o il livello strutturale, in modo da poter facilmente distinguere entità con lo stesso nome o la stessa descrizione.

    N.B. I risultati che soddisfano più da vicino i criteri di ricerca sono visualizzati già durante la digitazione. Se vi sono ulteriori risultati, il loro totale appare tra parentesi accanto a Visualizza tutti i risultati della ricerca.

    Suggerimento!

    Quando si cerca un ID di attività o di prodotto, è possibile omettere non è necessario inserire gli zero iniziali. Per esempio, se si cerca l'ID 000123, si può digitare anche solo 123. Si può inserire anche *0123. Per cercare esplicitamente l'ID 123, inserire uno spazio dopo il numero: “123 ”.

  2. Procedere in uno dei modi descritti di seguito.
    • Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto all'elemento appropriato. Appare l'elenco delle azioni disponibili per l'elemento in questione. Selezionare un'opzione per navigare fino a una particolare schermata o eseguire una data azione per l'elemento.
    • Fare clic su uno dei risultati della ricerca per aprire la relativa schermata informativa.

      N.B. Se non è stata ancora configurata una schermata per un portafoglio o un elemento, si apre la schermata informativa predefinita per il corrispondente tipo di portafoglio o entità.

  3. Se non si vede il risultato desiderato, aggiungere parole chiave rilevanti o fare clic su Visualizza tutti i risultati della ricerca, come descritto nella sezione Visualizzazione di tutti i risultati della ricerca più avanti.

Elementi visualizzati per i risultati di una ricerca

Nella seguente tabella sono descritti gli elementi visualizzati per i risultati di una ricerca.

Elemento

Descrizione

Categoria

Il tipo di entità a cui appartiene il portafoglio o l'entità.

Descrizione

Il nome del portafoglio o dell'entità.

ID

L'ID di attività o prodotto eventualmente assegnato. Per le entità strategiche appare il livello della gerarchia a cui sono collocate.

Cosa occorre considerare

Nel cercare dati è bene tenere presente quanto segue.

  • La ricerca di portafogli e entità che soddisfano le parole chiave fornite avviene all'interno della tabella delle strutture inclusa nel database.
  • Il tipo di entità che è possibile trovare dipende dalla configurazione del sistema. È possibile cercare un’attività, una risorsa, una strategia o un prodotto o altro tipo di outcome specifici.
  • L'ordine di digitazione delle parole chiave non è rilevante. Il sistema classifica i risultati in ordine di somiglianza con la stringa di ricerca, ponendo i risultati più esatti in cima all'elenco.
  • La funzione di ricerca non riconosce la differenza tra caratteri minuscole e maiuscoli.
  • Nella ricerca di risorse occorre considerare che le risorse il cui contratto sia stato rescisso non sono incluse nei risultati della ricerca. Se si vuole includere anche tali risorse nella ricerca, vedere la procedura nella sezione Visualizzazione di tutti i risultati della ricerca più avanti.
  • Nella ricerca di attività è possibile cercare solamente entità al livello primario di pianificazione.
  • Quando si fa clic su un risultato, l'elemento corrispondente viene aggiunto all'elenco degli elementi visitati di recente del corrispondente menu; per esempio, se si fa clic su un portafoglio di attività, tale portafoglio viene aggiunto all'elenco dei portafogli visitati di recente della sezione Portafogli di attività del menu Attività.

Personalizzazione dei criteri di ricerca tramite l'uso di caratteri jolly

Se non si riesce a trovare l'elemento cercato con i metodi descritti qui sopra, si può personalizzare la ricerca aggiungendo un asterisco prima o dopo una parola chiave, intera o in parte, oppure un'espressione, per ottenere risultati che contengano tale parola o frase come parte di una parola o espressione più ampie. Se si digita un asterisco sia prima che dopo una parola chiave, sono cercati risultati che contengano il testo compreso tra i due asterischi.

Esempi

I seguenti esempi illustrano i possibili usi dell'asterisco al fine di personalizzare una ricerca di un progetto chiamato “costruire una trappola per topi migliore”. Ognuna delle ricerche descritte porta risultati che contengono la parola chiave o espressione fornita, supplendo le parole mancanti prima e dopo.

Stringa di ricerca

Risultato

costruire una tra*

Una ricerca prefisso: Esegue una ricerca utilizzando "costruire una tra" come prefisso.

Oltre a "costruire una trappola per topi migliore," tra i risultati vi potrebbe essere "costruire una tracolla," o "costruire una transenna."

N.B. Per impostazione predefinita il sistema effettua automaticamente una ricerca di questo tipo, mentre vengono digitate parole chiave nella casella di testo Cerca.

*trappola per topi

Una ricerca suffisso: effettua una ricerca utilizzando "trappola" come suffisso.

Oltre a "costruire una trappola per topi migliore" tra i risultati potrebbe esservi "trappola per topi di legno" o "cercare il formaggio migliore da usare nella trappola".

*trap*

Una ricerca infisso: esegue una ricerca utilizzando "trap" come infisso.

Oltre a "costruire una trappola per topi migliore" tra i risultati potrebbe esservi "chiusure a strappo" o "estrapolazione di informazioni".

N.B. Possono essere usati solo due asterischi.

Visualizzazione di tutti i risultati della ricerca

La seguente procedura aiuta a visualizzare più risultati di quelli immediatamente presentati nell'esecuzione di una ricerca.

Per visualizzare tutti i risultati della ricerca

  1. Fare clic su Mostra tutti i risultati della ricerca nell'elenco dei risultati della ricerca.
  2. Per includere nei risultati attività o prodotti completati, risorse disattivate o altri portafogli o entità non attuali, fare clic su Includi elementi cronologici. Appare la colonna Appunti cronologici.

    Suggerimento!

    Facendo clic su Escludi elementi cronologici, è possibile escludere la colonna degli appunti cronologici.

    Nella schermata che appare i risultati sono inizialmente ordinati in gruppi in base alla categoria di appartenenza. Per ordinare gli elementi elencati in base alla descrizione, l'ID, ID di sequenza (ID seq.) o gli appunti cronologici, fare clic sull'intestazione di colonna appropriata. N.B. L'ID di sequenza di un portafoglio o un'entità è il codice strutturale interno generato dal sistema per il portafoglio o l'entità stessi e riservato a un uso interno. La categoria e l'ID di sequenza sono forniti insieme ai risultati della ricerca unicamente per riferimento, ma la ricerca può essere condotta solamente in base alla descrizione di un portafoglio o di un'entità, l'ID di attività o l'ID di prodotto.

    Suggerimento!

    Quando si aggiorna la schermata, gli elementi tornano ad essere ordinati in base alla categoria come per impostazione predefinita.

  3. Procedere in uno dei modi descritti di seguito.
    • Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto all'elemento appropriato. Appare l'elenco delle azioni disponibili per l'elemento in questione. Selezionare un'opzione per navigare fino a una particolare schermata o eseguire una data azione per l'elemento.
    • Fare clic sulla descrizione di un risultato per aprire la schermata di riepilogo delle informazioni sul portafoglio o l'entità in questione.

      Suggerimento!

      Se la ricerca produce troppi risultati, si può utilizzare la funzione di ricerca del browser per cercare il portafoglio o l'elemento desiderato all'interno dell'elenco.