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Creazione e modifica di set di colonne

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Questo articolo si riferisce a Planview® Enterprise One release 15 – Portfolio and Resource Management.
Permessi necessari Eseguire la manutenzione delle strutture e definire l’architettura del PDC.
Prerequisiti I campi personalizzati o le strutture secondarie per i quali si intende eliminare, inserire o modificare colonne devono essere stati definiti.

I set di colonne servono a controllare la visualizzazione dei dati nella maggior parte delle schermate contenenti griglie di dati, quali Gestione attività e risorse e Pianificazione investimenti e capacità.

Per gestire set di colonne

  1. Fare clic su Amministrazione > Attributi e set di colonne > Gestisci set di colonne.

    Appare l’elenco di tutti i set di colonne in ordine alfabetico.

    Suggerimento!

    Se si vuole visualizzare solo i set di colonne corrispondenti a un'entità specifica, selezionare il tipo di entità appropriato nell'elenco Visualizza. Inoltre si può filtrare l'elenco di set di colonne visualizzato nella schermata. Oltre a ciò, i dati visualizzati in questa schermata possono essere esportati e poi stampati.

  2. Procedere poi in uno dei modi descritti di seguito.
    • Per creare un nuovo set di colonne, fare clic su +Nuovo nella schermata Set di colonne, in basso a sinistra. Selezionare l'entità a cui si riferiscono le colonne che si vuole raggruppare nel set. Per esempio, fare clic su Attività se si vuole aggiungere colonne da usare nelle schermate Gestione attività e risorse o Pianificazione finanziaria di attività.

    • Per copiare un set di colonne, fare clic su ellipse_vertical_dk_gray_button.png accanto a tale set e poi su Copia.

    • Per modificare un set di colonne, fare clic su ellipse_vertical_dk_gray_button.png accanto a tale set e poi su Dettagli.

      Secondo l'azione intrapresa appare la schermata Nuovo set di colonne, Dettagli set di colonne o Copia set di colonne. Queste schermate sono molto simili in quanto a opzioni e comportamento.

      N.B. Le colonne elencate nella schermata che appare variano secondo l'entità selezionata in fase di creazione del set di colonne. Nei set di colonne delle attività, per esempio, l'elenco include tutte le strutture secondarie delle attività a selezione singola, i campi personalizzati delle attività e gli attributi finanziari delle attività che sono stati messi a disposizione come colonne.

  3. Digitare o modificare il nome del set di colonne.

  4. Sotto Includi in selezionare le schermate nelle quali si vuole rendere disponibile il set di colonne. Le opzioni disponibili dipendono dall'entità selezionata nella creazione del set di colonne.

    N.B. Selezionando la casella di opzione Manager portafoglio si mette a disposizione il set di colonne nelle schermate Visualizzazione portafoglio e in alcune altre schermate (come nel caso di Panoramica quando presenta i dati di una tessera tabella configurabile).

  5. Specificare chi può accedere al set di colonne selezionando Aziendale o Scegli ruoli. Se si seleziona Scegli ruoli, usare il selettore dati che appare per selezionare il ruolo che gli utenti devono avere per accedere al set di colonne.

  6. Per spostare elementi tra l'elenco Colonne disponibili e l'elenco Colonne selezionate, selezionare gli elementi appropriati nel relativo elenco e poi fare clic su Aggiungi o Elimina.

    • Per selezionare elementi non adiacenti, premere il tasto Ctrl durante la selezione degli elementi.

    • Per selezionare elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento e tenere premuto il tasto Maiusc mentre si seleziona l’ultimo elemento della serie.

    • Per filtrare l'elenco Colonne disponibili, digitare una stringa di testo nella casella sopra l'elenco. L'elenco si restringe ai soli elementi che corrispondono alla stringa digitata.

  7. Il primo elemento dell’elenco corrisponde alla prima colonna del set di colonne in una determinata vista, il secondo elemento alla seconda colonna e così via.

    Per ordinare gli elementi dell'elenco Colonne selezionate, selezionare delle colonne (o gruppi di colonne utilizzando Ctrl o Maiusc come descritto precedentemente) e usare le frecce per spostare tali colonne verso l'alto o il basso all'interno dell'elenco. Le frecce doppie spostano la colonna o il gruppo di colonne selezionati in cima o in fondo all'elenco.

  8. Fare clic su Salva.

  9. Se il set di colonne contiene le colonne di pianificazione finanziaria, modificare gli attributi relativi al totale parziale per attivarli come colonne nella struttura primaria appropriata.