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Suddivisione o unione di periodi del calendario aziendale e fiscale

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Questo contenuto riguarda Planview® Enterprise One versione – Portfolio and Resource Management.

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Suddivisione di un periodo

Un periodo del calendario aziendale e fiscale può essere suddiviso in due, se ciò aiuta a configurarlo in modo tale da soddisfare le peculiari esigenze della propria azienda.

Per suddividere un periodo del calendario aziendale e fiscale

  1. Sulla barra dei menu, fare clic su Amministrazione > Configurazione del sistema > Gestione finanziaria.

  2. Fare clic su Calendario aziendale e fiscale.

  3. Se necessario, fare clic sull’elenco Calendario. Poi fare clic sul nome del calendario.

  4. Espandere il contenuto del calendario facendo clic su il pulsante per espandere, che ha la forma di un triangolo nero che punta verso destra fino a quando non appare la riga del periodo appropriato.

  5. Nella riga appropriata fare clic su il menu di azioni. Poi fare clic su Suddividi periodo.

    Viene aggiunto un periodo con lo stesso nome di quello suddiviso con il suffisso (2).Le date di inizio e fine e i valori delle ore base FTE dei due periodi sono automaticamente ricalcolati per rispecchiare la suddivisione.

    Supponiamo che il calendario consista di periodi per la pianificazione di sprint in un ambiente di sviluppo agile. Supponiamo inoltre di voler suddividere il periodo Sprint 6, che va dal 13/3/2023 al 31/3/2023. Dopo aver suddiviso il periodo Sprint 6, il calendario includerà un nuovo periodo chiamato Sprint 6 (2). Come mostrato nella seguente figura, la data della fine di Sprint 6 è automaticamente spostata dal 31/3/2023 al 21/3/2023 e il periodo Sprint 6 (2) copre automaticamente il periodo dal 22/3/2023 al 31/3/2023. In questo esempio si assume che il valore di ore base FTE per Sprint 6 prima della suddivisione 120. Come si può vedere, quel valore viene ricalcolato per rispecchiare la quantità per il periodo Sprint 6 e quella per il periodo Sprint 6 (2).

    Immagine che mostra il risultato della suddivisione di un periodo

    Risultati della suddivisione di un periodo

  6. Per cambiare la fine di un periodo, procedere nel modo descritto di seguito.

    1. Fare doppio clic sulla data in questione.

    2. Usare poi il calendario che appare per selezionare poi la data desiderata.

      Supponiamo di voler spostare la fine del periodo Sprint 6 della figura precedente al 26/3/2023. In quel caso, selezionare il 26 marzo 2023 come data finale del periodo Sprint 6. Dopo aver eseguito quella modifica, l’inizio del periodo Sprint 6 (2) è automaticamente spostata dal 22/3/2023 al 27/3/2023, come mostrato nella seguente figura. La fine del periodo Sprint 6 (2), tuttavia, resta il 31/3/2023 fino a quando non la si cambia. Come mostrato nella seguente figura, la seleziona di una nuova data finale per Sprint 6 provoca un nuovo calcolo dei valori delle ore base FTE mostrati nella figura precedente per Sprint 6 e Sprint 6 (2). Il valore delle ore base FTE per Sprint 6 passa da 56 a 80 e quello di Sprint 6 (2) da 64 a 40.

      Immagine che mostra il risultato della modifica della fine di un periodo precedentemente suddiviso

      Risultato della modifica della fine di un periodo

  7. Per cambiare il nome di un periodo, fare doppio clic su di esso nella colonna Periodo e poi inserire il nome desiderato.

    Per esempio, il nome del periodo Sprint 6 (2) dell’esempio precedente viene tipicamente cambiato in Sprint 7.

  8. Ripetere quanto descritto ai punti 5-7 fino a quando tutti i periodi del calendario sono suddivisi in modo tale da soddisfare le proprie esigenze.

    Suggerimento!

    Se la suddivisione dei periodi è stata eseguita per errore, è possibile unire nuovamente i periodi adeguati.

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Unione di periodi

Un periodo del calendario aziendale e fiscale può essere unito al periodo precedente o successivo.

Per fondere periodi di un calendario aziendale e fiscale

  1. Sulla barra dei menu, fare clic su Amministrazione > Configurazione del sistema > Gestione finanziaria.

  2. Fare clic su Calendario aziendale e fiscale.

  3. Nella riga appropriata, fare clic su il menu di azioni. Fare rispettivamente clic su Unisci a periodo precedente o Unisci a periodo successivo, secondo le necessità.

    La possibilità di fondere un dato periodo dipende dal periodo stesso e dal modo in cui è suddiviso il calendario.

    Dopo la fusione di un periodo, l’inizio, la fine e il valore di ore base FTE sono ricalcolati per rispecchiare la fusione.

    Suggerimento!

    Per unire velocemente più di due periodi, selezionare le corrispondenti righe, fare clic con il pulsante destro del mouse su il menu di azioni e poi fare clic su Unisci.

  4. Cambiare i nomi dei livelli del periodo fuso secondo le necessità. Per cambiare il nome di un livello, fare doppio clic sulla cella appropriata e poi digitare un nuovo nome.

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Esempio di fusione di periodi

Il seguente video mostra la fusione degli ultimi due trimestri di un anno in un singolo periodo.

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