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Définir les attributs de ligne d'un compte et protéger des lignes

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Cet article s'applique à Planview® Enterprise One version 15 – Portfolio and Resource Management.

Fonctionnalités nécessaires

Administrer la planification financière.

Options globales nécessaires

Utiliser la gestion financière.

Conditions préalables

Vous (ou un autre administrateur) avez défini la structure des comptes, sélectionné les attributs de ligne à utiliser avec la planification financière et configuré des modèles de planification financière.

Pour définir les attributs de ligne d’un compte pour un modèle de planification financière spécifique et pour empêcher que les lignes soient modifiées

  1. Cliquez sur le menu d'action à côté du modèle de planification financière adéquat puis cliquez sur Configurer les comptes.

  2. Dans la colonne Utiliser le compte, cochez la case du compte.

  3. Si l'entrée du compte de capital dans la colonne Définition de la ligne indique Non autorisé, modifiez ce paramètre.

  4. Dans la colonne des Attributs de ligne pour ce compte, cliquez sur .

    Les attributs de ligne affichés dans l'écran de configuration des attributs de ligne varient selon le type de modèle de planification financière pour lequel vous configurez des comptes. Pour plus d'informations, consultez la section après ces instructions.

    Astuce !

    L'ordre dans lequel l'écran de configuration des attributs de ligne affiche les attributs de ligne détermine la façon dont les descriptions de ligne sont affichées dans les autres écrans. Vous pouvez réorganiser les attributs en cliquant sur la ligne qui convient puis cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

  5. Dans la colonne Utiliser l'attribut, cochez la case correspondante pour chaque attribut de ligne que vous voulez ajouter à la configuration du compte. Pour un compte d'amortissement (de type coût amortisé), les attributs sélectionnés doivent être un sous-ensemble d’attributs du compte de capital auquel il est associé.

    Si vous cochez la case Utiliser l'attribut pour un attribut, cela active les autres cases à cocher de l'attribut ainsi que sa saisie dans la colonne des valeurs de l'attribut.

    N. B. Pour le compte de travail, la case à cocher Utiliser l'attribut est automatiquement sélectionnée pour les attributs correspondants à la planification financière du centre de coût. Il est impossible de modifier ce paramètre.

  6. Dans la colonne Saisie obligatoire, cochez la case de chaque attribut dont vous voulez rendre obligatoire la saisie de données dans la planification financière.

    N. B. Pour le compte de travail dans les plans financiers des centres de coûts, la case Saisie obligatoire de l'attribut du type de capacité du centre de coût est automatiquement sélectionnée. Il est impossible de modifier ce paramètre.

  7. Si vous configurez des attributs de ligne pour le plan financier d'une activité ou d'un centre de coût et que vous voulez empêcher que les lignes d'une valeur donnée d'un attribut soient modifiées lors du chargement des données dans le plan, répétez les actions suivantes pour chacune des valeurs sur lesquelles vous voulez baser la protection :

    1. Dans la colonne des Protéger les valeurs d'attribut, cliquez sur .

    2. Cliquez sur Ajouter une valeur puis sélectionnez des valeurs à l'aide du sélecteur de données.

      Astuce !

      Si vous décidez ultérieurement de supprimer la protection d’une valeur particulière, cliquez sur le menu d'action à côté de cette valeur, puis cliquez sur Supprimer la valeur et sur Oui.

    3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  8. Dans la colonne Inactif, cochez la case de chacun des attributs de ligne que vous voulez désactiver.

    Les données existantes d'un attribut de ligne inactif sont conservées et considérées comme valides mais les chargements de données ultérieurs n'incluent pas de nouvelles lignes avec l'attribut car il n'est pas utilisé pour ces lignes. 

  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Règles de gestion pour les lignes dans les modèles de planification financière

La structure du type de dépense peut être sélectionnée dans tous les modèles de planification financière. Selon le type de modèle de planification financière utilisé, vous pouvez également sélectionné des structures alternatives comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour...

Vous pouvez également sélectionner des structures alternatives pour…

Les modèles de planification financière d'activités

$Plan pour les comptes hors travail

$Res et $Plan pour les comptes de travail


N. B. Les structures alternatives partagées sont considérées comme $Res pour la charge de travail. Le compte de travail d'activité peut être divisé en huit attributs maximum (trois attributs basés sur les activités et cinq attributs basé sur les ressources). Le système compte des attributs actifs et des attributs inactifs.

Les modèles de planification financière de stratégies

$Strategy, $Res, and $Plan

Les modèles de planification financière de résultats

$Res, $Plan et $Product

Les modèles de planification financière de centres de coûts

$Res