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Généralités sur l'écran Affichage du portefeuille de stratégies

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Le contenu affiché concerne Planview® Enterprise One version – Portfolio and Resource Management.

L'affichage du portefeuille de stratégies vous donne une vue d'ensemble des stratégies dans un portefeuille et vous permet d'accéder facilement aux détails de chacune des stratégies dans le portefeuille.

Pour accéder à l'écran Affichage du portefeuille de stratégies

  1. Dans le menu Stratégies, cliquez sur le portefeuille qui convient puis sur Affichage du portefeuille. Pour obtenir de l'aide sur les menus, consultez les généralités sur les menus.

Pour l'essentiel, l'affichage du portefeuille de stratégies est un conteneur configurable qui permet à votre organisation de définir des actions et des informations stratégiques qui sont très importantes pour vous. Tout comme avec la plupart des affichages de portefeuilles, l'écran Affichage du portefeuille de stratégies contient les éléments suivants :

La mosaïque Manager du portefeuille

Certains types de portefeuilles, y compris les portefeuilles de stratégies, proposent aussi la mosaïque Manager du portefeuille où sont listés tous les éléments du portefeuille dans une grille modifiable. Pour plus d'informations, consultez les articles La mosaïque du Manager de portefeuille et Utiliser les écrans récapitulatifs des portefeuilles.

La liste Groupe

L'écran contient la liste Groupe si l'administrateur a configuré le système pour permettre aux utilisateurs de regrouper les projets par capacité d'entreprise ou en fonction d'un autre attribut (comme les bénéfices du programme ou l’état). Pour plus d’informations sur cette liste, consultez l'article Utiliser les écrans récapitulatifs des portefeuilles.

Les menus d'action de l’écran Affichage du portefeuille de stratégies

Les menus d'action de l'écran Affichage du portefeuille de stratégies regroupent les options décrites dans l'article Les options des menus pour les portefeuilles et dans le tableau suivant.

N. B. Les noms des options disponibles dans votre système ne sont pas forcément identiques à ceux indiqués dans le tableau ci-dessous. En effet, les noms et options disponibles sont basés sur la définition de la structure des stratégies.

Option

 

Nouvelle Mission
Nouvel objectif
Nouvelle stratégie
Nouveau programme

Ouvre l'écran Nouveau que vous pouvez utiliser pour ajouter un sous-niveau à la stratégie sélectionnée.

L'option Nouveau est disponible uniquement si vous avez accès en lecture - écriture à la stratégie sélectionnée.

Feuille de route du programme

Planification

Ouvre l'écran Planification, dans lequel vous pouvez créer, éditer et supprimer des jalons pour une stratégie, ou encore associer une stratégie à des versions et supprimer ces associations.

Référence

Permet d'enregistrer une référence de stratégie pour une stratégie spécifique.

Feuille de route des résultats
Planification

Ouvre l'écran Planification, dans lequel vous pouvez modifier les dates cibles d'un résultat, créer, modifier et supprimer des jalons pour un , définir les dates de fin de stades d'un , ou encore associer un résultat à des versions et supprimer ces associations.

Référence Permet d'enregistrerune référence de résultat pour une stratégie spécifique.
Options supplémentaires
Associer des activités

Permet d'associerun résultat à une activité ou d'associer une stratégie à une activité.

Associer un résultat Ouvre le sélecteur de données, qui permet d'associer une stratégie à un résultat.
Supprimer le résultat Supprime le résultat sélectionné.

Supprimer une mission
Supprimer un objectif
Supprimer une stratégie
Supprimer un programme

Supprime la stratégie sélectionnée ; supprime par la même occasion les éléments budgétaires.

L'option Supprimer est disponible à condition que :

  • vous ayez accès en lecture-écriture à la stratégie sélectionnée ;

  • la stratégie ne présente pas de sous-niveaux ;

  • la stratégie ne soit pas associée à une activité ou à un résultat.