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Généralités sur l'écran Affichage du portefeuille de stratégies

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Cet article s'applique à Planview® Enterprise One version 15 – Portfolio and Resource Management et versions ultérieures.

L'affichage du portefeuille des stratégies vous donne une vue d'ensemble des stratégies dans un portefeuille et vous permet d'accéder facilement aux détails de chacune des stratégies dans le portefeuille.

Pour accéder à l'écran Affichage du portefeuille des stratégies

  1. Dans le menu Stratégies, cliquez sur le portefeuille qui convient puis sur Affichage du portefeuille. Pour obtenir de l'aide sur les menus, consultez les généralités sur les menus.

Pour l'essentiel, l'affichage du portefeuille des stratégies est un conteneur configurable qui permet à votre organisation de définir des actions et des informations stratégiques qui sont très importantes pour vous. Tout comme avec la plupart des affichages de portefeuilles, l'écran Affichage du portefeuille de stratégies contient les éléments suivants :

La mosaïque Manager du portefeuille

Certains types de portefeuilles, y compris les portefeuilles de stratégies, proposent aussi la mosaïque Manager du portefeuille où sont listés tous les éléments du portefeuille dans une grille modifiable. Pour plus d'informations, consultez les articles La mosaïque du Manager de portefeuille et Utiliser les écrans récapitulatifs des portefeuilles.

La liste Groupe

L’écran contient une liste Groupe si l'administrateur a configuré le système pour permettre aux utilisateurs de regrouper les projets par capacité d'entreprise ou par un autre attribut (comme les bénéfices du programme ou l’état). Pour plus d’informations sur cette liste, consultez l'article Utiliser les écrans récapitulatifs des portefeuilles.

Les menus d'action de l’écran Affichage du portefeuille de stratégies

Les menus d'action de l’écran Affichage du portefeuille de stratégies regroupent des options décrites dans les options des menus pour les portefeuilles et dans le tableau suivant.

N. B. Les noms des options disponibles dans votre système ne sont pas forcément identiques à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous car les noms et options disponibles sont basés sur la définition de la structure des stratégies.

Option

 

Nouvelle Mission
Nouvel objectif
Nouvelle stratégie
Nouveau programme

Ouvre l'écran Nouveau que vous pouvez utiliser pour ajouter un sous-niveau à la stratégie sélectionnée.

L'option Nouveau est disponible uniquement si vous avez accès en lecture - écriture à la stratégie sélectionnée.

Feuille de route du programme

Planification

Ouvre l’écran Planification qui vous permet de créer, éditer et supprimer des jalons pour une stratégie et d’associer la stratégie à des versions et de supprimer ces associations.

Référence

Permet de créer ou mettre à jour une référence de stratégie.

Feuille de route des résultats
Planification

Ouvre l'écran Planification que vous pouvez utiliser pour modifier les dates cibles d’un résultat, pour créer, modifier et supprimer des jalons pour un résultat, pour définir des dates de fin de stade d’un résultat et pour associer un résultat à des versions et supprimer ces associatons.

Référence Vous permet d'enregistrer la référence d’un résultat d’une stratégie spécifique.
Options supplémentaires
Associer des activités

Lets you associate an outcome with work or associate a strategic entity with work.

Associer un résultat Ouvre le sélecteur de données qui vous permet d'associer une stratégie à un résultat.
Supprimer le résultat Supprime le résultat sélectionné.

Supprimer une mission
Supprimer un objectif
Supprimer une stratégie
Supprimer un programme

Supprime la stratégie sélectionnée ; supprime par la même occasion les éléments budgétaires.

L'option Supprimer est disponible à condition que :

  • vous ayez accès en lecture - écriture à la stratégie sélectionnée

  • la stratégie n'ait pas de sous-niveaux ou qu’elle n’ait aucune activité attribuée l'entité stratégique ne soit pas non plus associée à un résultat.