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Utiliser les portefeuilles (vue d'ensemble)

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Le contenu affiché concerne Planview® Enterprise One version – Portfolio and Resource Management.

Les portefeuilles permettent d'accéder aux informations sur les bases de données que les utilisateurs peuvent afficher, gérer ou éditer. Les portefeuilles vous permettent d'organiser les informations facilitant la prise de décisions et les mesures de performance. Les portefeuilles sont utilisés aussi bien pour la gestion des stratégies que pour la gestion des initiatives, des projets, des ressources, des plans stratégiques, des produits et d'autres types de résultats.

Un portefeuille est un moyen de regrouper des informations sur des attributs donnés. Il permet aux utilisateurs de revoir ou de gérer plusieurs éléments séparés de façon globale. Les portefeuilles de Planview Enterprise s'appliquent aux projets, aux secteurs d'activité, aux produits et autres types de résultats, aux initiatives stratégiques, aux ressources, aux investissements informatiques et plus encore. Les portefeuilles constituent une méthode de management reliant les stratégies aux projets, aux ressources, aux produits et aux autres types de résultats. Ils sont créés pour les décisionnaires et leurs responsables.

Pour afficher, gérer ou éditer les informations disponibles dans un portefeuille, vous devez accéder au portefeuille en question. Vous avez automatiquement accès aux portefeuilles que vous avez créés, mais pour accéder aux autres portefeuilles, vous devez être invité par un autre utilisateur. Les portefeuilles que vous pouvez créer ou auxquels vous pouvez accéder dépendent des permissions qu’un administrateur vous a accordées ainsi que des menus et des onglets dont vous disposez.

Après avoir créé un portefeuille, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Astuce !

Avant d’utiliser les portefeuilles, vous devez vous familiariser avec l'interface Planview Enterprise One – PRM, car certains de ses éléments permettent d'afficher, de gérer et de modifier les portefeuilles.