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Le complément Microsoft Outlook

Introduction

Le complément Microsoft Outlook permet aux utilisateurs d'accéder aux mosaïques de rapports de Planview Enterprise One – Portfolio and Resource Management (rapports SSRS personnalisés et FastTrack) directement depuis Microsoft Outlook à l'aide de la barre latérale d'analytique.

 

Expérience utilisateur  
  • Une fois le complément Microsoft Outlook installé, le complément Analytique PVE est affiché dans le menu Compléments d'Outlook.
  • Ce complément est configuré pour se connecter au serveur du client, par exemple :
    https: //nomclient.pvcloud.com/planview
  • L'utilisateur doit s'authentifier auprès de son serveur Planview Enterprise One – PRM ; la barre latérale d'analytique s'affiche alors dans Outlook.
  • La barre latérale d'analytique reprend les options de menus de Planview Enterprise One – PRM de l'utilisateur et répertorie toutes les mosaïques de rapports (pour les rapports SSRS personnalisés et FastTrack) définis par l'utilisateur dans le ruban de Planview Enterprise One – PRM pour chaque menu.
  • Lorsque l'utilisateur clique sur le nom d'une mosaïque de rapport, une nouvelle fenêtre s'ouvre, et le rapport est exécuté et affiché.
  • Si le rapport inclut des paramètres utilisateur, ces derniers doivent être définis avant l'exécution du rapport.
  • Si le rapport est basé sur un portefeuille, un paramètre de sélection de portefeuille est affiché pour permettre à l'utilisateur de basculer entre différents portefeuilles et de réexécuter le rapport.