Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Créer des configurations de rubans par défaut

Connectez-vous pour voir cet article.

Cet article s'applique à Planview® Enterprise One version 15 – Portfolio and Resource Management.

Pour afficher les informations dans certains écrans, les rubans de ces écrans doivent être configurés de sorte qu'ils contiennent des mosaïques. Puisqu’aucun ruban n’est configuré au départ dans le système, un administrateur doit ajouter les configurations de rubans par défaut. Les étapes qu’effectue un administrateur pour ajouter une configuration de ruban par défaut varient selon que la configuration du ruban propose l'affichage du contenu pour Ma vue d'ensemble, pour un portefeuille ou pour une entité.

Les rubans pour Ma vue d'ensemble et les portefeuilles

Remarque : Les écrans Ma vue d'ensemble, Affichage du portefeuille et Planification des investissements et de la capacité prennent en charge les rubans configurables.

Pour ajouter une nouvelle configuration du ruban par défaut basée sur le rôle de l’utilisateur

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage du portefeuille.

  3. Dans le volet de gauche, cliquez sur l’option relative à l’écran auquel vous voulez ajouter un paramètre par défaut basé sur un rôle.

    Par exemple, cliquez sur Stratégies si vous configurez un ruban par défaut pour l'écran Affichage du portefeuille de stratégies. Si vous configurez un ruban par défaut pour l’écran Planification des investissements et de la capacité, cliquez sur Planification.

  4. Cliquez sur Nouveau paramètre par défaut basé sur ce rôle.

  5. Utilisez le sélecteur de données pour sélectionner le rôle d’utilisateur auquel vous voulez appliquer la configuration par défaut.

    L'écran Menus et rubans affiche un nouveau ruban et vous pouvez sélectionner les mosaïques à afficher dans ce ruban. Les instructions suivantes décrivent comment configurer un ruban pour un écran Ma vue d'ensemble, Affichage du portefeuille ou Planification des investissements et de la capacité. Comme un écran de configuration est déjà affiché, vous pouvez passer à l'étape n°4 de ces instructions.

Pour spécifier les mosaïques à afficher dans la configuration du ruban par défaut

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage du portefeuille.

  3. Dans le volet de gauche, cliquez sur l’option relative à l’écran pour lequel vous voulez configurer un ruban.

    Par exemple, cliquez sur Stratégies si vous configurez un ruban par défaut pour l'écran Affichage du portefeuille de stratégies. Si vous configurez un ruban par défaut pour l’écran Planification des investissements et de la capacité, cliquez sur Planification.

  4. Cliquez sur Éditer dans le ruban de configuration que vous voulez modifier.

  5. Dans la section Mosaïques disponibles dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur la mosaïque que vous voulez afficher dans le ruban. Faites-le glisser pour le déposer dans la section Affichage.

    Pour ajouter la mosaïque à l'affichage principal du ruban, faites glisser la barre de séparation Affichage principal/Affichage Plus sous la mosaïque. Les mosaïques affichées sous cette barre de séparation sont ajoutées à la liste Plus du ruban et sont masquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur plus dans le ruban correspondant.

  6. Continuez à ajouter des mosaïques supplémentaires jusqu'à ce que le ruban soit configuré avec les données que vous voulez afficher. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des mosaïques en les faisant glisser pour les déposer au-dessus ou en-dessous d'autres mosaïques.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Pour définir une mosaïque particulière comme mosaïque par défaut à afficher dans la configuration particulière de ce ruban, cliquez sur le nom de la mosaïque pour le surligner.

Les rubans pour les écrans Affichage de l’entité

Les écrans Affichage de l'activité, Affichage de la stratégie et Affichage du résultat prennent en charge des rubans configurables.

Pour ajouter une nouvelle configuration du ruban par défaut basée sur le rôle de l’utilisateur

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage de l'entité.

  3. Cliquez dans le volet de gauche sur l’option relative à l'écran Affichage de l’entité pour lequel vous voulez ajouter un paramètre par défaut basé sur un rôle.

  4. Cliquez sur Nouveau paramètre par défaut basé sur ce rôle.

  5. Utilisez le sélecteur de données pour sélectionner le rôle d’utilisateur auquel vous voulez appliquer la configuration par défaut.

    Un nouveau ruban de configuration s'affiche dans l'écran Rubans et mosaïques dans lequel vous pouvez configurer les mosaïques à afficher dans ce ruban, comme indiqué dans les instructions suivantes. Comme un écran de configuration est déjà affiché, vous pouvez passer à l'étape n°4 de ces instructions.

Pour spécifier les mosaïques à afficher dans le ruban d'affichage d’une entité

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage de l'entité.

  3. Cliquez dans le volet de gauche sur l’option relative à l'écran Affichage de l’entité pour lequel vous voulez configurer un ruban.

  4. Cliquez sur Éditer dans le ruban de configuration que vous voulez modifier.

  5. Dans la section Mosaïques disponibles dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur la mosaïque que vous voulez afficher dans le ruban. Faites-le glisser pour le déposer dans la section Affichage.

    Pour ajouter la mosaïque à l'affichage principal du ruban, faites glisser la barre de séparation Affichage principal/Affichage Plus sous la mosaïque. Les mosaïques affichées sous cette barre de séparation sont ajoutées à la liste Plus du ruban et elles sont masquées jusqu’à ce que vous cliquiez sur plus dans le ruban

  6. Continuez à ajouter des mosaïques supplémentaires jusqu'à ce que le ruban soit configuré avec les données que vous voulez afficher. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des mosaïques en les faisant glisser pour les déposer au-dessus ou en-dessous d'autres mosaïques.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Pour définir une mosaïque particulière comme mosaïque par défaut à afficher dans la configuration particulière de ce ruban, cliquez sur le nom de la mosaïque pour le surligner.