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Créer et éditer des jeux de colonnes

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Le contenu affiché concerne Planview® Enterprise One version – Portfolio and Resource Management.
Fonctionnalités nécessaires Gérer les structures ou architecte PDC
Conditions préalables Vous ou un autre administrateur avez déjà défini les champs personnalisables et les structures alternatives pour lesquels vous prévoyiez de supprimer, ajouter ou éditer des colonnes.

Utilisez les jeux de colonnes pour contrôler l'affichage des données dans la plupart des écrans qui affichent les données dans une grille, tels que l'écran Activités et affectationsGestion des activités et des ressources et l'écran Planification des investissements et de la capacité.

Pour gérer les jeux de colonnes

  1. Cliquez sur Administration > Attributs et jeux de colonnes > Gérer les jeux de colonnes.

    Une liste de tous les jeux de colonnes s'affiche dans l'ordre alphabétique.

    Astuce !

    Si vous voulez afficher une liste contenant uniquement les jeux de colonnes correspondant à un type ou à un élément spécifique, sélectionnez ce type dans la liste Affichage. Par ailleurs, vous pouvez filtrer la liste des jeux de colonnes affichée dans l'écran. Vous pouvez également exporter les informations affichées dans l'écran, puis imprimer ce contenu.

  2. En fonction de ce que vous voulez faire, effectuez au moins une des actions suivantes :
    • Pour créer un jeu de colonnes, cliquez sur +Nouveau en bas à gauche de l'écran Jeux de colonnes. Sélectionnez l'élément correspondant aux colonnes que vous voulez regrouper. Par exemple, cliquez sur Activités si vous voulez ajouter des colonnes qui seront utilisées dans les écrans Activités et affectationsGestion des activités et des ressources ou Planification financière des activités.

    • Pour copier un jeu de colonnes, cliquez sur ellipse_vertical_dk_gray_button.png à côté de ce jeu de colonnes puis cliquez sur Copier.

    • Pour copier un jeu de colonnes, cliquez sur ellipse_vertical_dk_gray_button.png à côté de ce jeu de colonnes puis cliquez sur Détail.

      Selon l'action que vous avez effectuée, l'écran Nouveau jeu de colonnes, Copier le jeu de colonnes ou Détail du jeu de colonnes s'affiche. Ces écrans contiennent bon nombre d'options identiques et fonctionnent généralement de la même manière.

      N. B. Les colonnes répertoriées dans l'écran dépendent de l'élément sélectionné lors de la création du jeu de colonnes. Par exemple, dans les jeux de colonnes d'une activité, la liste contient toutes les structures alternatives à sélection unique, les champs personnalisés de l'activité et les attributs financiers de l'activité que ont été mis à disposition sous forme de colonnes.

  3. Saisissez ou modifiez le nom du jeu de colonnes.

  4. Pour l'option Inclure dans, sélectionnez les écrans dans lesquels vous voulez que la colonne soit disponible. Les options disponibles dépendent de l'élément sélectionné pour créer le jeu de colonnes.

    N. B. Cochez la case Manager des portefeuilles pour que la colonne soit disponible dans les écrans Affichage du portefeuille ainsi que dans certains autres écrans, tels que l'écran Ma vue d'ensemble lorsqu'il affiche les données d'une mosaïque de table configurable que vous (ou un administrateur) avez créée.

  5. Spécifiez les personnes pouvant accéder au jeu de colonnes en sélectionnant soit Global, soit Choisir les rôles. Si vous sélectionnez Choisir les rôles, utilisez le sélecteur de données qui s'affiche pour sélectionner le rôle dont doivent disposer les utilisateurs pour accéder au jeu de colonnes.

  6. Pour déplacer des éléments entre les listes Colonnes disponibles et Colonnes sélectionnées, sélectionnez les éléments appropriés dans la liste correspondante, puis cliquez sur Ajouter ou Supprimer.

    • Pour sélectionner des éléments non adjacents, appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant les éléments.

    • Pour sélectionner des éléments adjacents, cliquez sur le premier élément, puis appuyez sur la touche Maj tout en sélectionnant le dernier élément de la série.

    • Pour filtre la liste des colonnes disponibles, saisissez un texte dans le champ de texte au-dessus de la liste. La liste limite les résultats pour n'afficher que ceux qui correspondent à votre saisie.

  7. Le premier élément dans les colonnes sélectionnées correspond à la première colonne de l'ensemble affiché, le deuxième élément à la deuxième colonne, et ainsi de suite.

    Pour organiser les éléments des colonnes sélectionnées, sélectionnez les colonnes (ou groupes de colonnes avec la touche Ctrl ou Maj comme indiqué ci-dessus) et utilisez les flèches pour déplacer les colonnes vers le haut ou vers le bas de la liste. Les flèches doubles permettent de déplacer les colonnes ou les groupes du haut vers le bas de la liste.

  8. Cliquez sur Enregistrer.

  9. Si le jeu de colonnes contient des colonnes de la planification financière, apportez les modifications requises aux attributs des sous-totaux financiers pour activer ces colonnes dans la structure principale associée à votre jeu de colonnes.