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Glosario de Planview Enterprise One - Portfolio and Resource Management

Haga clic en el término que desee consultar para ver la definición. Para consultar una letra determinada, haga clic en la letra que desee en el alfabeto a continuación:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

A

actividad 
Un término más general para referirse a los proyectos.
actividad asociada
Proyectos, solicitudes, productos y versiones asignados (asociados a) a un contrato para definir como será la facturación.
Los proyectos se relacionan con productos para poder incluirlos en el plan básico del producto y realizar una planificación financiera ascendente y descendente.
actividades rutinarias
Esfuerzo que no se relaciona con proyectos y tiempo no laboral que reduce la capacidad disponible para trabajar en un proyecto.
actualización
El proceso para aplicar la versión de mantenimiento más reciente, como es la actualización de Planview Enterprise 14.0 a Planview Enterprise 14.1.
adhesión automática
Proceso por el cual el sistema incluye actividades específicas en partes de horas actuales o futuros, si el recurso ha sido designado o autorizado para dichas actividades.
alcance
Verbo: analizar la cantidad de esfuerzo, coste y duración que implica completar un proyecto.
Sustantivo: la amplitud de entregas que conforman un proyecto o un producto.
alertas de planificación de inversiones y capacidad
Cálculos dinámicos especiales que un administrador configura para ayudar a los usuarios de la planificación de inversiones y capacidad a resolver algunos de los problemas que se presentan cuando toman decisiones de inversión. Aparecen alertas en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad cuando los resultados del cálculo correspondiente en un escenario de planificación de inversiones y capacidad afecta la capacidad según el umbral que el administrador haya especificado para dicha alerta.
análisis Ad hoc
Le permiten a su empresa efectuar análisis interactivos en datos de estrategias, actividades y resultados.
Las vistas del procesamiento analítico en línea (en sus siglas en inglés OLAP, Online Analytical Process Views) y las funciones de navegación interactivas de Insight Analytics le permiten entender fácilmente el funcionamiento actual y futuro de un negocio.
En Planview Enterprise 11.5 y versiones anteriores se le conoce como Insight Analytics.
application portfolio optimization (APO)
La idea detrás de APO es permitir a las organizaciones crear activos y encausarlos a través de un flujo de trabajo detallado en el transcurso del cual poder capturar todos los datos necesarios y determinar su valor para el negocio. Un proceso APO recogerá datos de elementos tales como el valor del negocio, el estado, el valor técnico, etc., y potencialmente llevará a discusiones acerca de las aplicaciones y el hardware más apropiados para seguir siendo impulsados por la empresa, o bien mantenidos, retirados, etc. (Tenga en cuenta los diversos nombres relacionados con APO, como son Application Rationalization, Application Inventory, etc.) Planview considera este proceso como “optimización” porque se trata de un proceso iterativo que necesita ser actualizado continuamente para garantizar la mayor precisión posible de la información. Sería conveniente iniciar ciclos de vida de activos cada trimestre o cada semestre.
aprobación de la capacidad
Estado de inversión específico que está directamente relacionado con el menú de planificación. Trata la funcionalidad de aprobación compartida dentro de la planificación de la capacidad.
asuntos
Asociados a todos los niveles de un proyecto, los asuntos dan seguimiento a preguntas, comentarios o hechos que afectan la planificación, los costes, el alcance o la calidad de un proyecto, y deben ser documentados y comunicados.
atributo compartido
Atributo de línea de planificación financiera que se utiliza en modelos tanto de capacidad como de demanda para las cuentas que se encuentren en la categoría cuyos datos aparecen en la planificación de inversiones y capacidad.
atributo
Información utilizada para definir entidades primarias (actividades, estrategias, productos, recursos, etc.) y entidades secundarios (cambios, riesgos, contratos, centros de costes, etc.). Los tipos primarios de atributos son estructuras secundarias, campos personalizados y atributos financieros. Los atributos se pueden utilizar en filtros, cálculos personalizados, análisis y en conjuntos de columnas.
autorización
Permite a los recursos reportar el tiempo que dedican a una actividad sin tener que definir una duración o un esfuerzo específicos. Las autorizaciones se pueden crear a cualquiera de los niveles de la estructura detallada del trabajo y a cualquier nivel de la estructura detallada de la organización.

B

base de datos de destino
Es una base de datos que la aplicación reemplaza al copiar información procedente de otra base de datos a la que se está conectado. Una base de datos de destino siempre debe ser una base de datos que no sea de producción.
base de datos de origen
Esta base de datos es la última a la que se conectó antes de efectuar la copia de esa base de datos a otra base de datos por medio de la aplicación. Generalmente, la base de datos de origen es la base de datos de producción; sin embargo, la base de datos de origen también puede ser una base de datos distinta de la de producción, en caso de que el sistema admita el uso de varias bases de datos de otro tipo y de que usted quiera usar la aplicación para hacer copias entre bases de datos que no sean de producción.
barra de planificación
En el diagrama de Gantt una línea representa las fechas de planificación de una actividad.

C

cambios
Las modificaciones realizadas en el coste, la planificación o el alcance de un proyecto.
camino crítico
Secuencia de actividades que forman la cadena de tiempos de duración más larga en el proyecto. Al retrasar la conclusión de las tareas en el camino crítico, también se retrasa la conclusión del proyecto (véase también el método del camino crítico).
capacidad
Término general usado para definir la carga de un tipo de recurso. Se puede definir en términos de esfuerzo o divisa.
capacidad disponible
La capacidad que existe para un ejercicio de planificación concreto. Es la capacidad total menos la capacidad dedicada a actividades rutinarias (no relacionadas con el proyecto) u otras inversiones que no están en el portfolio actual. Cuando se aplica a recursos específicos, se utiliza como base el calendario para dicho recurso; de lo contrario se usa el calendario estándar.
capacidad restante
Disponibilidad restante de recursos después de haber considerado el efecto de toda la demanda aceptada en la capacidad disponible
capacidad sin planificar
El suministro que resta después de considerar el efecto de toda la capacidad y demanda aceptadas.
capacidad total
El suministro total de un recurso determinado. Es el esfuerzo total o la moneda que están disponibles antes de considerar el efecto de la demanda y las actividades rutinarias.
capacidades de negocio

Capacidad de una empresa de ofrecer algo que la haga competitiva en su mercado de acción. Las capacidades de negocio describen qué es lo que hace un negocio, pero no definen cómo lo hace.

Si bien existen muchas capacidades de negocio que una empresa debe tener, la mayoría de las empresas eligen una o dos para distinguirse de la competencia y alcanzar el dominio del mercado. Por ejemplo, una fábrica puede elegir la gestión de la cadena de abastecimiento como capacidad principal de la compañía para convertirse en la fábrica número uno del país.. Para aumentar las ventas en este ejemplo, la compañía podría favorecer las capacidades secundarias de la gestión de la cadena de abastecimiento (tales como compras, seguimiento de inventario y control de ventas para facilitar la gestión en tiempo real de las demandas de clientes).

cinta de opciones
Elemento horizontal de la interfaz de usuario que se muestra debajo de la barra de menús en algunas pantallas. Contiene mosaicos que brindan acceso fácil a los datos en los diagramas o tablas relacionados con la pantalla actual.
cliente
Individuo u organización para el o la que se va a realizar una actividad. En el módulo del contrato este es el elemento con el que una organización establece un acuerdo contractual. En Manage Work es la persona u organización para la que se desempeñará una actividad. Puede ser la misma persona u otra diferente al cliente asociado al contrato.
código de remuneración salarial
Código que identifica el tipo de categoría salarial (p.ej. horas extra) en la que se clasifica un parte de horas.
compensación
Elemento adicional incluido en el salario junto con su parte de horas.
conjunto de código de facturación
Permite e los administradores definir nombres para conjuntos de códigos de facturación y sus multiplicadores de tarifas correspondientes. Los códigos de facturación se pueden asociar a conjuntos de tarifas, listas de tarifas, tablas de tarifas y segmentos de tarifas, para dar flexibilidad a la tarificación de horas extra.
conjunto de columnas
Los datos en muchas pantallas aparecen en forma de cuadrícula en filas y columnas.
Cada fila representa un elemento, tal como un producto o estrategia, y cada columna representa un atributo sobre el elemento, tal como el estado o coste.
Los conjuntos de columnas le permiten enfocarse en los datos que se muestran en la cuadrícula para sus propósitos.
Por ejemplo, para la planificación financiera puede crear un conjunto de columnas correspondientes a detallar los costes por tipo y otro que se enfoque en comparar los ingresos y costes versus los beneficios.
Los usuarios pueden cambiar rápidamente entre ver el detalle de los costes y ver el conjunto de columna enfocado más en la inversión.
Para más información sobre conjuntos de columnas, consulte Configurar conjuntos de columnas (Introducción).
conjunto de datos
Permiten controlar la visualización de datos en la mayoría de las pantallas que muestran datos en una cuadrícula, como la pantalla Gestión de actividades y en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad.
controles del encuadre
Área correspondiente a la pantalla Detalles de planificación financiera que le permite cambiar el orden de los atributos desplegados, así como determinar los atributos que aparecen concatenados en la fila más baja de cada rama, o bien como filas en la jerarquía. Los atributos que aparecen antes de la barra separadora aparecen a modo de filas, mientras que los atributos que aparecen después de la barra separadora aparecen concatenados en la fila más baja de cada rama.
cuadro de mandos
Gráficos de funcionamiento en línea que facilitan a los usuarios la posibilidad de evaluar rápidamente las condiciones de un portfolio o proyecto.

D

DAFO (SWOT, por sus siglas en inglés)
Técnica de planificación utilizada para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un producto.
dar detalles de recursos
Definir información específica sobre un recurso, como las habilidades con las que cuenta o la fecha en la que el empleado empezó a trabajar.
datos del escenario
Varían según el tipo de escenario:
  • En relación con un escenario de planificación de inversiones y capacidad, se trata de los datos resumidos de inversiones y planificación financiera correspondientes a dicho escenario.
  • En relación con un escenario de análisis de inversiones, se trata de información que ha sido resumida en un escenario del análisis de inversiones; los datos de un escenario de análisis de inversiones son una instantánea de los datos maestros resumidos.
datos del recurso
Manera de reunir la información de un recurso mediante el uso de atributos.
demanda aceptada
La suma de la demanda de todas las inversiones cuyo estado sea Aceptar.
demanda condicional
la suma de la demanda de todas las inversiones cuyo estado es Condicional.
demanda
Término general usado para definir el impacto de una inversión determinada en la capacidad.
dependencia directa
Conexión que existe directamente entre dos o más entidades del mismo tipo (productos, proyectos o estrategias).
Ejemplo:
la entidad A depende de la entidad B. Sólo puede elegir utilizar la entidad A si también alcanza la entidad B. De lo contrario se crea un conflicto de dependencia.
dependencia indirecta
Conexión indirecta que existe entre dos o más entidades del mismo tipo (productos, proyectos o estrategias) vía una entidad intermediaria.
Ejemplo:
la entidad A depende de la entidad B, que depende de la entidad C. Esto significa que debe elegir para alcanzar la entidad C con el objetivo de continuar con la entidad B, y debe alcanzar la entidad B para continuar con la entidad A. Por lo tanto, indirectamente la entidad A depende de la entidad C.
depreciación
Disminución del valor correspondiente a los activos que no están relacionados con personal, utilizados para entregar una entidad particular (tal como un proyecto, una estrategia, un producto u otro tipo de resultado). La depreciación deriva de los costes en las cuentas de capital, y los detalles de depreciación están almacenados en las cuentas de costes amortizados.
derechos
Permisos que le dan acceso a los datos relacionados con actividades y recursos. Los derechos pueden ser de sólo lectura o de lectura y escritura. Sólo es posible incluir en los portfolios que usted crea aquellos proyectos para los que tiene derechos de lectura y escritura o de sólo lectura.
derechos de acceso
Habilidad para controlar aquellos usuarios con acceso a un archivo, así como las acciones que se lleven a cabo (como ver o copiar). Los derechos de acceso se pueden configurar para cada uno de los archivos o carpetas.
desarrollo ágil
Metodología de software que promueve el desarrollo de código en iteraciones y ambiente de colaboración en el que se aceptan modificaciones como un comportamiento natural en el proceso de desarrollo. Este método utiliza iteraciones cortas para ejecutar el desarrollo total de un producto (incluida la planificación, el análisis de requisitos, la codificación, la prueba de unidades, el aseguramiento de la calidad y la documentación) para crear productos funcionales que se puedan demostrar ante los clientes.
designación
Asignación de actividades a un recurso determinado conforme a una duración y a una cantidad de esfuerzo específicas.
diagrama configurable
Les permite a los usuarios y administradores acceder rápida y fácilmente a los diagramas con datos relevantes para ellos desde la cinta de opciones Mi vista general y algunas cintas de opciones de la Vista del portfolio.
diagrama de Gantt
Información que representa fechas de actividades de forma gráfica, representadas mediante líneas horizontales.
diagrama dinámico
Portlets basados en HTML5 que pueden incorporar movimiento y divisores en los diagramas.
documento de ciclo de vida
Copia de un documento o carpeta de contenido disponibles en la carpeta de contenido de la plantilla. Si se asigna un ciclo de vida que incluya un paso dirigido a un usuario para crear un documento, se añade automáticamente un documento de ciclo de vida a la gestión de contenidos.
duración
En un proyecto, el periodo de tiempo entre una fecha de inicio y la fecha de finalización de una actividad.

E

editar actividad
Desglosar el proyecto en componentes manejables (fases, tareas, etc.) y asignar fechas, requisitos de recursos, asignaciones de recursos, relaciones, restricciones, etc. (véase alcance).
elemento subordinado
Elemento en la estructura que depende de otro, al cual está subordinado.
escalar
Notificar a una persona sobre el riesgo o cambio que puede afectar a un proyecto o representar un obstáculo para el mismo.
escenario compartido
Escenario de planificación de inversiones y capacidad que comparte los datos que le corresponden con el plan financiero del portfolio de planificación. Cada portfolio de planificación cuenta con un escenario compartido. Los datos que aparecen cuando se accede al portfolio por primera vez en la planificación de inversiones y capacidad, son aquellos del escenario compartido de un portfolio de planificación.
Nota: los datos financieros de un escenario compartido se guardan en la versión del plan financiero. Es necesario publicar las modificaciones que se hagan a los valores de los estados de aprobación de inversiones y de la prioridad en el escenario compartido, para actualizar las entidades conforme a dichas modificaciones y de esta forma, ponerlas a disposición de aquellos usuarios que no tengan acceso a la planificación de inversiones y capacidad.
escenario de la referencia
Escenario dentro de un determinado portafolio que se considera como el plan deseado para ese portafolio; a menudo se define al final del ciclo de planificación. Se puede comparar con el escenario del plan activo a lo largo del tiempo para identificar el rendimiento y las tendencias de rendimiento.
escenario de trabajo
El escenario seleccionado actualmente en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad. Su escenario de trabajo puede ser el escenario compartido o cualquier otro escenario en el portfolio de planificación correspondiente. Los escenarios de trabajo siempre se incluyen en las comparaciones de escenarios que se pueden realizar en la planificación de inversiones y capacidad.
escenario del plan activo
Escenario dentro de un determinado portfolio que se considera como el plan definido de dicho portfolio; se compara con el escenario de la referencia para medir la tendencia del rendimiento y las capturas.
escenarios
La aplicación solo admite los siguientes tipos de escenarios:
  • Escenario de planificación de inversiones y capacidad, una instantánea del plan financiero en un portfolio de planificación. Estos escenarios se pueden utilizar para representar referencias, puesto que son estáticos y por ende nunca se modifican. Los usuarios pueden efectuar cambios en escenarios de planificación de inversiones y capacidad para crear ambientes hipotéticos. 
    Para más información sobre escenario de planificación de inversiones y capacidad, consulte escenario compartido.
  • Escenario de planificación de inversiones; herramienta para diseñar distintos conjuntos de decisiones de planificación organizacional o estratégica en el análisis de inversiones.
escenarios de planificación de inversiones y capacidad
En esencia, son áreas en las que se pueden escenificar planes de inversión en un ambiente compartido, para un determinado portfolio. Estos escenarios son una herramienta que permite a los usuarios modelar diferentes decisiones de inversión y varias propuestas para balancear la demanda y la capacidad. Mediante el uso de diversos escenarios, los usuarios que tengan acceso al portfolio de planificación correspondiente al escenario, pueden trabajar en un entorno hipotético hasta determinar que un escenario en particular está listo para ser compartido con otros a modo de plan de inversión de la organización.
Para mayor información, consulte escenario compartido.
esfuerzo
Número de horas que se espera que un recurso trabaje por semana en una actividad para completarla (duración x %). El esfuerzo también puede abarcar requisitos, reservas y designaciones que no estén directamente asociados a un recurso.
esfuerzo designado
La suma del esfuerzo para designaciones asociadas a una reserva durante un periodo específico.
esfuerzo expirado
Esfuerzo que no se utilizó antes de la fecha de integración y había sido configurado para retirarlo al ejecutar el motor de progreso, en vez de desplazarlo a un periodo posterior. Los siguientes atributos determinan la forma en que el motor de progreso actualiza el esfuerzo previo a la fecha de integración: Opciones de requisitos de progreso, Opciones de reserva de progreso y Tareas y designaciones de progreso
esfuerzo pendiente
Se trata del esfuerzo restante de una reserva o un requisito menos el esfuerzo designado que le corresponde, el cual puede abarcar varios periodos. Específicamente, cuando el esfuerzo designado de una reserva o de un requisito excede el esfuerzo restante que le corresponde durante un periodo específico, la cantidad excedida disminuye proporcionalmente del perfil de esfuerzo total para dicha reserva o dicho requisito. En consecuencia, una designación excesiva durante un periodo se reatará del esfuerzo pendiente en otros periodos. Nota: el esfuerzo pendiente no puede ser un valor negativo.  
esfuerzo restante
La cantidad de esfuerzo para una reserva durante un periodo determinado, sin incluir el esfuerzo expirado. Si visualiza dentro de las celdas del perfil de esfuerzo, el esfuerzo restante solo incluye el esfuerzo para ese periodo en particular.
estado de aprobación de inversiones
La estructura que se utiliza para representar la aprobación dentro de la gestión estratégica. El concepto general del estado de aprobación de inversión permiso los siguientes valores:
  • Pendiente: no está listo para ser tenido en consideración.
  • Analizar: preparado para ser tomado en consideración, pero sin que se haya tomado una decisión.
  • Condicional: un estado intermedio donde se considera una inversión para su aprobación, pero que todavía no ha sido aceptada.
  • Aceptar: una decisión ya tomada y la inversión ha sido aprobada.
  • Rechazar: una decisión ya tomada y la inversión ha sido denegada.
  • Reenviar: la inversión ha sido rechazada y reenviada para su consideración. Este estado se trata igual que el estado Analizar.
  • Proponer de nuevo: decisiones de inversión contradictorias (basadas en la aprobación compartida), de manera que se tendrán que volver a proponer o retirar las necesidades de inversión (p.ej., cambiar a rechazar).
Una organización puede tener una o varias estructuras de estado de inversión para controlar un proceso de aprobación abierto (aprobación estratégica, luego aprobación de capacidad). La creación de varias estructuras de estados de inversión se denomina clonación.
estado de inversión (Wbs27)
La estructura de un estado de inversión específico Esto, junto con la aprobación de la capacidad, está actualmente disponible de forma predeterminada en todas las instalaciones.
estimado completado
Las horas designadas de la actividad se han quedado en cero y el sistema asume que ya no hay actividades por completar.
estructura de centro de costes
La estructura que la organización utiliza para organizar y clasificar todos sus recursos. Los nodos en la estructura (centros de costes) pueden incluir costes, recibir beneficios y patrocinar (pagar o financiar) actividades. Para la planificación de la capacidad, la estructura de centro de costes se puede utilizar para especificar la fuente de la capacidad de la organización. También es posible utilizar las estructuras de centro de costes para determinar las tarifas de un recurso
estructura de planificación de la demanda
La estructura que se utiliza como fuente de la demanda de la organización. Puede ser la estructura de estrategia, la estructura de actividad o la estructura del producto.
estructura de selección múltiple
Estructura en la que se pueden elegir más de una respuesta o más de un elemento.
estructura de selección simple
Estructura en la que sólo se puede elegir una respuesta.
estructura secundaria
Las estructuras secundarias agrupan datos de acuerdo con los atributos definidos. Por ejemplo, permiten clasificar la actividad conforme al estado o a los recursos conforme a sus habilidades. Las estructuras secundarias aparecen en las pantallas de la aplicación a modo de campos con valores que se pueden seleccionar.

F

fecha de integración
Esta opción representa el comienzo del periodo actual en que se reporta tiempo. Define la fecha de inicio del periodo a partir de la que la información aún no está integrada. El motor de progreso integra todos los registros hasta esta fecha, sin incluir esta fecha, por lo que queda excluída.
fecha de versión
La fecha en la que se entregan uno o más productos o proyectos al cliente.
fechas fijadas
Fechas que indican la porción de la estrategia que ya ha acontecido o que acontecerá, independientemente de las decisiones sobre planes de estrategia en el futuro que se hayan tomado; conceptualmente es análogo a las fechas reales de los proyectos.
filtrar demanda
La habilidad para filtrar la demanda más allá de la demanda que afecta la fuente de capacidad dada. Por ejemplo, si usted quiere crear un filtro que sólo muestre sólo las inversiones que influyen en la fuente de la capacidad y tienen una línea de negocio igual a la comercial.
filtrar
Método para organizar la actividad y los recursos a los que se ha concedido acceso a un usuario mediante la selección de datos específicos en el repositorio de la base de datos y limitando el número de elementos mostrados en pantalla y en el diagrama de Gantt de Manage Work o en las vistas del perfil (por ejemplo, todos los proyectos abiertos o activos).
flotación libre
El tiempo, basado en el calendario de la actividad, que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de inicio de ninguno de sus sucesores (se calcula la duración mínima entre la fecha de finalización planificada y las fechas tempranas de inicio de todos sus sucesores inmediatos); se asocia a un solo elemento y no a una ruta o a actividades.
flotación total
La cantidad de tiempo (basada en el calendario de entidades de actividad) que puede retrasarse una entidad de actividad sin afectar la fecha de finalización tardía del proyecto.
La flotación total se calcula de la siguiente forma: flotación total = finalización tardía - finalización planificada.
frontera eficiente
Problema de optimización que genera soluciones para una restricción variable (por ejemplo, qué puede conseguirse con un coste total de $200K, $400K y $600K).
fuente de capacidad
Dependiendo del caso de uso, la fuente de capacidad puede ser uno o varios centros de costes, estrategias, nivel superior de la WBS o niveles superiores de la estructura del producto que define la capacidad para una entidad determinada
fuente de datos
Mecanismo que especifica la fuente de la que proceden los datos utilizados para construir portlets. Contiene información sobre la conexión acerca de conjuntos específicos de datos de la base de datos, Data Mart o cubo OLAP.
fuera del portfolio
La cantidad de la demanda por inversiones en el nivel de planificación de la demanda que no están incluidas en el ejercicio actual de la planificación de la capacidad. Esto se basa en el filtrado de la demanda.
funcionalidad
Permiso con el que debe contar usuario para ver o utilizar una parte específica del software. Los administradores asignan funcionalidades a roles de usuario para asegurarse de que los usuarios con el rol en cuestión tengan el acceso necesario para llevar a cabo su trabajo.

G

gasto
Un gasto es un coste específico que se ha vinculado a un proyecto o tarea. Los gastos integran la planificación de no personal y el control en la ejecución de proyectos. Por eso permiten al gestor de proyectos gestionar tanto los elementos de personal como de no personal del proyecto simultáneamente.
gestión de cambios
La gestión de cambios consiste en evaluar, controlar y aprobar los cambios importantes ocurridos durante un proyecto y asegurarse de que todos los interesados son conscientes de los cambios que les afectan. En el nivel más básico la gestión de cambios se refiere a cualquier evento que provocará cambios en el alcance de un proyecto. Puede ser bien un cambio en el coste o en la planificación de un proyecto, o bien en el alcance como el que puede suponer la adhesión de un modelo nuevo. La información más importante sobre el cambio sería su impacto en el terreno financiero y en la planificación, al igual que los beneficios del cambio, las aprobaciones y preocupaciones.
Gestión de portfolios de servicios (SPM, por sus siglas en inglés)
Producto de Planview Enterprise que da transparencia a los servicios, activos y aplicaciones.
SPM le ayuda a mejorar la toma de decisiones, reducir costes de mantenimiento y alcanzar una mayor comprensión de los negocios de su organización. Utilice SPM para gestionar e informar el total de costes de entrega de servicios, desde IT hasta unidades de negocio. SPM le brinda un mayor control sobre los gastos de negocio.
Gestión estratégica
Capacidad que le permite alinear estrategias con recursos financieros y personales dentro de la organización.
La gestión estratégica le permite gestionar recursos personales y financieros para obtener iniciativas de mayor valor y tomar mejores decisiones para las inversiones, sincronizar la planificación estratégica descendente con la ejecución ascendente, e integrar la decisión del portfolio con la planificación estratégica.
Gestión financiera
La visión global, el control y la gestión de los costes presupuestados, previstos, planificados y reales de una organización por proyecto, estrategia, organización o producto, o bien otro tipo de resultado. Dentro del sistema, la gestión financiera también cubre el presupuesto y previsión de costes y beneficios, además de la opción de multidivisas para poder administrar las finanzas en diversos tipos de cambio.
gestor de recursos
Persona que en una organización es responsable de asignar recursos a una actividad, controlar la capacidad de los recursos y gestionar otros asuntos relacionados con personal.

H

hito
Evento planificado sin esfuerzo ni duración. Los recursos no se pueden asignar a hitos. Sin embargo, los hitos pueden ayudar a los usuarios a definir las fechas clave y los eventos en una planificación.

I

ID de secuencia
El código de estructura interna del sistema para una entidad; para uso interno solamente.
impulsores de elección de marca
Los impulsores de elección de marca son los atributos que los clientes tienen en cuenta cuando evalúan y eligen productos y marcas. En cualquier categoría de productos y servicios estos atributos definen las características de la marca o producto ideal o experiencia de cliente según lo perciben los clientes en cada segmento de mercado. Cada impulsor de elección de marca representa los beneficios para los clientes o los requisitos en los que se basan los clientes para comparar y diferenciar marcas cuando toman una decisión de compra.
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
Criterios de medición o indicadores entre los que se encuentran los costes, beneficios, esfuerzo y rendimiento de la inversión (ROI). También conocidos como KPI.
índice de madurez de planificación (IM)
Número calculado por el sistema para cada actividad que se suma a los niveles principales para indicar el nivel de confianza en todos los niveles de una planificación.
instalación de una versión superior (upgrade)
El proceso de cambiar de una versión de software a una versión más reciente, como es cambiar de Planview Enterprise 14.x a Planview Enterprise One versión 15 – PRM.
integrar el progreso
Convertir los registros de tiempos informados por los recursos en esfuerzo y fechas reales para calcular el progreso logrado en las actividades.
interesado
Persona conectada a una organización que se ve beneficiada o perjudicada según los resultados de un proyecto.
inversión
Término genérico utilizado para describir una entidad con demanda. Las inversiones pueden ser productos, estrategias, entidades de estrategia (como programas) o proyectos.

J

jerarquía de unidad
Estructura jerárquica a la que están asociados los presupuestos y el nivel en la estructura en el que se puede elaborar un presupuesto.

K

No hay términos.

L

lapso de tiempo
En gestión de proyectos, determina cuánto tiempo debe transcurrir antes de que un sucesor pueda comenzar.
líneas de umbrales
Se utilizan en la vista Clasificar de la planificación de inversiones y capacidad para señalar las inversiones que le permiten identificar el momento en que se alcanza el objetivo establecido por un administrador para una columna de planificación financiera.
Se pueden definir hasta tres líneas de umbrales para la vista Clasificar. Las líneas de umbrales se dibujan sobre la inversión que excede el criterio seleccionado.

M

matriz de crecimiento-participación
Herramienta visual que ayuda a las organizaciones a analizar el valor relativo de productos para la toma de decisiones (incluida la designación de recursos financieros y humanos). Los productos se organizan a lo largo de una gráfica según el crecimiento del mercado y la participación relativa del mercado, y se dimensionan según el tamaño del mercado en líneas de productos clasificados como "estrellas", "vacas lecheras", "signos de interrogación" o "perros".
menú
Los menús que aparecen en la barra de menús son el punto de partida para trabajar en Planview Enterprise One – PRM. Para conocer las descripciones de cada menú y las opciones correspondientes, consulte Menús de Planview Enterprise One – PRM.
método del camino crítico
Técnica para determinar las fechas más tempranas y tardías en la planificación de actividades y en la determinación de la flotación (positiva o negativa) para cada actividad.
modelo financiero
Parámetros que establecen la gestión de datos financieros en el sistema, incluidas las reglas de configuración (por ejemplo, periodos de tiempo) y varias dimensiones financieras.
modelo presupuestario
Parámetros que establecen la gestión de un valor financiero en la aplicación, incluidas las reglas de configuración (como periodos de tiempo) y varias dimensiones presupuestarias.
modelos de inversión
Brindan el marco para la aprobación de inversiones en la gestión estratégica. Identifican los indicadores clave del rendimiento para evaluar, comparar, planificar y controlar estrategias. Consideran medidas e indicadores como costes, beneficios, esfuerzo y ROI, y factores tales como alineamiento estratégico, impacto del cliente y riesgo. Brindan información sobre el valor de negocio propuesto y determinan el método para clasificar y dar prioridad a las inversiones (proyectos/estrategias).
modo
Conjunto predefinido de opciones y parámetros de optimización para generar soluciones.
mosaico
La aplicación puede mostrar información sobre productos, actividades, solicitudes, recursos, estrategias y más en formatos gráficos y tabulares. Usted puede acceder a esta información a través de mosaicos, mismos que aparecen en las cintas de opciones de algunas pantallas, tales como Vista de la actividad.
Motor de planificación del método del camino crítico (MCC)
Calcula una nueva planificación para actividades basadas en elementos del camino crítico definidos por el usuario ( como son duraciones, hitos, restricciones y relaciones lógicas).
Motor de planificación Turbo Enterprise (Turbo ESE)
Motor de planificación Turbo Enterprise de Planview, que trata y procesa toda planificación, incluido el método del camino crítico (MCC).
Motor de progreso
El motor de progreso es un proceso del sistema que progresa actividades sin terminar en la planificación del proyecto, y es una de las aplicaciones principales de Planview, misma que cada cliente utiliza al menos una vez por semana.

N

dt>navegación topológica
Mapa gráfico de cuantos servicios, activos y proyectos están relacionados entre sí con respecto a costes y dependencia. Permite al usuario navegar a través del sistema mediante gráficos.
nivel de planificación de capacidad
El nivel de la estructura de planificación de la capacidad que se utilizó para definir la capacidad. Para la planificación de la capacidad basada en los centros de costes, este es el nivel más inferior de la estructura. Para la planificación de la capacidad descendente, esto puede ser la estrategia, la actividad o el producto
nivel de planificación de la demanda
El nivel de la estructura de planificación de la demanda que se evalúa como demanda. Los niveles disponibles dependen de la estructura de planificación de la demanda:
  • Actividad ($Plan): debe ser NPP.
  • Estrategia: debe ser un nivel de la estructura de estrategia o NPP.
  • * Producto: debe ser el nivel más inferior de la estructura de productos o NPP.
nivel primario de planificación (NPP)
El nivel de la estructura en el que dará inicio la planificación de actividades. Normalmente, es el nivel del proyecto. En este nivel también se reporta tiempo, se crean cambios/riesgos/asuntos y se generan notificaciones.
NPP
Consulte nivel primario de planificación (NPP).

O

Optimización
La optimización (compatible con Planview Enterprise One versión 16 – PRM) representa un algoritmo a su disposición, para que lo ejecute en un escenario de modo que se consiga un mejor balance entre la demanda y la capacidad. La optimización intenta encontrar un valor máximo o mínimo de una función sujeta a un conjunto de restricciones, teniendo en cuenta el rango.
La optimización maximiza el uso de la capacidad disponible y, por lo tanto, llena los espacios de capacidad no utilizada. Asimismo, la optimización se ocupa de los casos de sobreutilización, lo que ayuda a reducir o eliminar el color rojo que aparece en el panel Perfil de la pantalla Planificación de inversiones y de capacidad. Para precisar las inversiones que se deben optimizar en primer lugar, el algoritmo utiliza la clasificación de inversiones, ya que determina las inversiones que se deben entregar primero.
 
optimización de la inversión
Proceso por el cual se toma información consolidada y resumida sobre la inversión y se utiliza para recomendar un conjunto de decisiones de inversión (por ejemplo, ejecutar cierto número de escenarios para poder recomendar un conjunto ideal de inversiones). Estas decisiones utilizarán la información para lograr una solución “ideal” basada en datos definidos por los usuarios.

P

periodo de previsiones
Periodo del calendario fiscal que define el inicio de los datos relativos a previsiones en la gestión financiera. Los periodos anteriores al periodo de previsiones se definen como datos reales, mientras que los periodos que inician en el periodo de previsiones o después de éste se definen como previsiones. Dicha configuración se utiliza en las columnas de subtotales de planificación financiera (tales como los criterios de límite a datos reales o de periodos de previsión), así como en los análisis FastTrack.

El periodo de previsiones generalmente es el mes en curso y se debe actualizar cada mes como parte de un proceso mensual de gestión financiera.
El periodo de previsiones generalmente es el mes en curso y se debe actualizar cada mes como parte de un proceso mensual de gestión financiera.
planificación de capacidad
Evaluar la utilización de recursos basándose en la demanda y la capacidad de recurso de la organización a lo largo del tiempo para alinear adecuadamente la designación de recursos con las prioridades de estrategia y de organización
planificación estratégica
Planificación descendente que lleva los objetivos generales y las estrategias a la obtención de componentes cada vez más detallados basados en demandas de recursos (laborales y/o financieras), fechas y realización de beneficios.
planificación financiera
Planificación, estimación y seguimiento de los costes y beneficios previstos de una entidad determinada, ya sea un proyecto, una estrategia o un resultado. Consolida los conceptos de presupuesto y previsión dentro de un proceso periódico de planificación, estimación, seguimiento y ajuste de datos financieros.
porcentaje completado

Para actividades a nivel de hoja, es decir, elementos que no tengan elementos subordinados): si la bandera para introducir el estado está definida como Sí, el porcentaje completado es un número entre 0 y 100 y lo introducen gestores de proyectos. Si la bandera para introducir el estado está definida como No, el porcentaje completado se calcula como el cociente del esfuerzo actual/esfuerzo total.

Para actividades principales (actividades con actividades subordinadas), el porcentaje completado se calcula nivel por nivel como la suma del porcentaje completado para cada una de las actividades subordinadas inmediatas de la actividad principal multiplicado por el valor de la Duración al completar de cada actividad subordinada. El resultado se divide entre la suma de los valores de la Duración al completar para todas las actividades subordinadas de la actividad principal.

Por ejemplo:

La tarea principal P tiene las tareas subordinadas A y B.

  • La tarea A tiene una duración de 15 días y está completada en un 25% (0.25).
  • La tarea B tiene una duración de 8 días y está completada en un 75% (0.75).

El porcentaje completado de la tarea P se calcula con la siguiente ecuación: 100*((0.25*15) + (0.75*8))/23 o 42% completado.

porcentaje de utilización

El porcentaje de utilización es el esfuerzo dividido por la capacidad del calendario (horario de trabajo).

El esfuerzo es el esfuerzo total para un requisito, o bien el esfuerzo restante para designaciones y reservas.

Para los requisitos, la capacidad del calendario para el periodo se determina por el calendario de trabajo asociado. Para designaciones y reservas, la capacidad del calendario es la cantidad de horas de trabajo disponibles en el calendario del recurso entre las fechas de inicio y finalización de la planificación.

portfolio
Los portfolios de la aplicación son la forma en que los usuarios agrupan las entidades con las que trabajan para analizarlas y revisarlas. Brindan acceso a información de la base de datos que usted puede ver, gestionar o editar. Un portfolio le permite acceder a información relativa a grupos, de acuerdo con un conjunto de atributos específicos. Los portfolios le permiten revisar o gestionar varios elementos individuales de manera colectiva. Según el portfolio, ofrece la posibilidad de filtrar la información de actividades, recursos, estrategias o resultados.
promover escenarios
Finalizar un conjunto de decisiones de inversión dentro de un escenario de análisis de inversiones y reenviarlo a los datos maestros centrales de estrategias y actividades. Al promover un escenario de análisis de inversiones se actualizan en los datos maestros el estado, la prioridad y las fechas planificadas.
publicación de escenarios
Actualización de entidades de demanda y capacidad correspondientes (estrategias, proyectos o productos) y de sus planes financieros mediante datos de un escenario de planificación de inversiones y capacidad.

Q

No hay términos.

R

recurso organizacional
Conjunto de recursos que comparten un nivel común de planificación organizacional y un atributo de recursos determinado (como haya sido especificado por la organización), tales como rol, habilidad o ubicación; se usa en la gestión de recursos para los requisitos de recursos.
recursos
Personas y otros activos limitados únicos (como ordenadores o maquinaría) utilizados para cumplir los objetivos de una organización.
referencia
Instantánea de las fechas planificadas de inicio y finalización de un proyecto en un momento determinado; se utiliza para mediciones o comparaciones posteriores. Un proyecto puede tener varias referencias, pero sólo una puede estar activa a la vez.
relación entre elemento principal y subordinado
La relación entre elementos de actividades o recursos en los que elementos similares (subordinados) estén agrupados bajo un mismo encabezado (principal).
requisito
Los requisitos se utilizan para definir la demanda de recursos en un proyecto. Es una forma de definir la necesidad que se tiene en un proyecto de un rol en particular o una habilidad específica para realizar el trabajo. Generalmente se utiliza para prever la demanda de un proyecto para efectos de planificación. Los gestores de proyectos deben especificar el requisito si conocen el tipo de persona o las habilidades necesarios, pero no conocen a la persona que puede realizar el trabajo.
reservas
Las reservas retienen el tiempo de una determinada cantidad de esfuerzo de recurso durante un periodo definido de tiempo. Puede reservar un sólo recurso o varios recursos por actividad. Se puede reservar el tiempo del recurso en la fase principal o en la actividad subordinada.
restante - designado (restante menos designado)
La diferencia entre el esfuerzo restante y el esfuerzo designado de una reserva durante un periodo determinado. Nota: cuando el esfuerzo designado excede el esfuerzo de la reserva durante un periodo, este valor aparece como valor negativo para llamar la atención e indicar la designación excesiva durante este periodo.
restricción
En la gestión de proyectos y recursos, esta es la fecha que limita una actividad. Estos son los tipos de restricciones:
  • Iniciar después de (start no earlier than - SNET): la fecha más temprana en la que comenzará una actividad.
  • Iniciar antes de (start no later than - SNLT): la fecha más tardía en la que comenzará una actividad.
  • Finalizar antes de (finish no earlier than - FNET): la fecha más temprana en la que terminará una actividad.
  • Finalizar antes de (finish no later than - FNLT): la fecha más tardía en la que terminará una actividad.
  • Debe comenzar el (must start on - MSON): fecha de inicio obligatoria.
  • Debe finalizar el (must finish on - MFON): fecha de terminación obligatoria.
  • Lo más pronto posible (as soon as possible - ASAP).
  • Lo más tarde posible (as late as possible - ALAP).
En la gestión estratégica esta restricción se aplica a todas las soluciones de optimización posibles, por ejemplo que el coste total no pueda exceder 1.000.000 de euros.
resultados
Los resultados abarcan productos, servicios, aplicaciones, tecnología, activos, instalaciones y más. Su objetivo es representar cualquiera de las combinaciones de estos últimos, las cuales generalmente cuentan con sus propios ciclos de vida y sus propios datos financieros.
riesgos
En la gestión de proyectos y recursos, un riesgo es todo evento o condición que pueda afectar potencialmente el presupuesto, la planificación o la calidad de un proyecto.
rol de usuario
Señala un tipo de responsabilidad en la organización, como puede ser la de gestor estratégico, gestor de recursos o gestor de proyectos. Para los roles no hay nombres predefinidos, ya que la mayoría de las organizaciones nombran los roles de usuario manera diferente.

S

secuencia de designación
Orden de fechas en el que los recursos han sido designados a las actividades.
secuencia de trabajos
Lista de trabajos que un administrador configura para que sean ejecutados en un orden y en un momento determinados.
seleccionador de datos
Pantalla en la que aparecen las opciones para seleccionar elementos en una jerarquía.
Por ejemplo, el Seleccionador de datos le permite seleccionar las actividades que desea incluir en un portfolio de actividades. E Seleccionador de datos le permite explorar la jerarquía, buscar un determinado elemento, o identificar los elementos que se han marcado como favoritos previamente.
servicio de negocio
Cada unidad de negocio dentro de una organización delega en el departamento de TI la tarea de proveer tecnología y soporte para alcanzar el éxito. IT brinda este apoyo por medio de los servicios que efectúa para la unidad de negocio. Entre los ejemplos de estos servicios de negocio podríamos nombrar el mantenimiento y la mejora de una página web, el mantenimiento de aplicaciones de puntos de venta y el suministro de equipamiento para nuevos empleados, como por ejemplo equipo y teléfonos.
servicios personalizados
Creado sobre la base de una demanda específica de una unidad de negocio; puede requerir movimiento en el proceso de planificación de la estrategia, así como la creación/finalización de un proyecto antes de iniciarse como servicio. A menudo se establecerá un acuerdo a nivel de servicio entre el departamento de TI y la unidad de negocio para financiar el servicio y definir sus parámetros.
sobrecarga de recursos
Asignar a un recurso más trabajo del tiempo que tiene disponible.
sobrecarga
Todo esfuerzo planificado por encima del tiempo normal del que disponga un recurso para trabajar (definido por el calendario asociado al recurso y a las actividades rutinarias). Es posible definir un porcentaje de sobrecarga para cada designación. El motor de planificación de recursos, disponibles en Manage Work, puede configurarse para usar o no los porcentajes de carga establecidos.
sostenibilidad
Factores correspondientes a preocupaciones sobre el ambiente y otros problemas (como el cambio climático, la contaminación y la basura, así como la preservación de los recursos naturales) que los gestores de productos y de marketing pueden incluir en sus evaluaciones para que los usuarios evalúen un producto conforme a dichos atributos.
sprint
Periodo de tiempo durante el que se conduce una iteración de trabajo para implementar una característica de producto que desea el usuario (story).
Consultar story..
story (historial)
Descripción de una necesidad de negocio desde la perspectiva del usuario, generalmente presentada de forma escrita, utilizada en la metodología del desarrollo ágil para definir una parte del trabajo.
sucesor
Entidad de una actividad cuyo inicio o fina depende de otra tarea.

T

tabla configurable
Les permite a los usuarios y administradores acceder rápida y fácilmente a las tablas con datos relevantes para ellos desde la cinta de opciones Mi vista general y algunas cintas de opciones de la Vista del portfolio. A diferencia de las tablas personalizadas, crear mosaicos configurables no requiere experiencia con búsquedas SQL.
tabla personalizada
Les permite a los usuarios y administradores acceder a las tablas con datos relevantes para ellos a través de los mosaicos en la cinta de opciones Mi vista general y en algunas cintas de opciones de la Vista del portfolio.
Las tablas personalizadas les permiten a los administradores configurar los ajustes de los encabezados de columnas y pies de página, búsquedas SQL y los ajustes de las columnas de las tablas para el mosaico. Los administradores también pueden añadir notas técnicas para una tabla personalizada. Las tablas personalizadas requieren más conocimiento técnico para crear y modificar que las tablas configurables porque una tabla personalizada requiere un administrador de base de datos u otro técnico familiarizado con las bases de datos de Planview para construir e insertar la búsqueda SQL.
tarifa de recurso
Valor monetario por unidad de tiempo para un recurso.
Tarifa interna de retorno (TIR)
Tarifa de descuento necesaria para que el Valor actual neto (NPV) de un proyecto sea igual a 0.
tarifas de facturación
Números asociados a recursos que se utilizan para determinar cómo se facturará el tiempo y los costes del recurso en cada proyecto.
ticket de servicio
Los tickets de servicio son actividades que consisten en una sola tarea con una resolución (por ejemplo, una solicitud para el mantenimiento de un servidor). La funcionalidad de los tickets de servicio permite a los usuarios capturar información técnica, de resoluciones o de contabilidad detallada sobre actividades no planificadas, después de haberlas realizado.
tiempo de espera
En gestión de proyectos, determina cuánto tiempo pueden solaparse las tareas enlazadas.
tiempo no disponible
Tiempo planificado que un recurso dedica a actividades rutinarias (por ejemplo, días festivos, vacaciones, mantenimiento, etc.) u otras actividades planificadas que no le permiten estar disponible para designaciones.
tolerancia
Los niveles de tolerancia reflejan la cantidad de esfuerzo o duración (en días o porcentajes, respectivamente) que se desplazará una designación después de aprobar la reserva o esfuerzo de un recurso. Cuando el esfuerzo excede el nivel de tolerancia del porcentaje o la duración excede el nivel de tolerancia de días, se envía una notificación a los usuarios que tengan derechos sobre los recursos para aprobar solicitudes, así como permiso para designar recursos. Los valores de los días y el porcentaje para la tolerancia funcionan independientemente el uno del otro. Por ejemplo, puede indicar que una notificación se obtenga si la tolerancia de asignación supera los 10 días de duración o el 5% del esfuerzo.
trabajo
Instancia de un determinado tipo específico que se puede utilizar en una secuencia de trabajos. Algunos ejemplos son progreso de datos, actualización del data mart, o bien cargas de planes financieros.
transición (cut-over)
Lo que sucede cuando se efectúa el proceso de instalación de una versión superior al pasar la base de datos de datos de producción a la nueva versión.
 
treemap
Herramienta visual que se utiliza para ver información detallada acerca de las relaciones y patrones entre objetos, en un espacio limitado, como es una sola pantalla. En Insight Analytics, los treemaps le permiten determinar las tendencias o patrones de los proyectos, productos u otras entidades.

U

unidad de coste
Unidad de tiempo a la que se aplican el tipo de coste y el valor variables.
unidades de negocio (UN)
Todas las partes de una organización que requieren apoyo del departamento de IT o que proveen la financiación o el presupuesto para apoyar al departamento de TI; el “cliente”.

V

valor adquirido
Criterio de medición calculado para hacer un seguimiento del progreso de un proyecto.
valor contable
Valor de un activo tal y como aparece en el balance financiero; es igual al coste menos la depreciación acumulada.
valor neto del activo
El valor total en dólares de activos menos el total de pasivos.
versión de trabajo
Se trata de la versión actualmente seleccionada en la lista Versión de la pantalla correspondiente a la planificación financiera. Si el sistema está configurado para la planificación de inversiones y capacidad y un escenario está seleccionado en la lista, entonces el nombre de la lista es Escenario o Escenario compartido, dependiendo de si el escenario compartido es el que está seleccionado en la lista.
versión financiera
Uno de los varios posibles conjuntos de datos que están almacenados en un modelo financiero. Estos datos representan las sucesivas revisiones del plan financiero o bien otro tipo de datos comparativos, tales como planes financieros reales, de previsiones revisadas o del último año.
versión presupuestaria
Uno de los varios posibles conjuntos de datos que se almacenan en un modelo financiero; estos conjuntos de datos representan las sucesivas revisiones del plan financiero o datos comparativos de algún otro tipo como planes financieros reales, de previsiones revisadas o del último año.
versión
La entrega de uno o más productos o proyectos al cliente.
vista (vista del enfoque antes de Enterprise One)
Diferentes opciones para visualizar datos, las cuales se utilizan en la Gestión de actividades y recursos para ver la planificación, las asignaciones y el trabajo pendiente; y en la Planificación de inversiones y capacidad para clasificar, analizar, balancear y comparar inversiones.
visualización
Representación gráfica de datos complejos. Generalmente, los elementos gráficos que aparecen en una visualización revelan los esquemas subyacentes y permiten acceder rápidamente a información importante.

W

No hay términos.

 

X

No hay términos.

 

Y

No hay términos.

 

Z

No hay términos.