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Trabajar con portfolios (Resumen general)

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

Los portfolios dan acceso a información de la base de datos que puede ser vista, gestionada o editada por los usuarios. Los portfolios constituyen un método para organizar la información y así facilitar la toma de decisiones y la medición del rendimiento. Los portfolios funcionan de igual manera para gestionar estrategias, iniciativas, proyectos, recursos, planes estratégicos, productos y otros tipos de resultado.

Un portfolio permite a los usuarios acceder a información sobre el grupo, basada en un conjunto de atributos específicos. El acceso brinda la posibilidad de revisar o gestionar varios elementos individuales de manera colectiva. Los portfolios de Planview Enterprise son aplicables a proyectos, líneas de negocio, productos y otros tipos de resultados, iniciativas de estrategia, recursos, inversiones de TI, y más. Los portfolios son el método de gestión que une estrategias, actividades, recursos y productos, así como otros tipos de resultado. Se crean para el responsable de decisiones apropiado, así como su autoridad y compromisos.

Antes de poder revisar, gestionar o editar información mediante un portfolio, debe tener acceso a ese portfolio. Tendrá acceso automático a aquellos portfolios que usted cree, pero en el caso de otros portfolios debe recibir la invitación de otro usuario para acceder a ellos. Los portfolios que usted puede crear o a los que se le puede dar acceso dependen de los derechos que un administrador le asigna, así como de los menús y pestañas a su disposición.

Después de crear un portfolio, puede realizar lo siguiente:

¡Consejo!

Antes de empezar a trabajar con portfolios, es importante que se familiarice con la interfaz de Planview Enterprise One – PRM, pues algunos elementos le ayudarán a ver, gestionar y editar portfolios.