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Planview Customer Success Center

Fundamentos

¡Aquí comienza el recorrido! Aprenda a utilizar Planview Enterprise One - Portfolio and Resource Management y explore los conceptos fundamentales de la gestión de portfolios integrada.

Esta sección le ayudará a familiarizarse con la navegación básica de la aplicación para que pueda utilizar los menús, las cintas de opciones, los mosaicos, los portfolios, los ciclos de vida y mucho más.

Además, le recomendamos consultar el Glosario de términos. Haga clic en Icono del glosario, en la parte superior para acceder al glosario.

¡Obtenga el máximo provecho del Success Center! Para cada sección principal existe una sección de información general que puede consultar antes de pasar a las secciones subsecuentes. También puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar la información que necesita.

           

CONSEJO

Utilice las comillas si desea que el resultado coincida exactamente con las palabras que introduzca.

           

Una vez que conozca los conceptos básicos, le aconsejamos continuar de acuerdo con su rol:

  • Gestores de proyectos: Consulte la sección Proyectos y actividades, en donde conocerá el proceso de admisión de solicitudes, cómo añadir proyectos, cómo mantener planificaciones de proyectos, cómo ejecutar proyectos y mucho más. La sección Recursos le ofrece información sobre cómo asignar recursos a proyectos. En el Centro de recursos existen varias plantillas para documentos de gestión de proyectos, libros blancos, planes de interesados y planes de comunicación, etc.
  • Gestores de recursos: Visite la sección Recursos para conocer cómo se asignan y gestionan recursos humanos en Planview Enterprise One – PRM. Aprenda a configurar recursos, a asignar recursos identificados para cubrir requisitos de recursos para proyectos, a aprobar asignaciones de recursos y mucho más.
  • Recursos de Portfolio and Resource Management (cualquier persona que reporte tiempo): Una vez que conozca la navegación básica en esta sección, consulte la sección Informes de tiempo, que le brinda información sobre cómo introducir tiempo desde su equipo local o desde un dispositivo móvil.
  • Directores de oficina de gestión de proyectos (o parte del equipo de implementación de Portfolio and Resource Management en su empresa): Conozca los conceptos básicos de Portfolio and Resource Management a través de los roles mencionados anteriormente y consulte el Centro de recursos (disponible en inglés), en especial la sección Enablement Resources, que contiene información para facilitar una mejor adopción del software e incluye mejores prácticas de implementación, planes de comunicación y guiones de video prácticos.

           

Están disponibles en Planview Training Academy cursos sobre los fundamentos de Portfolio and Resource Management que le permiten aprender a su propio ritmo.

           

¡Comience ahora mismo! Explore los temas a continuación: