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Configurar la gestión financiera estratégica

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

La planificación financiera estratégica implica la planificación, estimación y seguimiento de costes y beneficios de estrategias, programas y proyectos. Asimismo provee capacidades de planificación descendentes y ascendentes. Las organizaciones pueden definir planes financieros generales para la planificación estratégica, y luego comparar estos planes con actividades y planes financieros ascendentes que contienen costes de ejecución.

  • La planificación descendente le permite introducir datos sobre planificación financiera en niveles sucesivos de la Estructura de estrategias, comenzando por la empresa y terminando con el proyecto. En este tipo de planificación, es posible repartir por porcentaje los datos de un nivel superior a sus niveles inferiores.
  • La planificación ascendente le permite introducir datos sobre planificación financiera en niveles sucesivos de la Estructura de estrategias, comenzando por el proyecto y terminando con la empresa. En este tipo de planificación, es posible recopilar los datos de niveles inferiores en un nivel superior.

Puede haber varias versiones de financiación dentro de un modelo financiero para el seguimiento de datos a lo largo del tiempo. Se pueden bloquear las versiones para capturar el historial y servir de base para comparaciones posteriores del rendimiento.

En un plan financiero los cálculos flexibles permiten a una organización introducir ETC y calcular horas y costes.

Los datos financieros de proyectos se pueden cargar y resumir desde la gestión financiera de actividades, cargando la gestión financiera de la estrategia o se pueden introducir directamente en la gestión financiera de la estrategia.

Los pasos para configurar la gestión financiera de estrategias son:

  1. Modificación de un calendario empresarial y fiscal.
  2. Configuración de modelos de planificaciónfinanciera .
  3. Configurar cuentas de planificación financiera.
  4. Configurar versiones. Para obtener información básica sobre la configuración de versiones, consulte Información sobre modelos y versiones en la gestión financiera.
  5. Configurar conjuntos de columnas.