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Tipos de objetos y acciones para modelos de ciclo de vida de resultados

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

En la siguiente tabla se describen los distintos objetos y acciones que el sistema admite durante la creación de un nuevo paso de ciclo de vida para un resultado. Además, en la tabla se enumeran las funcionalidades de rol de usuario necesarias para llevar a cabo este tipo de acciones.

Tipo de objeto

Acción

Funcionalidad requerida

Asociar a proyectos

Asociar un resultado a uno o varios proyectos.

Usar resultados.

Revisar (asociar a un proyecto).

Usar resultados.

Aprobar (asociar a un proyecto).

Usar resultados.

Pantalla personalizable

Introducir/Editar: abre una pantalla configurada y se insta al usuario a completar los campos.

Permiso identificado en pantalla como obligatorio para ver o editar; si no está marcado, entonces Todos los usuarios.

Revisar: abre una pantalla configurada e insta al usuario a revisar la pantalla.


Permiso marcado en pantalla como obligatorio para ver o editar; si no está marcado para ver, entonces “todos los usuarios”.

Aprobar: abre una ventana configurada e insta al usuario a aprobar los datos introducidos en los campos.

Documento

 

Crear/Editar.

Todos los usuarios, no hay permiso específico.

Revisar.

Todos los usuarios, no hay permiso específico.

Aprobar.

Todos los usuarios, no hay permiso específico.

Plan financiero

Introducir/Editar: crea un plan financiero; muestra una lista de versiones del plan financiero seleccionado. Puede bloquear la versión seleccionada del plan.

Editar planes financieros de resultados.

Si no puede seleccionad la casilla de validación Bloquear, consulte Requisitos previos para bloquear un plan financiero. Solo los administradores pueden desbloquear planes financieros.

Copiar: se crea un plan financiero al copiar otro plan financiero. Puede seleccionar entre la versión del plan financiero del que desea efectuar la copia y la versión del plan financiero en el que desea pegar la copia. Asimismo, puede bloquear o desbloquear el plan financiero del que desea efectuar la copia.

Editar planes financieros de resultados.

Si no puede seleccionar la casilla de validación Copiar, consulte Requisitos previos para copiar información sobre la planificación financiera, o bien Requisitos previos para copiar información de planificación financiera en calidad de administrador para conocer requisitos adicionales relevantes para copiar un plan financiero.

Si no puede seleccionad la casilla de validación Bloquear, consulte Requisitos previos para bloquear un plan financiero. Solo los administradores pueden desbloquear planes financieros.

Revisar un plan financiero.

Ver planes financieros de resultados.

Aprobar un plan financiero.

Ver planes financieros de resultados.

Incluir para aprobación de inversiones.

No aplica.

Elección del modelo para el ciclo de vida

Seleccionar: inicia un nuevo segmento del ciclo de vida; presenta un menú con los modelos del ciclo de vida entre los que el usuario puede elegir.

Usar resultados.

Diálogo codificado

Ejecutar: insta al sistema a activar el diálogo codificado que se haya especificado, provocando otras acciones (tal y como fue definido por el administrador del diálogo programado).

Permiso obligatorio tal y como se definió para el diálogo.

Revisar: pide al usuario que revise las respuestas facilitadas en un diálogo codificado (si se requieren las respuestas del usuario final).

Todos los usuarios.

Aprobar: insta a un usuario a aprobar el resultado de las acciones de diálogo.

Todos los usuarios.

Cambiar estado

Definir/Proponer (un cambio de estado).

Usar resultados.

Aceptar.

Usar resultados.

Esperar un cambio de estado propuesto.

Todos los usuarios, no hay permisos específicos.