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Configurar el sistema para la planificación financiera (Resumen general)

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Este artículo se refiere a la versión 15 de Planview® Enterprise One – Portfolio and Resource Management.

La pantalla Administrar gestión financiera-planificación financiera incluye varias opciones que le permiten configurar el sistema para la planificación financiera.

Para navegar a la pantalla Administrar gestión financiera-planificación financiera:

  1. En la barra del menú, haga clic en Administración > Configuración del sistema > Gestión financiera.

  2. Haga clic en Planificación financiera.

En la siguiente tabla se describen las opciones de esta pantalla:

Opción Descripción

Modelos de planificación financiera

Permite añadir, editar o eliminar un modelo financiero; configurar cuentas; definir reglas de visualización de periodos y gestionar entidades.

Atributos de línea de la planificación financiera

Permite definir el subconjunto de todos los atributos (desde una lista principal de estructuras secundarias) que usted quiere utilizar para describir o clasificar costes y beneficios.

Plantillas de depreciación

Permite añadir, editar o eliminar una plantilla de depreciación; definir la duración de la depreciación por tipo de gasto en cada plantilla; también le permite definir una plantilla predeterminada.

Registro de descargas e importaciones de planificación financiera

Permite ver el registro de transacciones correspondientes a la importación y exportación de datos entre la planificación financiera y Microsoft Excel; el registro contiene información sobre todas las transacciones de este tipo que realizan usted u otro usuario.

Ver trabajos planificados

Permite ver y eliminar trabajos planificados relacionados con la carga de planes financieros.