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Definir reglas de visualización de periodos en gestión financiera

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

Las reglas de visualización de periodos permiten exportar datos de planificación financiera a Excel en una plantilla estándar, modificar los datos en Excel y, a continuación, importar los datos a la planificación financiera nuevamente.

En calidad de administrador, puede definir reglas de visualización de periodos para cada uno de los años dentro del horizonte de planificación de un modelo de planificación financiera, y puede definir reglas de visualización de periodos separadas para distintos modelos. Al definir las reglas de visualización de periodos de un modelo, se especifican los incrementos de tiempo en los que se exportan los datos de los planes financieros basados en ese modelo.se especifica si los datos de los planes financieros basados en ese modelo se deben exportar como años, trimestres o meses.

Para definir los incrementos de tiempo en que se importan y exportan los datos entre la planificación financiera y Excel:

  1. En la fila adecuada, haga clic en el menú de acciones. Luego haga clic en Reglas de visualización de periodos para exportar a/importar de Excel.

La pantalla que aparece incluye una fila para cada año dentro del horizonte de planificación del modelo de la planificación financiera correspondiente. Los años en ese horizonte de planificación se definen en el calendario empresarial y fiscal seleccionado para ese modelo.calendario empresarial y fiscal.

  1. Para cada año seleccione o desmarque las casillas del periodo adecuadoOcultar años, Ocultar trimestres y Ocultar meses, conforme sea necesario.

  • Seleccione una casilla para un determinado año si no desea que el sistema permita que se importen y exporten datos de dicho año en el incremento correspondiente cuando los usuarios exporten los datos del modelo de planificación financiera a Excel. 

  • Desmarque una casilla para un determinado año si desea que el sistema permita que se importen y exporten datos de dicho año en el incremento correspondiente cuando los usuarios exporten los datos del modelo de planificación financiera a Microsoft Excel.

Nota: si bien una de las casillas debe permanecer desmarcada en cada una de las filas, puede seleccionar hasta dos casillas por fila.

  1. Haga clic en Cerrar.

    El sistema aplica la configuración de las reglas cuando los datos de planificación financiera correspondientes a un portfolio o a un plan financiero individual se exportan a Excel. Los datos exportados se rellenan y despliegan en Excel de acuerdo con la configuración de las reglas.