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Principios básicos de la pantalla Configurar versiones de modelos de planificación financiera

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

Use la pantalla Configurar versiones para modelos de planificación financiera con el fin de configurar y gestionar las versiones de modelos de planificación financiera.

Para acceder a la pantalla:

  1. En la fila adecuada, haga clic en el botón del menú de acciones y, a continuación, haga clic en Configurar versiones.

    El botón Añadir versión de la pantalla brinda acceso a la pantalla en la que puede configurar una nueva versión. Para conocer información sobre las columnas y los menús de acciones de la pantalla Configurar versiones para modelos de planificación financiera, consulte las tablas que aparecen después del siguiente procedimiento. 

Información sobre las columnas de la pantalla

Elemento

Descripción

el botón del menú de acciones Da acceso a las opciones que le permiten gestionar versiones.

Descripción

Incluye el nombre de la versión correspondiente.
Referencia

La marca de verificación que aparece en esta columna señala la versión que está actualmente designada como la versión de referencia, que debería ser la versión financiera aprobada más recientemente.

Previsión La marca de verificación que aparece en esta columna señala la versión que está actualmente designada como la versión de previsión, que debería ser la versión más actualizada.

Primer periodo editable

Indica el primer periodo en que es posible editar los datos en la versión relevante. No es posible editar los periodos antes de la fecha que aparece en esta columna para una determinada versión.

Primer periodo cargable Indica el primer periodo en el que iniciará la carga de datos para la versión relevante. La carga de esa versión no afecta a ningún periodo anterior a la fecha que aparece para esa versión en esta columna.
Último periodo cargable

Indica el último periodo en que es posible cargar datos para la versión relevante. La carga de esa versión no afecta a ningún periodo posterior a la fecha que aparece para esa versión en esta columna.

Inactivo

Si una versión está marcada como inactiva, en esta columna aparece una marca de verificación para esa versión.

Los usuarios no pueden editar ni visualizar una versión inactiva en la pantalla Detalle de planificación financiera o en las pantallas desde las que pueden revisar planes financieros. No es posible cargar una versión inactiva.

Información sobre las opciones de los menús de acciones de la pantalla

Elemento

Descripción

Editar versión

Brinda acceso a la pantalla que se utiliza para editar la configuración de una versión de planificación financiera que ya exista.
Eliminar versión

Le permite eliminar la versión correspondiente.

Copiar versión Brinda acceso a la pantalla que puede utilizar para copiar datos entre versiones distintas dentro de un modelo de planificación financiera o entre las elementos dentro de la misma versión.
Borrar datos editables

Borra datos financieros de forma permanente de las celdas editables de la versión, sin borrar las líneas correspondientes.

Recopilar versión Brinda acceso a la pantalla que le permite resumir una versión para sumar los costes y los beneficios.
Cargar versión

Nota: antes de cargar una versión, es recomendable que conozca las reglas de negocio que son relevantes para la carga de modelos y versiones.

Brinda acceso a la pantalla que le permite seleccionar si desea incluir valores reales, esfuerzo planificado o ambos, así como el periodo del que desea cargar datos para una versión correspondiente a planes financieros, planes financieros estratégicos, o bien planes financieros de resultados. También puede designar si el sistema va a recalcular las tarifas de personal antes de la carga. Cuando haya completado estos campos, haga clic en Cargar ahora.

Esta opción también da acceso a la pantalla desde la que puede cargar la capacidad de un plan financiero basado en centro de costes.

Para mayor información acerca de la planificación del trabajo Carga del plan financiero mediante una secuencia de trabajos, consulte Gestionar secuencias de trabajos.

Bloquear niveles para la versión

Brinda acceso a la pantalla que puede utilizar para bloquear niveles específicos para la versión correspondiente.

Actualizar costes de personal Si selecciona esta opción, aparecerá la pantalla Actualizar costes de personal. Puede definir la actualización definiendo un portfolio y un periodo de tiempo. La función de actualizar recalcula los costes de personal de todo el esfuerzo editable en el modelo de planificación financiera, basándose en las tarifas de costes definidas.
Recalcular la depreciación

Si hace clic en esta opción, se muestran el modelo y la versión de la planificación financiera en la pantalla Recalcular depreciación que aparece. Para iniciar el proceso de recálculo, haga clic en la lista Portfolio, haga clic en un portfolio y, a continuación, haga clic en Guardar.

El recálculo de la depreciación implica las asociaciones más actuales de plantillas, programas y centros de costes con planes financieros en la versión.

Publicar decisiones de inversión y planificación Si selecciona esta opción, puede publicar el plan de inversión propuesto representado por la versión o el escenario de planificaciones y capacidad dados. Al publicar el plan se convierte en el plan oficial de la organización. También actualiza las entidades correspondientes con los valores del plan de inversión para el estado de aprobación de inversión, prioridad, inicio objetivo y finalización objetivo.
Anular decisiones de inversión y planificación Si hace clic en esta opción, el estado de aprobación de la inversión y la prioridad se borran de los planes financieros o de inversiones correspondientes en la versión o el escenario de planificación de inversiones y capacidad dados. Al borrar las decisiones de inversiones y capacidad puede reiniciar el proceso de planificación de inversiones y capacidad.