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Dividir o fusionar un periodo del calendario empresarial y fiscal

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Dividir un periodo

Se puede dividir un periodo del calendario empresarial y fiscal en dos periodos, lo que ayuda a configurar un calendario para adaptarse a las necesidades de su organización.

Para dividir un periodo de un calendario empresarial y fiscal:

  1. En la barra de menús haga clic en Administración > Configuración del sistema > Gestión financiera.

  2. Haga clic en el Calendario de empresa y fiscal.

  3. Si es necesario, haga clic en la lista Calendario. Luego, haga clic en el nombre del calendario.

  4. Expanda el contenido del calendario haciendo clic en el botón para expandir, representado por un triángulo negro apuntando a la derecha hasta que aparezca la fila correspondiente del periodo.

  5. En la fila adecuada, haga clic en el menú de acciones. Luego, haga clic en Dividir periodo.

    El sistema añade un nuevo periodo con el mismo nombre del periodo que dividió y le agrega (2) al final. Las fechas de inicio y finalización, así como los valores de las horas base ETC de ambos periodos se vuelven a calcular de forma automática para reflejar la división.

    Suponga que su calendario debe estar formado por periodos correspondientes a la planificación de sprints en un entorno ágil. Asimismo, suponga que desea dividir el Sprint 6, el cual abarca del 13/3/2023 al 31/3/2023. Una vez que divide el Sprint 6, el calendario incluye un nuevo periodo con el nombre Sprint 6 (2). Como se aprecia en la siguiente figura, la fecha de finalización del Sprint 6 se cambia automáticamente de 31/31/2023 a 21/3/2023, y el Sprint 6 (2) abarca automáticamente del 22/3/2023 al 31/3/2023. En este ejemplo se asume que el valor de las horas base ETC del periodo correspondiente al Sprint 6 era 120 antes de que se dividiera el periodo. Como se aprecia en la imagen, es valor se vuelve a calcular para reflejar la cantidad para el periodo del Sprint 6, así como la cantidad para el periodo del Sprint 6 (2).

    Imagen en la que se aprecian los resultados de la división de un periodo.

    Resultados de la división de un periodo

  6. Para cambiar la fecha de finalización de un periodo, siga los pasos a continuación:

    1. Haga doble clic en la celda correspondiente.

    2. Use el calendario que aparece para seleccionar la fecha adecuada.

      Suponga que quiere que el periodo del Sprint 6 que aparece en la imagen anterior finalice el 26/3/2023. En ese caso, seleccione 26 de marzo de 2023 como la fecha de finalización del periodo correspondiente al Sprint 6. Una vez que hace la modificación, la fecha de inicio del periodo correspondiente al Sprint 6 (2), la cual se aprecia en la imagen anterior, cambia automáticamente de 22/3/2023 a 27/3/2023, como se aprecia en la siguiente imagen. Sin embargo, la fecha de finalización del periodo correspondiente al Sprint 6 (2) permanece como 31/3/2023 hasta que la modifique. Como se aprecia en la siguiente imagen, al seleccionar una nueva fecha de finalización para el Sprint 6 ocasiona que el sistema vuelva a calcular los valores de las horas base ETC que aparecen en la imagen anterior para el Sprint 6 y para el Sprint 6 (2). El valor de las horas base ETC para el Sprint 6 es 80 en vez de 56, y ese mismo valor para el Sprint 6 (2) es 40 en vez de 64.

      Imagen en la que se aprecian los resultados de la modificación de la última fecha de un periodo dividido previamente.

      Resultados de la modificación de la fecha de finalización de un periodo

  7. Si desea cambiarle el nombre a un periodo, haga doble clic en el nombre correspondiente en la columna Periodo y, a continuación, efectúe el cambio.

    Por ejemplo, normalmente le cambiaría el nombre al periodo correspondiente al Sprint 6 (2) que aparece en la imagen anterior, antes del Sprint 7.

  8. Repita los pasos 5 a 7 hasta que se desglosen los periodos del calendario de modo que satisfagan las necesidades de su organización.

    ¡Consejo!

    Si determina que no debería haber dividido un periodo, fusione los periodos adecuados.

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Fusionar periodos

Puede fusionar un periodo del calendario empresarial y fiscal con el periodo anterior o con el periodo posterior.

Para fusionar periodos de un calendario empresarial y fiscal:

  1. En la barra de menús haga clic en Administración > Configuración del sistema > Gestión financiera.

  2. Haga clic en el Calendario de empresa y fiscal.

  3. En la fila correspondiente, haga clic en el menú de acciones. Si desea fusionar el periodo con el anterior o con el posterior, haga clic en Fusionar con el periodo anterior o en Fusionar con el periodo siguiente (respectivamente).

    La posibilidad de fusionar un periodo con el anterior o posterior depende del periodo y de cómo se desglosa el calendario.

    Una vez que fusiona un periodo, las fechas de inicio y finalización restantes del periodo así como el valor de las horas base ETC reflejan la fusión.

    ¡Consejo!

    Puede fusionar más de dos periodos rápidamente al seleccionan las filas correspondientes, hacer clic en el menú de acciones y, a continuación, en Fusionar.

  4. Cambie el nombre de los niveles del periodo fusionado según sea necesario. Para cambiar el nombre de un nivel, haga doble clic en la celda correspondiente y, a continuación, escriba un nuevo nombre.

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Ejemplo de una fusión de periodos.

En el siguiente video se indica cómo fusionar los dos últimos trimestres de un año en un solo periodo.

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