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Principios básicos del calendario empresarial y fiscal

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Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

El calendario empresarial y fiscal predeterminado está disponible si usted u otro administrador configuran el sistema para la gestión financiera. La información predeterminada del calendario es generada automáticamente por la base de datos cuando se instala Planview Enterprise One – PRM.

El calendario empresarial y fiscal está disponible si usted u otro administrador configuran el sistema para la gestión financiera. La información predeterminada del calendario es generada automáticamente por la base de datos cuando se instala Planview Enterprise One – PRM.

Cuando define o modifica un modelo de planificación financiera, lo asocia al calendario empresarial y fiscal que desea que utilicen tanto la planificación financiera como la planificación de inversiones y capacidad.El calendario empresarial y fiscal está asociado a modelos de planificación financiera. El calendario define los periodos de tiempo en que se pueden capturar datos financieros para la planificación financiera y para la planificación de inversiones y capacidad. El calendario empresarial y fiscal predeterminado define los incremento de tiempo disponibles para los periodos utilizados para el patrocinio. El nivel más bajo de periodos definido en ese calendario determina los periodos a los que hacen referencia algunas de las columnas que aparecen cuando se configuran alertas de planificación de inversiones y capacidad

Usted u otro administrador deben modificar el calendario empresarial y fiscal modificar el calendario empresarial y fiscalantes de que configuren modelos de planificación financiera o las áreas que ese calendario admitirá. En la mayoría de los casos, basta con modificar el calendario empresarial y fiscal. Hay algunos casos, como las adquisiciones de empresas, que pueden requerir que usted u otro administrador creen calendarios empresariales y fiscales adicionales.

Advertencia: el sistema admite la creación de carios calendarios empresariales y fiscales para ayudar a mover todas las unidades empresariales (algunas tal vez recién adquiridas) a un calendario consolidado que refleje la empresa fusionada. Es recomendable que procure utilizar un calendario fiscal consolidado con todos los modelos de planificación financiera que cree para la empresa fusionada. Si en su sistema existen calendarios empresariales y fiscales adicionales, póngase en contacto con su representante de Planview para que le brinde asistencia en la consolidación del calendario empresarial y fiscal predeterminado con el calendario fiscal individual que se utiliza para todos los modelos de planificación financiera.

Para acceder a unal calendario empresarial y fiscal:

  • En la barra de menús haga clic en Administración > Configuración del sistema > Gestión financiera.

  • Haga clic en el Calendario de empresa y fiscal.

    En la tabla después de este procedimiento se describen los elementos de la pantalla que aparece (Calendario empresarial y fiscal). Los años que aparecen para un calendario representan todos los años para los que usted desea capturar datos financieros.

    Antes de que se puedan introducir fechas en la gestión estratégica, es necesario modificar el calendario empresarial y fiscal.

  1. De ser necesario, haga clic en el nombre del calendario, en la lista Calendarios.

    La lista contiene opciones para el calendario proporcionado por Planview y para los calendarios empresariales y fiscales que usted u otro administrador hayan creado.

    En caso necesario, puede dividir o fusionar un periodo de un calendario empresarial y fiscal y cambiarle el nombre a los calendarios empresariales y fiscales. Asimismo, puede eliminar un calendario empresarial y fiscal si no hay datos financieros introducidos en ninguno de los planes financieros o de inversiones que utilice ese calendario.

Elementos de la pantalla Calendario empresarial y fiscal