Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Complemento de Microsoft Outlook

Introducción

El complemento de Microsoft Outlook brinda a los usuarios la capacidad de acceder al mosaico de informes de Planview Enterprise One – Portfolio and Resource Management (informes FastTrack e informes personalizados SSRS) directamente desde Microsoft Outlook, por medio de la barra lateral de análisis.

 

Experiencia del usuario  
  • Una vez instalado el complemento de Microsoft Outlook, los usuarios verán el complemento PVE Analytics en el menú de complementos de Outlook.
  • El complemento está configurado para conectarse servidor del cliente, por ejemplo: 
    https: //customername.pvcloud.com/planview
  • El usuario debe autenticarse en el servidor de Planview Enterprise One – PRM; es entonces que aparecerá la barra lateral de análisis en Outlook.
  • La barra lateral de análisis coincide con las opciones del menú de Planview Enterprise One – PRM del usuario y contiene todos los mosaicos de informes (para informes FastTrack para informes personalizados SSRS) que el usuario haya configurado en su cinta de opciones de Planview Enterprise One – PRM para cada uno de los menús.
  • Al hacer clic en uno de los nombres de los mosaicos de informes en la barra lateral de análisis se abre una nueva ventana y se ejecuta y muestra el informe.
  • Si el informe incluye parámetros de usuario, éstos se deberán configurar antes de ejecutar el informe.
  • Si el informe se basa en un portfolio, aparece un parámetro de selección de portfolio en el que el usuario puede cambiar de un portfolio a otro y ejecutar el informe nuevamente.