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Publicar un escenario en la planificación de inversiones y capacidad

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Este artículo se refiere a la versión 15 de Planview® Enterprise One – Portfolio and Resource Management.

Funcionalidades necesarias

  • Para publicar decisiones de inversión: Usar planificación de inversiones y capacidad y capacidad y Tomar decisiones de inversión.
  • Para publicar la demanda de inversión: Usar planificación de inversiones y capacidad y cualquiera de las siguientes funcionalidades para editar datos financieros que se haya especificado para el modelo de planificación financiera del escenario. Nota: si se ha especificado también una funcionalidad para editar datos financieros para la versión que usa el escenario, la funcionalidad de la versión también es necesaria al modificar los datos de una versión.
  • Para publicar la capacidad: Usar planificación de inversiones y capacidad, y la funcionalidad para editar planes financieros correspondientes al modelo de planificación financiera usado para la capacidad. La funcionalidad para editar datos financieros es una de las indicadas anteriormente.
  • La funcionalidad Publicar en el escenario compartido y la funcionalidad Publicar en entidades, ayudan a determinar si usted puede publicar el escenario compartido, así como otros escenario de planificación de inversiones. Dichas funcionalidades determinan si usted tiene la opción de publicar tanto en el escenario compartido como en entidades de demanda.

Opciones globales necesarias

Usar planificación de inversiones y capacidad, que es una opción de gestión estratégica.

Requisitos previos

Derechos de lectura y escritura sobre todas las entidades de demanda de inversión (estrategias, proyectos o resultados) a las que afecta el plan de inversión.

En los siguientes procedimientos se explica cómo publicar un escenario de planificación de inversiones y capacidad para actualizar capacidad y demanda. Nota: además de permitirle publicar un escenario, como se indica en el presente artículo, el sistema permite también publicar la versión actual de un plan de inversión como plan oficial. Para ayudar a los gestores de proyectos y a los gestores de recursos a asignar recursos a los proyectos de más alta prioridad en primer lugar, también puede configurar la aplicación para que los usuarios puedan visualizar los detalles sobre los valores de la clasificación de inversiones que existen en un escenario cuando éste se publica.

Advertencia: es posible que varios escenarios en el mismo portfolio de Planificación sean publicados en el escenario compartido de dicho portfolio. En cuyo caso, el escenario compartido del portfolio se actualiza conforme a los datos publicados del escenario que haya sido publicado por última vez en el portfolio. También es posible que escenarios compartidos de distintos portfolios de planificación se basen en la misma versión de planificación financiera. Si se publican más de uno de dichos escenarios, la versión de planificación financiera y las entidades de demanda correspondientes se actualizan conforme a los datos del escenario (entre dichos escenarios compartidos) que haya sido publicado por última vez en el portfolio.

Para publicar un escenario con el fin de actualizar los datos de capacidad y demanda:

  1. En la barra de contexto, haga clic en la lista Escenario.

  2. Junto al escenario correspondiente, haga clic en el menú de acciones y luego en Publicar.

    La disponibilidad de la opción Publicar depende de si en su rol de usuario están activadas la funcionalidad Publicar en entidades, o la funcionalidad Publicar en el escenario compartido. La opción Publicar está disponible para el escenario compartido y para otros escenarios, si está activada la funcionalidad Publicar en entidades. Si la funcionalidad Publicar en escenarios compartidos está activada en vez de la opción Publicar en entidades, la opción Publicar está disponible para un escenario si no se trata del escenario compartido.

  3. Si el escenario que desea publicar es el escenario compartido, tome las medidas adecuadas:

  • Si el escenario que está seleccionado es el escenario compartido y desea compartir los valores de los estados de aprobación de inversiones y de la prioridad de las entidades de demanda del mismo con otros usuarios en la organización, haga clic en .

    Las definiciones de las entidades de demanda correspondientes se actualizan conforme a los valores de los estados de aprobación de inversiones y de la prioridad. Los datos publicados están disponibles para todos aquellos usuarios que tengan acceso a dichas entidades de demanda.

  • Si el escenario seleccionado no es el escenario compartido, especifique los datos en dicho escenario que desea publicar, mediante la configuración de las opciones descritas en la tabla que sigue a este procedimiento.

Opciones que aparecen cuando el escenario no es un escenario compartido

En la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, las opciones que aparecen descritas en la siguiente tabla están a su disposición mientras publica un escenario que no sea un escenario compartido. Como se indica en la tabla, el escenario compartido se actualiza cada vez que se publican los datos financieros de capacidad o demanda de un escenario. En cuanto a las decisiones de inversión (valores de estados de aprobación de inversiones y de prioridad), es posible determinar si se desea publicarlas o no. En caso de que publique decisiones de inversión, usted puede determinar si se deben publicar solamente en el escenario compartido o en el escenario compartido y en las definiciones de las entidades de demanda correspondientes.

Nota: si se publica la información de un escenario en un escenario compartido, se actualiza la versión de planificación financiera que se especificó para el portfolio del escenario compartido. Por lo tanto, los datos de capacidad y demanda publicados estarán disponibles para otros usuarios que tengan acceso a dichos datos mediante otro portfolio de planificación que esté basado en la misma versión de planificación financiera que la que usa el portfolio del escenario.

Opción

Descripción

Escenario compartido y demanda

Publica los valores de los estados de aprobación de inversiones y de prioridad en el escenario compartido y las definiciones de las entidades de demanda en el escenario publicado.

Los datos publicados están disponibles para todos aquellos usuarios que tengan acceso a las entidades de demanda correspondientes, aún si dichos usuarios no tienen acceso a la planificación de inversiones y capacidad.

Antes de seleccionar esta opción en un sistema en el que se encuentren activados los ciclos de vida, es recomendable que conozca cómo influye la publicación de escenarios en ciclos de vida.

Esta opción está disponible si en su rol de usuario está activada la funcionalidad Publicar en entidades.

Solo el escenario compartido

Publica los valores de los estados de aprobación de inversiones y de prioridad en el escenario compartido.

No publicar decisiones de inversión

Publica los datos financieros del escenario en el escenario compartido sin publicar los valores de los estados de aprobación de inversiones y de prioridad dentro del escenario compartido.

Capacidad de planificación financiera

Publica los datos financieros de capacidad del escenario en el escenario compartido y de ese modo actualiza la versión de planificación financiera que se especificó en la definición del portfolio de planificación seleccionado en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad.

Demanda de planificación financiera

Publica los datos financieros de demanda del escenario en el escenario compartido y de ese modo actualiza la versión de planificación financiera que se especificó en la definición del portfolio de planificación seleccionado en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad.