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Efectuar asignaciones directas

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Este artículo se refiere a la versión 15 de Planview® Enterprise One – Portfolio and Resource Management.

Los gestores de proyectos generalmente efectúan asignaciones directas para una actividad al crear requisitos, reservas, designaciones o autorizaciones mediante la pantalla Gestión de actividades y recursos. Sin embargo, los gestores de proyectos utilizan la pantalla o bandeja Información sobre tareas para efectuar asignaciones directas si además desean introducir información mientras crean requisitos, reservas, designaciones o autorizaciones.

Los gestores de recursos pueden utilizar la pantalla Gestión de recursos y asignaciones para asignar recursos a actividades rutinarias.

Para acceder a una lista de opciones globales, funcionalidades y otros requisitos previos (incluidos derechos) necesarios para los siguientes procedimientos, consulte la Matriz de requisitos previos de tareas para la gestión de recursos.

Mediante la pantalla Gestión de actividades y recursos (en calidad de gestor de proyectos)

Para crear una asignación mediante la pantalla Gestión de actividades y recursos:

  1. Navegue a la pantalla Gestión de actividades y recursos.

  2. Haga clic en el botón de lista Enfoque y, a continuación, haga clic en Planificación y asignaciones.

    ¡Consejo!
    Al crear asignaciones, normalmente se utiliza la vista Planificación y las asignaciones, pues las nuevas filas de asignaciones se muestran en la pantalla conforme se crean dichas asignaciones. Sin embargo, también es posible crear asignaciones en la vista Planificación.

  3. Haga clic en el botón del menú de acciones al lado de la actividad para la que desea crear una asignación y, a continuación, haga clic en Asignaciones.

  4. De acuerdo con el tipo de asignación que quiera crear, haga clic en la opción correspondiente (Nuevo requisito, Nueva reserva, Nueva designación o Nueva autorización).

    ¡Consejo!
    Puede efectuar asignaciones para varias actividades a la vez, en vez de hacerlas efectuando acciones aisladas. Para ello, presione la tecla Ctrl mientras hace clic en las filas de las actividades correspondientes. Cuando haya seleccionado todas las actividades que desea asignar, haga clic en el botón del menú de acciones > Asignaciones y, a continuación, haga clic en la opción que corresponda al tipo de asignación que desea efectuar (Nuevo requisito, Nueva reserva, Nuevas designación, o bien Nueva autorización).

  5. Seleccione los recursos adecuados o el recurso de la organización por medio del Seleccionador de datos.

    Después de crear una asignación, puede actualizar la información referente a la fecha y al esfuerzo en la pantalla Gestión de actividades y recursos. Además, es posible introducir y revisar información adicional sobre la asignación (por ejemplo el nombre de la misma) y gestionar asignaciones en la pestaña correspondiente de la pantalla o bandeja Información sobre tareas.

Mediante la pantalla o bandeja Información sobre tareas (en calidad de gestor de proyectos)

Para crear una asignación mediante la pantalla o bandeja Información sobre tareas:

  1. Navegue a la pantalla Gestión de actividades y recursos.

  2. Junto a la actividad adecuada, haga clic en el botón del menú de acciones > Información sobre tareas.

    Ya sea que la pantalla Información sobre tareas se encuentre anclada o desanclada, aparece la pantalla Información sobre tareas o el sistema cambia el enfoque a la bandeja Información sobre tareas de la pantalla Gestión de actividades y recursos.
  3. Según el tipo de asignación que desee crear, haga clic en las pestañas Requerir, Reservar, Designar o Autorizar.

  4. De acuerdo con la pestaña en la que se encuentre, haga clic en Nuevo requisito, Nueva reserva, Nueva designación o Nueva autorización.

  5. Seleccione los recursos adecuados o el recurso de la organización por medio del Seleccionador de datos.

    Después de crear una asignación, puede añadir detalles acerca de la misma al editar las celdas adecuadas de la columna en la pestaña. Para mayor información, consulte Acerca de la pestaña Requerir, Acerca de la pestaña Reservar, Acerca de la pestaña Designar o Acerca de la pestaña Autorizar.

    También puede actualizar la información referente a la fecha y al esfuerzo de una asignación en la pantalla Gestión de actividades y recursos.

Asignar un recurso a una actividad rutinaria en calidad de gestor de recursos

Para asignarle un recurso a una actividad rutinaria mediante la pantalla Gestión de recursos y asignaciones:

  1. Navegue a la pantalla Gestión de recursos y asignaciones.

  2. Al lado del recurso adecuado, haga clic en el botón del menú de acciones y, a continuación, haga clic en Nueva actividad rutinaria.

  3. Seleccione la actividad rutinaria adecuada mediante el Seleccionador de datos.

    Un administrador define las actividades rutinarias que estarán disponibles.

    ¡Consejo!
    Para ver información general acerca de algún elemento, coloque el cursor sobre la descripción del mismo en la columna Nombre.