Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Trabajar en las pantallas de Resumen del portfolio

Inicie sesión para acceder al artículo de la Ayuda del producto.

Está viendo el contenido de Planview® Enterprise One versión – Portfolio and Resource Management.

Algunas pantallas (tales como Vista del portfolio, Capacidad y demanda del Gestor del portfolio y Planificación financiera de la organización) incluyen una cuadrícula en la que aparece información resumida acerca de los elementos dentro de un portfolio. Según la pantalla, es posible efectuar una o varias de las tareas básicas que se describen en los siguientes procedimientos. Nota: en algunas pantallas de la Vista del portfolio es necesario seleccionar el mosaico Gestor del portfolio antes de efectuar las tareas mencionadas.

Cambiar el conjunto de columnas

Para cambiar el conjunto de columnas en una pantalla en la que aparecen datos de un portfolio en un a cuadrícula:

  1. Haga clic en el botón de la lista de conjuntos de columnas en la pantalla de la Vista de portfolio correspondiente.

    Aparece una lista de conjuntos de columnas. Un conjunto de columnas limita el número de columnas que incluye una pantalla y de esta forma le ayuda a determinar el tipo de datos que es posible visualizar acerca de los elementos en el portfolio.

¡Consejo!

Si la planificación de inversiones y capacidad está activada, los conjuntos de columnas de algunas de las pantallas Vista del portfolio se pueden configurar para permitir que los usuarios vean detalles sobre los valores de clasificación de inversiones que existen en un escenario al momento de publicarlo. Esta información sirve de apoyo para los gestores de proyectos y los gestores de recursos, al permitirles asignar recursos a los proyectos de más alta prioridad en primer lugar.

  1. Realice la acción que corresponda:
  • Haga clic en el conjunto de columnas apropiado de la lista.
  • Después haga clic en +Nuevo en la lista Conjunto de columnas para crear un conjunto de columnas nuevo.
  • Si desea editar un conjunto de columnas incluido en la lista, haga clic en Gestionar conjuntos de columnas.

¡Consejo!

Al hacer clic en el botón restablecer, en un mosaico de tabla configurable, se restablece la configuración predeterminada de la lista de conjuntos de columnas (el botón de la lista de conjuntos de columnas) y la lista Grupo se establece conforme a la estructura según la cual agrupa los datos de forma predeterminada.

Para más información, consulte Configurar conjuntos de columnas.

Alternar entre la Vista de árbol y la Vista de lista

Para cambiar la cuadrícula de la vista de árbol a lista:

Algunas cuadrículas del mosaico Gestor del portfolio le proveen la opción de cambiar la vista de árbol a una vista de lista. Por ejemplo, en una vista de árbol, los productos se muestran debajo de los líneas y modelos de productos para darle una vista total del catálogo de productos. Si cambia a la vista de lista, puede escoger mostrar solo un nivel de la jerarquía.

  1. La primera vez que visualice un mosaico, se selecciona la vista de árbol. Para cambiar a la vista de la lista, haga clic en Lista y seleccione el nivel que desea que aparezca.

¡Consejo!

Si utiliza la vista de árbol mientras ve la información, puede hacer clic en botón para contraer (signo de más), en el encabezado de la columna Nombre para expandir la jerarquía de la información de modo que vea únicamente los niveles principales de las entidades. Asimismo, puede hacer clic en botón para expandir (signo de menos) para expandir toda la jerarquía. Si presiona Ctrl mientras hace clic en minus_sign_blue_collapse_button.png, en el encabezado de la columna Nombre, la jerarquía se expande un nivel; si presiona hace clic Ctrl+Mayús mientras hace clic en el botón, la jerarquía se contrae un nivel. 

Enfocar datos por atributo

En algunas pantallas de Vista del portfolio, y en algunos roadmaps, y en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad es posible filtrar un portfolio para enfocar los datos conforme a capacidades de negocio, si la estructura de las capacidades de negocio ya ha sido definida. También puede usar la lista Grupo para enfocar los datos conforme a atributos (como tipo de actividad o estado), si un administrador ya ha activado la estructura secundaria correspondiente para mostrar datos únicamente en el nivel primario de planificación (NPP).

Para enfocar datos conforme a un atributo:

  1. Navegue a la pantalla Vista del portfolio de estrategiasla pantalla Vista del portfolio de actividades, la pantalla Vista del portfolio de resultados, o a la pantalla Planificación de inversiones y capacidad.
  2. Si accedió a la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, haga clic en las retículas dentro de un botón cuadrado, que representa la lista Enfoque y, a continuación, haga clic en Desplazar o en Balancear
  3. De ser necesario, haga clic en un mosaico de tabla que un administrador haya configurado para admitir la agrupación de datos conforme al atributo en que desea enfocarse. Si el mosaico no aparece en la cinta de opciones, añádalo.
  4. Dependiendo de la pantalla, haga clic en icono de carpeta Grupo o en el botón de carpeta, mismo que representa la lista Grupo. En la lista que aparece, haga clic en el atributo adecuado.

    La configuración del sistema y la pantalla a la que accedió determinan las opciones que están disponibles en lista. En una de las pantallas Vista del portfolio, la lista incluye la opción Capacidades de negocio, si la estructura de capacidades de negocio ha sido definida. La lista también incluye una opción para toda estructura secundaria que haya sido configurada por un administrador para mostrar datos únicamente en el NPP.

    Si en la pantalla aparecen datos financieros, éstos se resumen conforme a los atributos para brindarle totales actualizados de coste, beneficio y esfuerzo, correspondientes a cada valor. Además, la jerarquía que aparece es remplazada por los valores de la estructura secundaria y los tipos de entidades (tales como programas y proyectos) que admiten dichos valores.

¡Consejo!

En una de las pantallas Vista del portfolio, si hace clic en Árbol o en Lista se borra la configuración de la lista. En un mosaico de tabla configurable, al hacer clic en el botón restablecer se establece la lista conforme a la estructura según la que el mosaico agrupa los datos de forma predeterminada y se restablece la lista del conjunto de columnas (el botón de la lista de conjuntos de columnas) en su valor predeterminado si se encuentra en una de las`pantallas Vista del portfolio. Si el conjunto de columnas está disponible en la pantalla, puede utilizarlo para resumir los datos financieros de la pantalla.

  1. Vaya a la pantalla de Vista del portfolio de estrategias,a la pantalla Vista del portfolio de actividades o a la pantalla Vista del portfolio de resultados.
  2. De ser necesario, haga clic en un mosaico de tabla que un administrador haya configurado para admitir la agrupación de datos conforme al atributo en que desea enfocarse. Si el mosaico no aparece en la cinta de opciones, añádalo.
  3. En la lista icono de carpeta Grupo, haga clic en el atributo.

    La configuración del sistema determina las opciones que están disponibles en lista. La lista incluye la opción Capacidades de negocio, si la estructura de capacidades de negocio ha sido definida. La lista también incluye una opción para toda estructura secundaria que haya sido configurada por un administrador para mostrar datos únicamente en el NPP.

    Si en la pantalla aparecen datos financieros, éstos se resumen conforme a los atributos para brindarle totales actualizados de coste, beneficio y esfuerzo, correspondientes a cada valor. Además, la jerarquía que aparece es remplazada por los valores de la estructura secundaria y los tipos de entidades (tales como programas y proyectos) que admiten dichos valores.

¡Consejo!

Al hacer clic en Árbol o Lista se anula la configuración de la lista Grupo. En un mosaico de tabla configurable, al hacer clic en el botón restablecer se establece la lista grupo conforme a la estructura según la que el mosaico agrupa los datos de forma predeterminada y se restablece la lista del conjunto de columnas (el botón de la lista de conjuntos de columnas) en su valor predeterminado. Si el conjunto de columnas está disponible en la pantalla, puede utilizarlo para resumir los datos financieros de la pantalla.

Reglas de negocio correspondientes a la lista Grupo

  • En una de las pantallas Vista del portfolio se añade una columna de % a la pantalla, a menos que el atributo seleccionado sea para una estructura secundaria de selección múltiple que un administrador haya configurado para aparecer en valores numéricos.

  • Si se añade una columna de % a la pantalla, los valores de porcentaje de un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección múltiple se aplican conforme se suman datos financieros. Sin embargo, los datos para un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección simple, se suman sin valores porcentuales.  

  • La suma omite aquellas filas en que un valor de porcentaje del atributo no se haya establecido o sea 0 (cero). 

  • En la pantalla Vista del portfolio de actividades, los valores de una columna de % aparecen en el NPP. En la pantalla Vista del portfolio de estrategias y en la pantalla Vista del portfolio de resultados los valores de una columna de % no aparecen en un nivel primario.

  • Si aparecen datos de planificación financiera en una pantalla, los datos ase resumen automáticamente en esa pantalla, mientras tenga una opción seleccionada en la lista que aparece una vez que hace clic en icono de carpeta Grupo o en el botón de carpeta, mismo que representa la lista Grupo (según la pantalla en la que se encuentre).

  • Al seleccionar una opción en la lista Grupo de la vista Desplazar en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad también se selecciona esa opción en la vista Balancear de la pantalla y viceversa.

  • En la pantalla Planificación de inversiones y capacidad puede agrupar datos por resultados​​​​ o estrategias asociadas a actividades, si las actividades están especificadas como demanda en la definición del portfolio de planificación correspondiente.

  • En la pantalla Planificación de inversiones y capacidad puede agrupar datos por resultados​​​​ asociados a estrategias, si las estrategias están especificadas como demanda en la definición del portfolio de planificación correspondiente.

  • En la pantalla Planificación de inversiones y capacidad puede agrupar datos por estrategias asociadas a resultados​​​​, si los resultados están especificados como demanda en la definición del portfolio de planificación correspondiente.

  • La lista de la pantalla Planificación de inversiones y capacidad incluye la opción Ninguno, la cual elimina el filtro que se aplicó al agrupar los datos por un atributo.

  • Una vez que agrupa datos en la vista Desplazar o en la vista Balancear de la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, las filas se ordenan según la descripción. La aplicación también ordena filas según alertas, en caso de que existan y luego ordena las filas, si procede.

  • Se añade una columna de % a la pantalla, a menos que el atributo seleccionado sea para una estructura secundaria de selección múltiple que un administrador haya configurado para aparecer en valores numéricos.

  • Si se añade una columna de % a la pantalla, los valores de porcentaje de un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección múltiple se aplican conforme se suman datos financieros. Sin embargo, los datos para un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección simple, se suman sin valores porcentuales.  

  • La suma omite aquellas filas en que un valor de porcentaje del atributo no se haya establecido o sea 0 (cero). 

  • En la pantalla Vista del portfolio de actividades, los valores de una columna de % aparecen en el NPP. En la pantalla Vista del portfolio de estrategias y en la pantalla Vista del portfolio de resultados los valores de una columna de % no aparecen en un nivel primario.

  • Si aparecen datos de la planificación financiera en una pantalla, dichos datos se resumen en la pantalla de forma automática mientras esté seleccionada una opción en la lista Grupo, de la misma pantalla.

    Resumir datos de planificación financiera

    De acuerdo con la configuración del sistema, algunas pantallas de resumen del portfolio incluyen el botón de resumen, el cual admite resumir datos de planificación financiera. El botón de la opción para resumir aparece como el botón gris para resumir desactivado o como botón activado de la vista Resumir (símbolo sigma), ya sea que la opción para resumir se encuentre actualmente activada o desactivada (respectivamente) en la pantalla. Nota: si una pantalla incluye la lista Grupo, y se encuentra seleccionada una opción en dicha lista, el resumen se activa automáticamente y el botón de resumen aparece como botón desactivado de la vista Resumir (símbolo sigma), para indicar que no está disponible en la pantalla.

    Acceso a un roadmap o a un diagrama de Gantt

    Es posible utilizar el siguiente procedimiento para navegar a algunos roadmaps (como el roadmap de estrategias o el roadmap de resultados). También puede utilizar el siguiente procedimiento para navegar a un diagrama de Gantt en algunas pantallas (tales como la Vista del portfolio de actividades). 

    Para navegar a un diagrama de Gantt o a un roadmap mediante una pantalla de Vista del portfolio:

    1. Navegue a la pantalla Vista del portfolio correspondiente.

    2. Si el conjunto de columnas que está seleccionado no incluye la columna Roadmap o bien la columna , añádala. La columna que puede agregar depende de la pantalla en que se encuentre.

      Si agrupa los datos por atributo en la pantalla Vista del portfolio de estrategias o en la pantalla Vista del portfolio de resultados, los datos se agrupan de acuerdo con ello en la columna Roadmap. Lo mismo sucede con la columna del diagrama de Gantt si agrupa los datos por un atributo en la pantalla Vista del portfolio de actividades.

    Exportar datos de una cuadrícula

    Para exportar los datos de una cuadrícula:

    1. Haga clic en e botón Exportar como y luego seleccione el tipo de archivo que desea exportar.

      Nota: las opciones de exportación varían dependiendo del mosaico seleccionado.

    Efectuar acciones en elementos

    Para efectuar acciones en los elementos en la cuadrícula:

    1. Haga clic en el menú de acciones junto al elemento apropiado.

      Aparece la lista de acciones a su disposición para el elemento.

    2. Seleccione una opción para navegar a la pantalla o para realizar una acción en el elemento.

    Para obtener información sobre las opciones en los menús de acción de la cuadrícula, consulte Opciones del menú para portfolios y Opciones del menú para entidades.

    Marcar un elemento como favorito

    Para marcar un elemento como favorito:

    1. Haga clic en la estrella al lado del elemento en la cuadrícula para que se ponga amarillo.

    Notas: