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Standardkonfigurationen für Menübänder anlegen

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Dieser Artikel bezieht sich auf Planview® Enterprise One Release 15 – Portfolio and Resource Management.

Zum Darstellen von Informationen auf Seiten müssen die Menübänder in diesen Seiten so konfiguriert sein, dass in ihnen Kacheln enthalten sind. Da im System zunächst keine Menübänder konfiguriert sind, muss ein Administrator entsprechende Einstellungen für das Standard-Menüband vornehmen. Die Schritte, die ein Administrator unternehmen kann, um ein Standard-Menüband zu hinterlegen, sind davon abhängig, ob mit der Konfiguration des Menübands auch die Darstellung von Inhalten in Meine Übersicht, in einem Portfolio oder in einem Element möglich sein sollen.

Menübänder für Meine Übersicht oder Portfolios

Achtung: Die Seiten „Meine Übersicht“, „Portfolioansicht“ sowie „Investitions-·und·Kapazitätsplanung“ unterstützen konfigurierbare Menübänder.

Neue rollenbasierte Standardkonfiguration für ein Menüband hinterlegen:

  1. Klicken Sie auf Administration > Menüs und Menübänder.

  2. Klicken Sie auf das Register Menübänder für Portfolioansichten.

  3. Klicken Sie links auf die Option für die Seite, in der Sie einen rollenbasierten Standard hinterlegen möchten.

    Klicken Sie z. B. auf Strategien, wenn Sie ein Standard-Menüband für die Seite für die Ansicht von Strategieportfolios hinterlegen möchten. Wenn Sie ein Standard-Menüband für die Seite für die Investitions- und Kapazitätsplanung konfigurieren möchten, klicken Sie auf Planung.

  4. Klicken Sie auf Neuen rollenbasierten Standard.

  5. Wählen Sie über Datapicker die Benutzerrolle, für die die Standardkonfiguration gelten soll.

    Ein neues Menüband für die Konfiguration ist in der Seite Menüs und Menübänder zu sehen und eine Seite wird aufgerufen, in der Sie wählen können, welche Kacheln in diesem Menüband dargestellt werden. In der folgenden Anleitung wird erklärt, wie Sie oder höher ein Menüband für Meine Übersicht oder für eine Seite für die Ansicht von Portfolios oder für die Seite für die Investitions- und Kapazitätsplanung hinterlegen können. Da die Konfigurationsseite bereits zu sehen ist, können Sie mit dem vierten Schritt fortfahren.

Definieren, welche Kacheln in einem Standard-Menüband zu sehen sind:

  1. Klicken Sie auf Administration > Menüs und Menübänder.

  2. Klicken Sie auf das Register Menübänder für Portfolioansichten.

  3. Klicken Sie links auf die entsprechende Option für die Seite, in der Sie ein Menüband hinterlegen möchten.

    Klicken Sie z. B. auf Strategien, wenn Sie ein Standard-Menüband für die Seite für die Ansicht von Strategieportfolios hinterlegen möchten. Wenn Sie ein Standard-Menüband für die Seite für die Investitions- und Kapazitätsplanung konfigurieren möchten, klicken Sie auf Planung.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten in dem Konfigurationsmenüband, das Sie ändern möchten.

  5. Klicken Sie in der aufgerufenen Seite unter Verfügbare Kacheln auf die Kachel, die im Menüband zu sehen sein soll. Ziehen Sie sie per Drag & Drop in den Bereich Anzeigen.

    Wenn Sie die Kachel in die Hauptansicht des Menübands aufnehmen möchten, ziehen Sie die Trennlinie Hauptansicht/Mehr-Ansicht und platzieren Sie sie unterhalb der Kachel. Kacheln, die unterhalb dieser Trennlinie liegen, werden in die Liste weitere des Menübands aufgenommen. Sie sind solange ausgeblendet, bis Sie im entsprechenden Menüband auf weitere klicken.

  6. Hinterlegen Sie weitere Kacheln, bis das Menüband entsprechend konfiguriert ist und sie alle Daten sehen, die Sie sehen möchten. Sie können angeben, in welcher Reihenfolge die Kacheln dargestellt werden sollen. Hierfür ziehen Sie die Kacheln per Drag&Drop an die entsprechenden Stellen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Wenn Sie eine bestimmte Kachel als Standard in der Ansicht von Hauptelementen sehen möchten, klicken Sie auf den Namen der Kachel, um diese Kachel zu markieren.

Menübänder in Seiten für die Ansicht von Hauptelementen

Die Seiten für die Ansicht von Aktivitäten, Strategien und Resultate enthalten konfigurierbare Menübänder.

Neue rollenbasierte Standardkonfiguration für ein Menüband hinterlegen:

  1. Klicken Sie auf Administration > Menüs und Menübänder.

  2. Klicken Sie auf das Register Menübänder für Ansichten von Hauptelementen.

  3. Klicken Sie links auf die Option für die Seite für die Ansicht von Hauptelementen, in der Sie einen rollenbasierten Standard hinterlegen möchten.

  4. Klicken Sie auf Neuen rollenbasierten Standard.

  5. Wählen Sie über Datapicker die Benutzerrolle, für die die Standardkonfiguration gelten soll.

    Ein neues Menüband für die Konfiguration ist in der Seite Menüs und Menübänder zu sehen und eine Seite wird aufgerufen, in der Sie definieren können, welche Kacheln in diesem Menüband dargestellt werden. Sehen Sie hierzu auch die folgende Anleitung. Da die Konfigurationsseite bereits zu sehen ist, können Sie mit dem vierten Schritt fortfahren.

Definieren, welche Kacheln in einem Menüband für die Ansicht von Hauptelementen zu sehen sind:

  1. Klicken Sie auf Administration > Menüs und Menübänder.

  2. Klicken Sie auf das Register Menübänder für Ansichten von Hauptelementen.

  3. Klicken Sie links auf die Option für die Seite für die Ansicht von Hauptelementen, in der Sie ein Menüband einrichten möchten.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten in dem Konfigurationsmenüband, das Sie ändern möchten.

  5. Klicken Sie in der aufgerufenen Seite unter Verfügbare Kacheln auf die Kachel, die im Menüband zu sehen sein soll. Ziehen Sie sie per Drag & Drop in den Bereich Anzeigen.

    Wenn Sie die Kachel in die Hauptansicht des Menübands aufnehmen möchten, ziehen Sie die Trennlinie Hauptansicht/Mehr-Ansicht und platzieren Sie sie unterhalb der Kachel. Kacheln, die unterhalb dieser Trennlinie liegen, werden in die Liste weitere des Menübands aufgenommen. Sie sind solange ausgeblendet, bis Sie im Menüband auf weitere klicken.

  6. Hinterlegen Sie weitere Kacheln, bis das Menüband entsprechend konfiguriert ist und sie alle Daten sehen, die Sie sehen möchten. Sie können angeben, in welcher Reihenfolge die Kacheln dargestellt werden sollen. Hierfür ziehen Sie die Kacheln per Drag&Drop an die entsprechenden Stellen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Wenn Sie eine bestimmte Kachel als Standard in der Ansicht von Hauptelementen sehen möchten, klicken Sie auf den Namen der Kachel, um diese Kachel zu markieren.