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Impostazione degli attributi di riga di un conto e protezione di righe

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 Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori.

Permessi necessari

Amministrare la pianificazione finanziaria.

Opzioni globali necessarie

Usare la gestione finanziaria.

Prerequisiti

Un amministratore ha definito la struttura dei conti, selezionato quali attributi di riga da usare nella pianificazione finanziaria e impostato modelli di pianificazione finanziaria.

Per impostare gli attributi di riga di un conto per un particolare modello di pianificazione finanziaria e proteggere righe per impedire che vengano sovrascritte al momento del caricamento di dati in un piano finanziario di attività o centro di costo

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria appropriato e poi su Configura conti.

  2. Nella colonna Usare conto selezionare la casella del conto in questione.

  3. Se nella colonna Definizione riga appare Non consentita per il conto in questione, cambiare tale impostazione.

  4. Per il conto appropriato, fare clic su nella colonna Attributi di riga.

    Gli attributi di riga elencati nella schermata Configura attributi di riga che appare dipendono dal tipo di modello di pianificazione finanziaria per il quale si stanno configurando i conti. Per ulteriori informazioni vedere la tabella al termine della presente procedura.

    Suggerimento!

    L'ordine di apparizione degli attributi di riga nella schermata Configura attributi di riga determina l'ordine delle descrizioni delle righe in altre schermate. L'ordine può essere cambiato facendo clic su una riga e poi su Sposta in alto o Sposta in basso.

  5. Nella colonna Usare attributi selezionare la casella di opzione di ogni attributo che si vuole includere nella configurazione del conto. Per un conto di ammortamento (del tipo Costo ammortizzato) gli attributi di riga selezionati devono essere un sottoinsieme di quelli del conto di capitale associato.

    La selezione della casella di opzione Usare attributo per un particolare attributo attiva le altre caselle dell'attributo stesso e provoca la sua inclusione nella colonna dei valori degli attributi.

    N.B. Per il conto riferito al lavoro la casella di opzione Usare attributo è automaticamente selezionata per gli attributi relativi alla pianificazione finanziaria dei centri di costo. Ciò non può essere cambiato.

  6. Nella colonna Inserimento obbligatorio selezionare la casella di opzione di ogni attributo per il quale si vuole che l'inserimento di dati in fase di pianificazione finanziaria sia obbligatorio.

    N.B. Per il conto riferito al lavoro nei piani finanziari di centri di costo, la casella Inserimento obbligatorio dell'attributo Tipo di capacità del centro di costo è automaticamente selezionata. Ciò non può essere cambiato.

  7. Nella configurazione di attributi di riga per un piano finanziario di attività o di centro di costo, se si vuole proteggere le righe con un attributo specifico, in modo che esse non vengano sovrascritte al momento del caricamento di dati nel piano, eseguire le operazioni descritte di seguito per ogni valore sul quale si vuole basare la protezione,

    1. Nella colonna dei valori degli attributi del progetto, fare clic su .

    2. Fare clic su Inserisci valore e poi selezionare i valori usando il selettore dati.

      Suggerimento!

      Se più tardi si decide di eliminare la protezione per un particolare valore, fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto a tale valore, poi su Cancella valore e infine su OK.

    3. Fare clic su Salva e Chiudi.
  8. Nella colonna Inattivo selezionare la casella di opzione di ciascun attributo di riga che si vuole rendere inattivo.

    I dati esistenti per un attributo di riga reso inattivo sono conservati e ritenuti validi, ma nei successivi caricamenti esso non viene più usato per nuove righe. 

  9. Fare clic su Salva e Chiudi.

Business rule per le righe nei modelli di pianificazione finanziaria

Per tutti i modelli di pianificazione finanziaria è possibile selezionare la struttura Tipo di spesa. A seconda del tipo di modello di pianificazione finanziaria si possono selezionare anche strutture secondarie, come descritto nella seguente tabella:

Per i...

Si possono selezionare anche strutture secondarie di…

Modelli di pianificazione finanziaria di attività

$Plan per conti non relativi al lavoro

$Res e $Plan per conti relativi al lavoro


N.B. Per il caricamento di attività, le strutture secondarie condivise sono considerate $Res. Un conto di lavoro può essere suddiviso sulla base di un massimo di otto attributi (tre attributi di attività e cinque attributi di risorse). Vengono calcolati sia gli attributi inattivi che quelli attivi.

Modelli di pianificazione finanziaria di strategie

$Strategy, $Res e $Plan

Modelli di pianificazione finanziaria di outcome

(Planview Enterprise 12-14)

$Res, $Plan e $Product

Modelli di pianificazione finanziaria di prodotti

Solo Planview Enterprise 11.5

$Res, $Plan e $Product

Modelli di pianificazione finanziaria di centri di costo

$Res

Modelli di pianificazione finanziaria di organizzazione

(Rilevante solo se il sistema è configurato per la pianificazione di organizzazione)

$Res e $Plan