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Limitazione della possibilità di modificare i dati nella gestione finanziaria

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Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori. 

Per impedire agli utenti di modificare i dati di gestione finanziaria è possibile proteggere livelli, definire regole e si rendere inattivi versioni e conti, come descritto nelle seguenti procedure. Inoltre si può impedire la modifica dei dati finanziari rendendo inattivi attributi di riga e proteggendo determinate righe per impedire al caricamento di dati di attività e centri di costo di aggiornarle.

Protezione dei livelli di una struttura da modifica o caricamento

Proteggendo livelli (dipartimento, progetto), si impedisce che i piani definiti a quei livelli siano modificati o caricati. Per esempio, in un approccio bottom-up è possibile creare un piano a livello di progetto e un piano per il dipartimento che controlla quel progetto. In un caso simile, è importante impedire la modifica del piano del progetto durante la definizione del piano del dipartimento, in quanto il secondo si basa anche sulle informazioni contenute nel primo.

Per impedire la modifica o il caricamento di piani per tutte le versioni di un modello di pianificazione finanziaria proteggendo livelli di una struttura

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria. Fare poi clic su Proteggi livelli per modelli.

  2. Indicare i livelli da bloccare. Si può impedire la modifica, il caricamento o entrambe le operazioni.

  • Per impedire che un livello venga modificato, selezionare la corrispondente casella Proteggi da modifica.

  • Per impedire che un livello venga caricato, selezionare la corrispondente casella Proteggi da caricamento.

  1. Fare clic su Salva.

Protezione di un'entità specifica da modifica o caricamento

Per proteggere livelli di una particolare versione o di tutte le versioni di un piano finanziario per impedire la modifica o il caricamento di un'entità (per esempio un singolo progetto)

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria. Poi fare clic su Gestisci elementi.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto all'entità. Poi fare clic su Gestisci protezione.

  3. Indicare i livelli da bloccare. Si può impedire la modifica, il caricamento o entrambe le operazioni.

  • Per impedire che un'entità venga modificata in una particolare versione, selezionare la casella Proteggi da modifica.

  • Per impedire che l'entità sia caricata in una particolare versione, selezionare la casella Proteggi da caricamento della versione stessa.

  • Per impedire la modifica o il caricamento dell’entità in tutte le versioni, selezionare in modo opportuno le caselle di opzione Proteggi tutte le versioni da modifica e Proteggi tutte le versioni da caricamento, visualizzate nella parte superiore della schermata.

  1. Fare clic su Salva.

Protezione di livelli per una versione specifica

Per impedire la modifica e il caricamento di particolari livelli in una determinata versione

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria. Poi fare clic su Configura versioni.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al nome di una versione. Poi fare clic su Proteggi livelli per versione.

  3. Indicare i livelli da bloccare. Si può impedire la modifica, il caricamento o entrambe le operazioni.

  • Per impedire che un livello venga modificato, selezionare la corrispondente casella Proteggi da modifica.

  • Per impedire che un livello venga caricato, selezionare la corrispondente casella Proteggi da caricamento.

  1. Fare clic su Salva.

Definizione delle regole per la modifica, la copia, il caricamento e la visualizzazione di una versione specifica

Per ogni versione di un modello di pianificazione finanziaria è possibile impostare regole per la modifica, la copia, il caricamento e la visualizzazione. Si può impedire la modifica e il caricamento a tutti gli utenti, ma si può anche limitare l'accesso in modo tale che solo alcuni utenti possano modificare, copiare, caricare o visualizzare una versione.

Per definire le regole per la modifica, la copia, il caricamento e la visualizzazione per una versione specifica

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria. Poi fare clic su Configura versioni.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al nome di una versione. Poi fare clic su Modifica versione.

  3. Per definire le regole per la modifica di una versione, nella sezione Regole per la modifica della schermata che appare, eseguire una o più operazioni tra le seguenti.

  • Per consentire o impedire la modifica della versione da parte di tutti gli utenti, selezionare o deselezionare rispettivamente la casella Consenti modifica. N.B. Se si intende impostare regole per la copia di dati finanziari nella versione, occorre deselezionare la casella.

  • Per limitare l'intervallo di periodi per i quali possono essere modificati i dati, fare clic sull'elenco Primo periodo modificabile. Selezionare quindi il primo periodo per il quale si vuole consentire la modifica. I periodi precedenti non potranno essere modificati.

  • Per indicare un permesso e stabilire così quali utenti possano modificare la versione, fare clic sull'elenco Permesso necessario per modificare. Fare quindi clic sul permesso che deve essere assegnato a un utente affinché questi sia in grado di modificare i piani finanziari della versione.

  1. Per consentire agli utenti di copiare dati nei piani finanziari della versione, anche se non ha il permesso di modificarli, procedere come descritto di seguito.

    1. Deselezionare la casella Consenti modifica.

    2. Selezionare la casella Consenti di copiare anche se non è permessa la modifica.

    3. Fare clic sull'elenco Permesso necessario per copiare, quindi sul permesso che un utente deve possedere per poter copiare dati nei piani finanziari della versione.

  2. Per definire regole per il caricamento dei dati della versione, nella sezione Regole per il caricamento eseguire una o più operazioni tra le seguenti.

  • Per consentire o impedire il caricamento della versione, selezionare o deselezionare rispettivamente la casella Consenti caricamenti.

  • Per limitare l'intervallo di periodi che possono essere caricati, fare clic sull'elenco Primo periodo caricabile. Poi fare clic sul periodo in cui deve iniziare il caricamento. Qualsiasi periodo precedente non verrà influenzato da un eventuale caricamento.

  • Per indicare un permesso e stabilire così quali utenti possano caricare la versione, fare clic sull'elenco Permesso necessario per caricare. Fare quindi clic sul permesso che deve essere assegnato a un utente affinché questi sia in grado di caricare i piani finanziari della versione.

  1. Per indicare un permesso e stabilire così quali utenti possano visualizzare la versione, fare clic sull'elenco Permesso necessario per visualizzare all'interno della sezione Altre regole. Fare quindi clic sul permesso che deve essere assegnato a un utente affinché questi sia in grado di visualizzare i piani finanziari della versione.

  2. Fare clic su Salva.

Definizione delle regole per la modifica e il caricamento di un singolo modello di pianificazione finanziaria

Ogni conto può essere configurato in modo tale da consentire o impedire la modifica o il caricamento per ogni singolo modello finanziario. Inoltre è possibile limitare la capacità di modificare il conto stesso in base ai permessi degli utenti.

Per definire regole per la modifica e il caricamento di un singolo modello di pianificazione finanziaria

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria appropriato, quindi su Configura versioni.

  2. Per ogni conto per il quale si intende definire regole, selezionare la casella di opzione Usa conto.

  3. Per ogni conto per il quale si vuole impedire la modifica in tutte le versioni di un modello, deselezionare la casella Consenti modifica.

  4. Per ogni conto che non si vuole sia caricato in tutte le versioni del modello, deselezionare la casella Consenti caricamenti.

  5. Per indicare un permesso e stabilire così quali utenti possano modificare il conto, fare doppio clic sulla cella appropriata nella colonna Permesso necessario per modificare. Fare clic su pulsante del menu, quindi sul permesso che deve essere assegnato a un utente affinché questi sia in grado di modificare quel conto in tutti i piani finanziari del modello.

  6. Per rendere inattivo un conto per tutti i piani finanziari del modello, selezionare l’opzione Inattivo.

    Se un conto è indicato come inattivo, ma esistono dati finanziario per esso, tale conto continua ad apparire nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria in modalità di sola lettura. Esso però non viene incluso nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria di alcun nuovo piano finanziario nel quale non esistono dati per esso.

Contrassegnare una versione come inattiva

Quando una versione è indicata come inattiva, non è più possibile visualizzarla nella schermata Dettagli pianificazione finanziaria o nelle schermate usate per rivedere i piani finanziari. Questa versione non può più essere modificata, caricata, copiata ecc.

Per contrassegnare una versione come inattiva

  1. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al modello di pianificazione finanziaria. Poi fare clic su Configura versioni.

  2. Fare clic su il pulsante del menu di azioni accanto al nome di una versione. Poi fare clic su Modifica versione.

  3. Nella sezione Informazioni sulla versione della schermata che appare selezionare la casella Inattivo.

  4. Fare clic su Salva.

Come contrassegnare un conto come inattivo per tutti i modelli finanziari

Per contrassegnare un conto come inattivo per tutti i modelli finanziari

  1. Sulla barra dei menu, fare clic su Amministrazione > Architettura > Strutture primarie.

  2. Fare clic su Modelli di pianificazione finanziaria.

  3. Fare clic sul nome del conto, quindi su (dettagli).

  4. Selezionare la casella Inattivo.

  5. Fare clic su Salva.