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Schermata Visualizzazione portafoglio di strategie

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 Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori.

La schermata Visualizzazione portafoglio di strategie offre un quadro generale delle strategie contenute in un portafoglio e anche un facile accesso ai dettagli di ciascuna di esse.

Per accedere alla schermata Visualizzazione portafoglio di strategie

  1. Nel menu Strategie fare clic sul portafoglio appropriato e poi su Visualizzazione portafoglio. Per assistenza nell'uso dei menu vedere Informazioni principali sui menu.

Fondamentalmente, la visualizzazione portafoglio di strategie è un contenitore configurabile che permette di definire le azioni e i dati più importanti da visualizzare. Come la maggior parte delle visualizzazioni portafoglio, la visualizzazione portafoglio di strategie contiene gli elementi descritti di seguito.

Tessera Manager portafoglio

Per alcuni tipi di portafogli, tra cui i portafogli di strategie, è a disposizione anche la tessera Manager portafoglio, che presenta tutti gli elementi del portafoglio su una griglia. Per ulteriori informazioni vedere Tessera Manager portafoglio e Uso delle schermate di riepilogo di un portafoglio.

Elenco Raggruppa

L’elenco Raggruppa appare solo se è selezionata l’opzione globale che consente di supportare un raggruppamento dei dati dei progetti in base alle competenze organizzative o a un altro attributo (per esempio i benefici o lo stato). Per ulteriori informazioni su tale elenco vedere Uso delle schermate di riepilogo di un portafoglio.

Menu di azioni della schermata Visualizzazione portafoglio di strategie

I menu di azioni della schermata Visualizzazione portafoglio di strategie contengono le opzioni descritte in Opzioni dei menu per i portafogli e quelle incluse nella seguente tabella.

N.B. Le opzioni a disposizione nel sistema e i relativi nomi possono differire da quelli contenuti nella tabella perché essi dipendono dalla definizione della struttura delle strategie.

Opzione

 

Nuova missione
Nuovo obiettivo
Nuova strategia
Nuovo programma

Ciascuna di queste opzioni apre una schermata omonima, che può essere usata per creare un elemento sottostante dell’entità strategica selezionata.

L'opzione Nuovo è disponibile solo se si è in possesso di grant di lettura/scrittura per l’entità strategica selezionata.

Roadmap dei programmi (Planview Enterprise 12-14)

Piano

Apre la schermata Piano, che può essere usata per creare, modificare e cancellare milestone per un’entità strategica, associare un’entità strategica a versioni e cancellare simili associazioni.

Baseline

Permette di creare una baseline di strategia per una singola entità strategica.

Roadmap degli outcome (Planview Enterprise 13 e 14)
Piano

Apre la schermata Piano, che può essere usata per cambiare le date target di un outcomecreare, modificare e cancellare milestone per un outcome, impostare le date di fine stadio per gli outcomeassociare un outcome a versioni o rimuovere simili associazioni.

Baseline Permette di creare una baseline per un outcome o una singola entità strategica.
Roadmap deglioutcome (solo Planview Enterprise 12)
Milestone dell'outcome Apre una schermata dalla quale si può creare, modificare e cancellare milestone per un outcome.
Stadi dell'outcome

Apre una schermata dalla quale è possibile impostare date di fine stadio per gli outcome.

N.B. Il nome di questa opzione è definito dalla struttura secondaria PBS6, il cui nome predefinito è Outcome Stages.

Baseline dell'outcome Apre una schermata che permette di creare, aggiornare e cancellare baseline di outcome per singoli outcome in fase di revisione di un piano strategico.
Versioni dell'outcome Apre una schermata che permette di associare versioni a un outcome in fase di revisione di un piano strategico.
Ulteriori opzioni

Alloca attività

Apre la schermata Alloca attività, che permette di allocare attività all'entità strategica selezionata.

Questa opzione è disponibile se l’entità strategica selezionata è al livello più basso della struttura delle strategie.

Associa attività

Apre la schermata Attività associate, nella quale si può associare un outcome ad attività.

Associa outcome Apre il selettore dati, che serve ad associare un'entità strategica a un outcome.
Cancella outcome Cancella l'outcome selezionato.

Cancella missione
Cancella obiettivo
Cancella strategia
Cancella programma

Cancella l’entità strategica selezionata; le voci del budget vengono cancellate con l’entità stessa.

L'opzione Cancella è disponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Si è in possesso di grant di lettura/scrittura per l'entità strategica appropriata.

  • L’entità strategica non ha elementi sottostanti, né attività allocate. Inoltre, tale entità non è associata a outcome (Planview Enterprise 12-14).