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Modifica dello stato all'interno del workflow

Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori.

Presentazione di una richiesta di modifica dello stato

Per presentare una richiesta di modifica dello stato

  1. Sulla barra dei menu fare clic su My Planview. Per assistenza nell'uso dei menu, vedere Informazioni principali sui menu.

  2. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla tessera Elementi da considerare. Se la barra multifunzione non include tale tessera, occorre aggiungerla.

  3. Nella colonna Azione fare clic sul link appropriato.

    Si apre la oschermata Imposta/Proponi modifica di stato.

  4. Seleziona il nuovo stato. Se il ticket sta avanzando come previsto, selezionare lo stato predefinito visualizzato nell’elenco.

    N.B. Se si respinge una richiesta di modifica dello stato e lo stato stesso assume un valore diverso da quello che era stato richiesto, è obbligatorio inserire un commento per spiegare i motivi per cui la richiesta non è stata soddisfatta.

  5. Fare clic su OK. Questa azione serve ad indicare che la fase è finita e fa partire la fase del workflow successiva.

Esame di una proposta di modifica dello stato

Per esaminare una proposta di modifica dello stato

  1. Sulla barra dei menu fare clic su My Planview. Per assistenza nell'uso dei menu, vedere Informazioni principali sui menu.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla tessera Segnalazioni informative. Se la barra multifunzione non include tale tessera, occorre aggiungerla.

  3. Nella colonna Azione fare clic sul link appropriato.

    A questo punto appare la schermata Esamina modifica di stato.

  4. Se si vuole indicare la fase come completata e così far scomparire la segnalazione da eventuali tessere, fare clic su Interrompi segnalazione.

Come accettare o respingere una proposta di modifica dello stato

Per accettare o respingere una proposta di modifica dello stato

  1. Sulla barra dei menu fare clic su My Planview. Per assistenza nell'uso dei menu, vedere Informazioni principali sui menu.

  2. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla tessera Elementi da approvare. Se la barra multifunzione non include tale tessera, occorre aggiungerla.

  3. Nella colonna Azione fare clic sul link appropriato.

    A questo punto appare la schermata Approva modifica di stato.

  4. Per rivedere gli attributi del ticket, fare clic sul link del nome del ticket.

  5. Indicare se si vuole accettare o respingere la modifica dello stato facendo clic sul link appropriato.

  6. Se si respinge la modifica dello stato, inserire un testo nel campo Commenti per spiegare il motivo che ha condotto a questa decisione.

  7. Fare clic su OK.

    Se si accetta la modifica dello stato, nel campo dello stato del ticket della schermata Dettagli ticket appare il nuovo valore.

    Se si respinge una modifica di stato proposta, viene riattivata la fase Imposta/Proponi modifica di stato e viene inviata una segnalazione all’utente che aveva richiesto la modifica di stato.

Elementi delle schermate per la modifica dello stato nel workflow

Nella seguente tabella sono descritti gli elementi che possono apparire nella schermata Imposta/proponi modifica di stato, Esamina modifica di stato o Approva modifica di stato che appare rispettivamente quando si presenta una richiesta di modifica dello stato per un workflow, si rivede una proposta di modifica dello stato o si accetta una simile richiesta. Gli elementi visualizzati nell'esecuzione di quelle azioni dipendono dalla particolare azione e schermata in questione.

Elemento

Descrizione

Schermate coinvolte

Ticket

Una descrizione del ticket al quale è collegata la fase del workflow. Fare clic sul corrispondente link per conoscere gli attributi del ticket stesso.

  • Imposta/Proponi modifica di stato
  • Rivedi modifica di stato
  • Approva modifica di stato

Rivedi workflow

Apre la schermata Rivedi workflow.

  • Imposta/Proponi modifica di stato
  • Rivedi modifica di stato
  • Approva modifica di stato

Visualizza cronologia stato

Descrive come è cambiato lo stato del progetto nel corso del tempo.

  • Imposta/Proponi modifica di stato
  • Rivedi modifica di stato
  • Approva modifica di stato

Delega questa fase a un altro utente

Presenta una schermata nella quale è possibile selezionare un utente differente per l’esecuzione della fase del workflow.

La seguente procedura può essere usata per delegare una particolare fase del workflow a un altro utente, ma è possibile anche delegare tutte le fasi del workflow ricevute in assegnazione a un altro utente.

  • Imposta/Proponi modifica di stato
  • Rivedi modifica di stato
  • Approva modifica di stato
Imposta/Proponi passaggio dello stato a Selezionare il nuovo valore di stato per il ticket. Se il progetto procede regolarmente, conviene lasciare il valore inalterato, in quanto si tratta dello stato previsto per un ticket a questo punto del suo ciclo di vita. Se non si ritiene adeguato continuare il workflow regolare del ticket, selezionare uno stato differente per richiamare un procedimento speciale (per es. per impostare lo stato del ticket sui valori In sospeso o Respinto). Imposta/Proponi modifica di stato
Interrompi segnalazione Indica che la fase di revisione è terminata e presenta la schermata precedente. Le fasi di revisione non ritardano i successori. Rivedi modifica di stato

Commenti di

Visualizza i commenti dell’utente che ha presentato la richiesta di modifica dello stato.

Approva modifica di stato

Commenti

Contiene commenti che spiegano perché l’assegnazione è stato accettato o respinto. Nel secondo caso i commenti sono obbligatori.

  • Imposta/Proponi modifica di stato
  • Approva modifica di stato

Accetta passaggio dello stato a

Selezionare questa opzione se si vuole che il progetto venga definito come approvato. Questa azione dà il via alla fase del workflow successiva.

Approva modifica di stato

Respingi passaggio dello stato a

Selezionare questa opzione se si vuole che il progetto venga definito come non approvato. Questa azione fa ripartire la precedente fase del workflow che proponeva lo stato Non approvato.

Approva modifica di stato