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Creazione di configurazioni predefinite della barra multifunzione

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Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori.

Per visualizzare informazioni nelle schermate Visualizzazione portafoglio e nel menu My Planview, occorre configurare le rispettive barre multifunzione per fare in modo che esse presentino delle tessere. Inizialmente, il sistema non presenta barre multifunzione configurate, quindi è necessario innanzitutto aggiungere configurazioni di barre multifunzione predefinite. Le schermate che supportano configurazioni predefinite delle barre multifunzione dipendono dalla versione di Planview Enterprise in uso. Oltre a ciò, la procedura di definizione di una barra multifunzione predefinita dipende dal tipo di informazioni che essa supporta (per un portafoglio, un'entità o per l'utente attualmente connesso, come nel caso di My Planview).

Barre multifunzione per My Planview o per portafogli

N.B. In Planview Enterprise 11.5 e superiori, My Planview e le schermate Visualizzazione portafoglio contengono barre multifunzione configurabili. In Planview Enterprise 14, anche la schermata Pianificazione investimenti e capacità supporta tali barre.

Per aggiungere una nuova configurazione predefinita di barra multifunzione basata sul ruolo dell’utente

  1. Fare clic su Amministrazione > Menu e barre multifunzione.

  2. Fare clic sulla scheda Barre multifunzione della visualizzazione portafoglio.

  3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'opzione relativa alla schermata per la quale si vuole aggiungere una configurazione predefinita basata sul ruolo.

    Per esempio, per configurare una barra multifunzione predefinita per la schermata Visualizzazione portafoglio di strategie, fare clic su Strategie. Per configurare la barra multifunzione predefinita della schermata Pianificazione investimenti e capacità in Planview Enterprise 14, fare clic su Pianificazione.

  4. Fare clic su Nuova configurazione predefinita basata sul ruolo.

  5. Selezionare il ruolo dell’utente per il quale deve essere valida tale configurazione, utilizzando il selettore dati.

    A questo punto, nella schermata Menu e barre multifunzione viene visualizzata una nuova barra multifunzione di configurazione e appare una schermata che permette di scegliere le tessere da visualizzare su quella barra. La seguente procedura descrive come configurare una barra multifunzione per My Planview o una schermata visualizzazione portafoglio in Planview Enterprise 11.5 e superiori oppure per la schermata Pianificazione investimenti e capacità in Planview Enterprise 14. Dal momento che la schermata di configurazione è già visualizzata, si può passare al punto 4.

Per specificare le tessere da visualizzare su una barra multifunzione predefinita

  1. Fare clic su Amministrazione > Menu e barre multifunzione.

  2. Fare clic sulla scheda Barre multifunzione della visualizzazione portafoglio.

  3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'opzione relativa alla schermata per la quale si vuole configurare la barra multifunzione.

    Per esempio, per configurare una barra multifunzione predefinita per la schermata Visualizzazione portafoglio di strategie, fare clic su Strategie. Per configurare la barra multifunzione predefinita della schermata Pianificazione investimenti e capacità in Planview Enterprise 14, fare clic su Pianificazione.

  4. Fare clic su Modifica sulla barra di configurazione che si vuole modificare.

  5. Nel riquadro Tessere disponibili, fare clic sulla tessera che si vuole visualizzare sulla barra multifunzione. Trascinare e rilasciare la tessera nel riquadro Visualizza.

    Per aggiungere la tessera alla visualizzazione principale della barra multifunzione, trascinare la riga di separazione Visualizzazione principale/Visualizzazione supplementare sotto la tessera. Le tessere elencate sotto tale riga di separazione vengono aggiunte alla visualizzazione supplementare della barra multifunzione e restano nascoste fino a quando non si fa clic su altro sulla barra multifunzione stessa.

  6. Continuare a inserire ulteriori tessere fino a quando la barra multifunzione è configurata in modo da visualizzare i dati desiderati. Per stabilire l'ordine di apparizione delle tessere, trascinarle e rilasciarle nella posizione desiderata all'interno dell'elenco.

  7. Fare clic su Salva.

  8. Per specificare quale tessera debba essere aperta ogni volta che si visualizza la barra multifunzione in via di configurazione, fare clic sul suo nome per evidenziarlo.

Barre multifunzione per le schermate di visualizzazione entità

N.B. In Planview Enterprise 11.5, la visualizzazione attività è la sola visualizzazione entità che contiene una barra multifunzione configurabile. In Planview Enterprise 12-14, oltre alla visualizzazione attività presentano barre multifunzione configurabili anche la visualizzazione strategia e la visualizzazione outcome.

Per aggiungere una nuova configurazione predefinita di barra multifunzione basata sul ruolo dell’utente

  1. Fare clic su Amministrazione > Menu e barre multifunzione.

  2. Fare clic sulla scheda Barre multifunzione della visualizzazione entità.

  3. Se si usa Planview Enterprise 12-14, nel pannello di sinistra, fare clic sull'opzione relativa alla schermata visualizzazione entità per la quale si vuole aggiungere una configurazione predefinita basata sul ruolo.

  4. Fare clic su Nuova configurazione predefinita basata sul ruolo.

  5. Selezionare il ruolo dell’utente per il quale deve essere valida tale configurazione, utilizzando il selettore dati.

    A questo punto viene visualizzata una nuova barra multifunzione di configurazione nella schermata Menu e barre multifunzione e appare una schermata che permette di scegliere le tessere da visualizzare su quella barra, come descritto nella seguente procedura. Dal momento che la schermata di configurazione è già visualizzata, si può passare al punto 4.

Per specificare le tessere che appaiono sulla barra multifunzione di una visualizzazione entità

  1. Fare clic su Amministrazione > Menu e barre multifunzione.

  2. Fare clic sulla scheda Barre multifunzione della visualizzazione entità.

  3. Se si usa Planview Enterprise 12-14, nel pannello di sinistra, fare clic sull'opzione relativa alla schermata visualizzazione entità per la quale si vuole configurare la barra multifunzione.

  4. Fare clic su Modifica sulla barra di configurazione che si vuole modificare.

  5. Nel riquadro Tessere disponibili fare clic sulla tessera che si vuole visualizzare sulla barra multifunzione. Trascinare e rilasciare la tessera nel riquadro Visualizza.

    Per aggiungere la tessera alla visualizzazione principale della barra multifunzione, trascinare la riga di separazione Visualizzazione principale/Visualizzazione supplementare sotto la tessera. Le tessere elencate sotto tale riga di separazione vengono aggiunte alla visualizzazione supplementare della barra multifunzione e restano nascoste fino a quando non si fa clic su altro sulla barra multifunzione stessa.

  6. Continuare a inserire ulteriori tessere fino a quando la barra multifunzione è configurata in modo da visualizzare i dati desiderati. Per stabilire l'ordine di apparizione delle tessere, trascinarle e rilasciarle nella posizione desiderata all'interno dell'elenco.

  7. Fare clic su Salva.

  8. Per decidere quale tessera debba essere aperta ogni volta che si visualizza la barra multifunzione in via di configurazione, fare clic sul suo nome per evidenziarlo.