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Publier une hypothèse dans la planification des investissements et de la capacité

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

Fonctionnalités nécessaires

  • Pour publier les décisions d'investissements : utiliser la planification des investissements et de la capacité et prendre des décisions d'investissements.
  • Pour publier une demande d'investissement : utiliser la planification des investissements et de la capacité et une des fonctionnalités suivantes qui est spécifiée pour le modèle de planification financière de l'hypothèse. N. B. Si une fonctionnalité pour éditer les données financières est aussi spécifiée pour la version que l'hypothèse utilise, alors la fonctionnalité de la version est également nécessaire pour modifier les données d’une version.
  • Stratégies : éditer les plans financiers stratégiques.

  • Projets : éditer les plans financiers des activités.

  • Résultats : éditer les plans financiers des résultats.
    (Planview Enterprise 12 à 14)

  • Produits : éditer les plans financiers des produits.
    (Planview Enterprise 11.5 uniquement)

  • Actifs ou services : utiliser les plans financiers de l'actif ou du service.
    (gestion des portefeuilles de services uniquement)

  • Pour publier la capacité : utiliser la planification des investissements et de la capacité et la fonctionnalité qui convient pour éditer les plans financiers dans le modèle de planification financière utilisé pour la capacité. La fonctionnalité pour éditer les données financières est l’une de celles qui sont listées ci-dessus.

Dans Planview Enterprise 14, la fonctionnalité pour publier les données dans l’hypothèse partagée et la fonctionnalité pour les publier dans les entités vous aident à contrôler si vous pouvez publier l’hypothèse partagée ainsi que d'autres hypothèses de la planification des investissements. Ces fonctionnalités déterminent également si vous disposez de cette option pour publier les données dans l’hypothèse partagée et dans les demandes.

Options globales nécessaires

Utiliser la planification des investissements et de la capacité, une option de la gestion stratégique

Conditions préalables

Accès en lecture - écriture pour toutes les demandes d'investissements (stratégies, projets, produits ou autres résultats) modifiées par le plan d'investissement.

Les instructions suivantes décrivent comment publier une hypothèse de la planification des investissements et de la capacité pour mettre à jour la capacité et la demande. Les écrans dans lesquels vous pouvez afficher ce type de comparaison dépendent de la version de Planview Enterprise que vous utilisez. N. B. En plus de pouvoir publier une hypothèse (comme indiqué dans cet article), le système permet de publier la version actuelle d’un plan d’investissement comme plan officiel. Pour aider les responsables de projets et les responsables de ressources à affecter des ressources aux projets de la plus haute importance en premier, vous pouvez aussi configurer Planview Enterprise 14 pour permettre aux utilisateurs de consulter les détails des valeurs du classement des investissements qui existent dans une hypothèse au moment de sa publication.

L’écran de la planification des investissements et de la capacité (Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure)

Attention ! Il se peut que plusieurs hypothèses dans le même portefeuille de planification soient publiées dans l'hypothèse partagée de ce portefeuille. Dans ce cas, l’hypothèse partagée du portefeuille est mise à jour avec les données publiées provenant de l’hypothèse publiée en dernier dans ce portefeuille. Il se peut aussi que les hypothèses partagées de différents portefeuilles de planification soient basées sur la même version de planification financière. Si plusieurs de ces hypothèses partagées sont publiées, alors la version de la planification financière et les demandes relatives sont mises à jour avec les données de l’hypothèse partagée qui a été publiée en dernier.

Pour publier une hypothèse ou mettre à jour les données de la capacité et de la demande

  1. Dans la barre contextuelle, cliquez sur la liste Hypothèses.
  2. À côté de l'hypothèse qui convient, cliquez sur  puis sur Publier.

    Dans Planview Enterprise 14, l’option pour publier des données est disponible si la fonctionnalité pour les publier dans des entités ou celle pour les publier dans une hypothèse partagée est activée avec votre rôle d’utilisateur. L’option pour publier des données est disponible pour l’hypothèse partagée et d'autres hypothèses si la fonctionnalité pour les publier dans des entités est activée. Si la fonctionnalité pour les publier dans l’hypothèse partagée est activée au lieu de celle pour les publier dans des entités, alors l’option de publication est disponible pour une hypothèse s’il ne s'agit pas de l’hypothèse partagée.

  3. Selon que l'hypothèse que vous publiez est partagée ou non, effectuez l'action qui convient :

  • Si l'hypothèse sélectionnée est l'hypothèse partagée et que vous voulez partager sa priorité et son état d'approbation des demandes d'investissements avec d'autres utilisateurs, cliquez sur Oui.

    Les définitions des demandes correspondantes sont mises à jour avec les valeurs de l'état d'approbation et la priorité de l’investissement de l’hypothèse. Les données publiées sont mises à la disposition de tous les utilisateurs qui ont accès à ces demandes.

  • Si l’hypothèse sélectionnée n’est pas l’hypothèse partagée, indiquez les données dans cette hypothèse que vous voulez publier en définissant les options comme indiqué dans le tableau qui suit ces instructions.

Les options qui s'affichent si l’hypothèse n’est pas une hypothèse partagée

Dans l'écran Planification des investissements et de la capacité, les options décrites dans le tableau suivant sont disponibles lorsque vous publiez une hypothèse qui n’est pas celle partagée. L'hypothèse partagée est mise à jour dès que vous publiez les données financières de la demande ou de la capacité d'une hypothèse. Pour les décisions d'investissements (les valeurs de l’état d'approbation et de la priorité de l'investissement), vous pouvez indiquer si vous voulez les publier. Si vous publiez les décisions d'investissement, indiquez si vous voulez les publier uniquement dans l'hypothèse partagée ou à la fois dans l'hypothèse partagée et dans les définitions des demandes concernées.

N. B. La publication des informations d’une hypothèse dans une hypothèse partagée entraîne la mise à jour de la version de la planification financière spécifiée pour le portefeuille de l’hypothèse partagée. Par conséquent, les données publiées de la capacité et de la demande sont à la disposition des autres utilisateurs ayant accès à ces données depuis un autre portefeuille de planification basé sur la même version de planification financière que celle utilisée par le portefeuille de l'hypothèse.

Option

Description

La demande et l’hypothèse partagée

Publie l'état d'approbation et la priorité de l’investissement de l’hypothèse dans l'hypothèse partagée et les définitions des demandes dans l'hypothèse publiée.

Les données publiées sont mises à disposition de tous les utilisateurs ayant accès aux demandes correspondantes même si ces utilisateurs n’ont pas accès à la planification des investissements et de la capacité.

Avant de sélectionner cette option dans un système où les cycles de vie sont activés, assurez-vous de bien comprendre l'impact de la publication des hypothèses sur les cycles de vie .

Dans Planview Enterprise 14, cette option est disponible si la fonctionnalité pour publier des données dans des entités est activée pour votre rôle d’utilisateur.

Uniquement l'hypothèse partagée

Publie l’état d'approbation de l'investissement et la priorité de l’hypothèse dans l’hypothèse partagée.

Ne pas publier les décisions d'investissements

Publie les données financières de l’hypothèse dans l’hypothèse partagée sans publier l’état de l'approbation de l'investissement ni la priorité des demandes dans l’hypothèse publiée.

Capacité de la planification financière

Publie les données financières de la capacité de l’hypothèse dans l’hypothèse partagée et, par conséquent, met à jour la version de la planification financière spécifiée dans la définition du portefeuille de planification sélectionné dans l’écran Planification des investissements et de la capacité.

Demande de la planification financière

Publie les données financières de la demande dans l’hypothèse partagée et, par conséquent, met à jour la version de la planification financière spécifiée dans la définition du portefeuille de planification sélectionné dans l’écran Planification des investissements et de la capacité.

Depuis le Manager de la planification des investissements (Planview Enterprise 11.5 uniquement)

Pour publier une hypothèse ou mettre à jour les données de la capacité et de la demande

  1. Dans le volet de gauche, cliquez sur le menu d'action à côté de l'hypothèse sélectionnée puis sur Publier l'hypothèse dans la version.
  2. Selon le type de données que vous voulez publier, effectuez l'action qui convient :

  • Cochez la case Décisions d'investissements si vous voulez publier les valeurs de l’état d’approbation de l’investissement et de sa priorité affichées dans le panneau des décisions d'investissements.

  • Cochez la case Demande d’investissement si vous voulez publier les données de la demande d'investissement du panneau d'analyse de la capacité.

  • Cochez la case Capacité si vous voulez publier les dates cibles de début et de fin affichées dans le panneau d'analyse de la capacité et publie aussi les données financières du panneau qui se rapportent à la capacité et qui ont été saisies dans l’écran Détail de la planification financière.

  1. Cliquez sur Enregistrer.