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Résoudre les conflits de corrélations

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

Fonctionnalités nécessaires

Utiliser la planification des investissements et de la capacité, prendre des décisions d'investissement et la fonctionnalité appropriée pour modifier les attributs pour le type de demandes que vous voulez mettre à jour, à savoir une parmi les suivantes :

  • Stratégies : modifier les attributs stratégiques.

  • Activités : modifier les attributs de projet.

  • Résultats : modifier les attributs de résultats 
    (Planview Enterprise 12 à 14)

  • Produits : modifier les attributs de produits
    (Planview Enterprise 11.5 uniquement)

Options globales nécessaires

  • Utiliser les corrélations.
  • Utiliser la planification des investissements et de la capacité, une option de la gestion stratégique.

Conditions préalables

Vous devez avoir accès aux éléments dépendants en mode de lecture – écriture.

Un conflit de corrélation se pose lorsque l'état d'approbation d'investissement d'une entité est en conflit avec l'état d'approbation d'investissement de l'entité (ou de plusieurs entités) dont il dépend. Le système utilise l'état d'approbation d'un investissement pour mieux déterminer si une corrélation entre plusieurs entités est valide ou crée un conflit. Diverses combinaisons d'état d'approbation d’investissement peuvent créer des conflits de corrélations pour chacun des différents types de corrélations.

Avant de mener une entité qui a des conflits de corrélations, résolvez ces conflits dans la planification des investissements et de la capacité en changeant les valeurs d'état d'approbation des investissements d'entités qui ont ces conflits. La manière dont vous résolvez les conflits de corrélations dépend de la configuration de votre système. Dans Planview Enterprise 13 et 14, d’une manière générale, il est conseillé d’utiliser l’alerte sur le nombre de conflits de corrélations pour vous aider à les résoudre. Vous ne pouvez pas utiliser cette alerte si un administrateur ne l’a pas activée dans Planview Enterprise 13 et 14 ou si votre système est configuré pour Enterprise Planview Planview Enterprise 12 ou 11.5.

L'alerte sur le nombre de conflits de corrélations est activée (Planview Enterprise 13 et 14)

Résolvez les conflits de corrélations comme décrit dans les instructions suivantes si un administrateur a activé l'alerte sur le nombre de conflits de corrélations dans Planview Enterprise 13 et 14.

Pour résoudre les conflits de corrélations par le biais d’une alerte

  1. Naviguez jusqu'à l'écran de la planification des investissements et de la capacité.

  2. Si le ruban s’affiche dans l’écran, cliquez sur la mosaïque Manager des investissements. Si le ruban ne contient pas la mosaïque, ajoutez-la.

    N. B. L’écran Planification des investissements et de la capacité prend en charge les mosaïques et le ruban uniquement dans Planview Enterprise 14.

  1. Cliquez dans la liste des Hypothèses dans la barre contextuelle puis cliquez sur l’hypothèse qui convient.

  2. Dans la liste Vue, cliquez sur Analyse.

  3. Assurez-vous que le jeu de colonnes que vous sélectionnez dans l’écran contient les colonnes Corrélations, État des corrélations, Approbation des investissements en les ajoutant à ce jeu de colonnes si nécessaire.

    S'il existe des corrélations pour une entité, la valeur de sa colonne Corrélations identifie le type de corrélation défini pour cette entité. Le nombre de corrélations de ce type pour l’entité est affiché dans la colonne État des corrélations. La valeur de la colonne Approbation des investissements d'une entité reflète l’état d'approbation des investissement actuellement sélectionné pour cette entité.

  4. Si l'écran contient le volet des alertes et qu'il est réduit, cliquez sur le bouton rouge (par exemple Alertes totales) affiché tout à droite de l'écran.

    Si l’une des entités a un conflit de corrélation, le panneau des alertes affiche l’alerte sur le nombre de conflits de corrélations pour indiquer le total des conflits existant au moment où l'alerte est élaborée. Une cloche dans un triangle s’affiche dans la colonne Corrélations pour vous aider à identifier les entités qui ont un conflit de corrélation. N. B. La colonne Corrélations peut afficher Une cloche dans un triangle pour les deux entités qui partagent le même conflit de corrélation.

  5. Résolvez les conflits de corrélation en effectuant les actions qui conviennent :
  • Pour chacune des valeurs de l'état d'approbation d'investissement que vous voulez modifier pour qu'il passe d' « accepté » ou « conditionnel » à « analysé », sélectionnez les lignes qui conviennent dans le panneau supérieur puis faites-les glisser dans le panneau Cible restante.

  • Pour chaque valeur de l'état d'approbation d'investissement que vous voulez modifier pour qu'il passe d'un état « analysé », « refusé » ou « renvoyé » à celui d' « accepté », sélectionnez les lignes qui conviennent dans le panneau Cible restante puis faites-les glisser dans le panneau supérieur.

  • Pour une valeur particulière de l'état d’approbation d'investissement que vous voulez modifier, cliquez sur le menu d'action à côté de la demande qui convient. Puis cliquez sur le bouton pour accepter un élément, le bouton d'analyse, le bouton conditionnel ou le bouton pour refuser un élément pour modifier l’état et qu’il devienne Accepté, Analysé, Conditionnel ou Refusé (respectivement).

Astuce !

Placez le curseur de votre souris sur un bouton pour afficher le texte précisant la valeur de l'état d’approbation de l'investissement qui a été définie avec ce bouton.

Les investissements dont l'état est accepté ou conditionnel sont affichés dans le panneau supérieur tandis que les investissements dont l'état est analysé, refusé ou renvoyé sont affichés dans le panneau de la cible restante.

N. B. L'écran Planification des investissements et de la capacité ne vous permet pas de définir un état d'approbation d'investissement d'une demande comme étant renvoyé car cette valeur est spécifiée par le biais des cycles de vie.

Les données sont mises à jour au fur et à mesure que vous effectuez vos modifications.

Le système n'est pas configuré pour l'alerte sur le nombre de conflits de corrélations (à partir de Planview Enterprise 11.5)

Résolvez les conflits de corrélations comme décrit dans les instructions suivantes si un administrateur n’a pas activé l'alerte sur le nombre de conflits de corrélations dans Planview Enterprise 13 et 14. Utilisez également les instructions suivantes pour résoudre les corrélations dans Planview Enterprise 12 ou Planview Enterprise 11.5 car ces versions ne proposent pas l'alerte sur le nombre de conflits de corrélations.

N. B. Si des corrélations sont définies et Planview Enterprise 11.5 est configuré pour utiliser le Manager de la planification des investissements, vous pouvez l’utiliser pour résoudre les conflits de corrélations, comme indiqué dans le guide de la gestion stratégique pour Planview Enterprise 11.4.

Pour résoudre les conflits de corrélations si la configuration de votre système ne propose pas l’alerte sur le nombre de conflits de corrélations

  1. Naviguez jusqu'à l'écran de la planification des investissements et de la capacité.

  2. Dans la barre contextuelle, cliquez sur la liste Hypothèse et choisissez celle qui convient.

  3. Dans la liste Vue, cliquez sur Analyse.

  4. Assurez-vous que le jeu de colonnes que vous sélectionnez dans l’écran contient la colonne Approbation des investissements en l’ajoutant à ce jeu de colonnes si nécessaire.

  5. Effectuez les actions suivantes comme il convient.

  • Pour chacune des valeurs de l'état d'approbation d'investissement que vous voulez modifier pour qu'il passe d' « accepté » ou « conditionnel » à « analysé », sélectionnez les lignes qui conviennent dans le panneau supérieur puis faites-les glisser dans le panneau Cible restante.

  • Pour chaque valeur de l'état d'approbation d'investissement que vous voulez modifier pour qu'il passe d'un état « analysé », « refusé » ou « renvoyé » à celui d' « accepté », sélectionnez les lignes qui conviennent dans le panneau Cible restante puis faites-les glisser dans le panneau supérieur.

  • Pour une valeur particulière de l'état d’approbation d'investissement que vous voulez modifier, cliquez sur le menu d'action à côté de la demande qui convient. Puis cliquez sur le bouton pour accepter un élément, le bouton d'analyse, le bouton conditionnel ou le bouton pour refuser un élément pour modifier l’état et qu’il devienne Accepté, Analysé, Conditionnel ou Refusé (respectivement).

Astuce !

Placez le curseur de votre souris sur un bouton pour afficher le texte précisant la valeur de l'état d’approbation de l'investissement qui a été définie avec ce bouton.

Les investissements dont l'état est accepté ou conditionnel sont affichés dans le panneau supérieur tandis que les investissements dont l'état est analysé, refusé ou renvoyé sont affichés dans le panneau de la cible restante.

N. B. L'écran Planification des investissements et de la capacité ne vous permet pas de définir un état d'approbation d'investissement d'une demande comme étant renvoyé car cette valeur est spécifiée par le biais des cycles de vie.

Les données sont mises à jour au fur et à mesure que vous effectuez vos modifications.

Notes

  • La structure alternative de l'approbation d'investissement prend en charge les valeurs d'approbation d’investissements que vous pouvez définir lors de la résolution des conflits de corrélations.

  • Si vous modifiez l'état d'un élément d'investissement, cela peut créer un conflit de corrélation. En cas de conflit, vous pouvez choisir de le résoudre immédiatement ou à un moment ultérieur.

  • Même si une hypothèse peut contenir des conflits de corrélations, elle peut toujours être publiée.