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Charger des données dans un plan financier

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

Pour plus d’informations sur les options nécessaires, sur les fonctionnalités nécessaires et sur les conditions préalables à respecter avant de charger des données dans un plan financier, consultez les règles de gestion pour le chargement des modèles et des versions.

N. B. Si vous chargez la capacité pour un plan financier basé sur un centre de coût, assurez-vous que le calendrier de chaque ressource soit configuré et que les activités standard soient à jour pour toutes les ressources avant de suivre ces instructions.

Pour charger des données dans un plan financier

  1. Effectuez l'action qui convient :

    N. B. Si vous chargez la capacité pour un plan financier de centre de coût, vous devez sélectionner un portefeuille basé sur des centres de coûts.

  2. Effectuez l'action qui convient :

  • Dans les écrans Affichage du portefeuille, Manager des portefeuilles de capacité ou Manager des portefeuilles de demande, cliquez sur Charger le portefeuille.

  • Dans l’écran Détail de la planification financière de la version Planview Enterprise 12, cliquez sur Version dans la barre contextuelle de l’écran. Puis cliquez sur Charger.

  • Dans la version Planview Enterprise 11.5 de l’écran Détail de la planification financière, cliquez sur Charger

    Pour plus d’informations sur les données que vous pouvez charger pour les différents types de plans financiers, consultez les données chargées dans les plans financiers. N. B. Si vous suivez ces instructions pour charger la capacité pour un plan financier de centre de coûts, les données sont chargées pour tous les centre de coûts dans le portefeuille correspondant.

Astuce !

Si le bouton Charger le portefeuille ou si le bouton Charger est affiché mais désactivé, passez la souris dessus pour obtenir une explication sur le fait que vous ne pouvez pas sélectionner l'élément.

  1. Si vous chargez des données de la planification financière d'une activité, indiquez le type de données que vous voulez charger. N. B. En fonction de la configuration de votre système, vous pouvez ou non effectuer cette étape lorsque vous chargez des données dans un plan financier depuis un écran Affichage du portefeuille.

    Vous pouvez charger des dépenses réelles et prévues de non-travail en plus des valeurs de travail, des valeurs réelles et des valeurs prévues. Pour cela, il vous suffit de cocher les cases Dépenses réelles et Dépenses prévues comme il convient.

    Le chargement d'une dépense réelle dans un plan financier est basé sur la date de cette dépense. Si le montant d'une dépense réelle pour une tâche est inférieur à la dépense prévue, la valeur de la dépense prévue est répartie sur la période de planification de la tâche. Si le montant de la dépense réelle pour une tâche est supérieur à la dépense prévue, alors la valeur de la dépense prévue est nulle et aucune valeur pour cette dépense n'est chargée dans le plan financier.

  2. Depuis les listes de Début de la période et Fin de la période, sélectionnez le premier et le dernier mois ainsi que l'année de la période pour laquelle vous voulez charger les données.

  3. Cliquez sur Charger maintenant.

    Attention ! Le chargement d'informations dans un plan financier entraîne la suppression de toutes les données des comptes associés au plan pour les périodes de temps spécifiées. Prenons l'exemple suivant : vous chargez du travail ou des dépenses dans un plan financier qui contient des données saisies manuellement. Dans ce cas, ces données sont remplacées par le travail ou les dépenses qui existent dans le projet entre les périodes de temps spécifiées si les comptes sont marqués pour autoriser les chargements de données.

Après avoir chargé un plan financier, vous pouvez le modifier davantage en appliquant l'une des méthodes qui vous permet de définir un plan financier. C'est-à-dire que vous pouvez charger d'autres informations sur le plan, éditer le plan financier, copier des informations de la planification financière entre éléments d'une même version ou entre différentes versions dans un modèle de planification financière et exporter des données pour les utiliser dans Microsoft Excel et réimporter vos modifications dans la planification financière.