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Synthétiser une version pour résumer les coûts et les bénéfices

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 à 14.  

Dans Planview Enterprise 12 à 14

Conditions préalables

La version est active.

Vous synthétisez une version pour un modèle de planification financière de stratégies, d'activités, de résultats ou de services. N. B. Vous ne pouvez pas synthétiser les versions pour des modèles de planification financière de centres de coûts ou d'organisation.

Vous savez comment résumer et synthétiser les données en consultant un plan financier.

Attention ! Synthétiser une version modifie les niveaux auxquels les utilisateurs peuvent saisir des données de planification financière.

Pour résumer les coûts et bénéfices d'une version de la planification financière en synthétisant la version depuis un niveau donné à un niveau récapitulatif pour une période spécifique

  1. Dans la barre des menus, cliquez sur Administration > Configuration du système > Gestion financière.

  2. Cliquez sur Planification financière.

  3. Cliquez sur Modèles de planification financière.

  4. Dans la ligne relative au modèle de planification financière pour lequel vous synthétiser une version, cliquez sur le menu d'action puis sur Configurer les versions.

  5. Dans la ligne qui convient, cliquez sur le menu d'action puis sur Synthétiser la version.

  1. Spécifiez si vous voulez synthétiser toutes les données de planification financière ou les données de planification d'un portefeuille spécifique en cliquant sur l'option correspondante. Si vous cliquez sur l'option Synthétiser un portefeuille spécifique, cliquez sur le nom du portefeuille approprié dans la liste associée à cette option.

  2. Dans l'écran Synthèse des niveaux, sélectionnez des éléments dans les listes Synthétiser le niveau jusqu'à et Synthétiser le niveau depuis pour indiquer l'étendue des niveaux que vous voulez inclure dans la synthèse. Seuls les niveaux autorisant la planification financière peuvent être sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez des éléments, rappelez-vous des points suivants :

  • Généralement, la synthèse des niveaux peut être effectuée depuis un niveau qui peut contenir la planification financière jusqu’à un autre niveau contenant la planification financière pour le modèle, la version et la période donnés. Chaque niveau intermédiaire peut aussi être téléchargé.

  • Le niveau que vous sélectionnez dans la liste Synthétiser les niveaux jusqu'à doit être supérieur au niveau que vous sélectionnez dans la liste Synthétiser le niveau depuis.

  • Le niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau jusqu'à ne peut pas être verrouillé pour empêcher le chargement de données, mais vous pouvez sélectionner un niveau verrouillé dans la liste Synthétiser le niveau depuis.

  • Si une branche de la hiérarchie ne présente aucun élément au niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau depuis, le niveau le plus bas est utilisé s'il se trouve sous le niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau jusqu'à.

  • Pour les modèles de planification financière de stratégies et de résultats, les niveaux à partir desquels vous synthétisez les données doivent inclure le niveau principal de planification (NPP) de la structure de découpage de projet. Synthétisez par exemple toutes les données au niveau du projet dans un modèle de planification financière au niveau de l'initiative du modèle de planification financière de stratégie.

  1. Cliquez sur Synthétiser.

Les règles de gestion relatives à la synthèse d’une version (Planview Enterprise 12 à 14)

Dans Planview Enterprise 12 à 14, voici les règles de gestion à respecter lorsque vous synthétisez une version pour un modèle de planification financière :

  • La synthèse ne comprend ni les comptes inactifs ni les comptes qu’un administrateur a marqués pour être exclus des synthèses.

  • Tous les chargements verrouillés pour un niveau ou un élément sont respectés durant la synthèse. Si un élément est exclu du téléchargement, ses données ne seront pas remplacées. Cependant, la synthèse se poursuit au-dessus de ce niveau, en tirant les données depuis celles qui sont inchangées. La synthèse des niveaux respecte tout verrouillage pour empêcher le chargement par période. Si un élément contient des périodes exclues du téléchargement, ces périodes restent inchangées et ne sont pas remplacées.

  • Les lignes de comptes vides ou présentant une affectation ou une association de 0 % sont ignorées de la synthèse.
  • Règles relatives au pourcentage d'attribution financière (Planview Enterprise 14) :

    • Une association présentant un pourcentage d'attribution financière de 0 est exclue de la synthèse.

    • Une association présentant un pourcentage d'attribution financière de 100 est incluse dans la synthèse. Sont notamment concernés les plans financiers vides, qui sont considérés comme des plans financiers nuls. Le niveau supérieur est effacé afin de synthétiser un plan financier nul.

    • Pour une association présentant un pourcentage supérieur à 0 mais inférieur à 100, le pourcentage de chaque ligne est calculé et le niveau supérieur est englobé dans la synthèse.

  • Règles de synthèse de version relatives à l'option Portefeuille (Planview Enterprise 12 à 14) :
    • Synthétiser tout : synthétise toutes les données du système associées aux niveaux supérieurs sélectionnés.
    • Synthétiser un portefeuille spécifique : effectue la synthèse uniquement à partir des sous-niveaux inclus dans le portefeuille et ignore ceux qui se trouvent en dehors du portefeuille sélectionné.
  • Règles relatives à l'option Synthétiser la version :

    • Activités

      • Les activités sont synthétisées jusqu'aux niveaux supérieurs de leur hiérarchie.

    • Stratégie

      • La synthèse est effectuée d'une activité ou d'une stratégie aux niveaux supérieurs de la hiérarchie de la stratégie.

    • Résultat (Planview Enterprise 12 à 14)

      • La synthèse est effectuée d'une activité ou d'un résultat aux niveaux supérieurs de la hiérarchie du résultat.

    • De l'activité à la stratégie au résultat (Planview Enterprise 12 à 14)

      • Option recommandée.

      • L'activité est synthétisée jusqu'au niveau le plus bas de la stratégie.

      • La stratégie est synthétisée jusqu'au niveau sélectionné dans la hiérarchie du résultat.

      • Toute activité associée directement à un résultat est synthétisée avec la stratégie.

      • Exemple : Trois projets sont synthétisés dans un programme pour créer un résultat, et toutes les activités de support en cours directement associées à ce résultat sont incluses afin d'obtenir son coût total.

    • De l'activité au résultat à la stratégie (Planview Enterprise 12 à 14)

      • Option non recommandée.

      • L'activité est synthétisée jusqu'au niveau le plus bas de la hiérarchie du résultat.

      • Le résultat est synthétisé jusqu'au niveau sélectionné dans la stratégie.

      • Toute activité associée directement à une stratégie est synthétisée avec le résultat.

  • Vous pouvez effectuer plusieurs synthèses afin de synthétiser des données jusqu'aux niveaux supérieurs de structures multiples.
  • Pour les synthèses de produits ou autres types de résultats depuis des projets, seul le pourcentage associé basé sur l'affectation définie est synthétisé.

Dans Planview Enterprise 11.5

Conditions préalables

La version est active.

Vous synthétisez une version pour un modèle de planification financière de stratégies, d'activités ou de produits. N. B. Vous ne pouvez pas synthétiser de versions pour des modèles de planification financière de centres de coûts ou d'organisation.

Vous savez comment résumer et synthétiser les données en consultant un plan financier.

Attention ! Synthétiser une version modifie les niveaux auxquels les utilisateurs peuvent saisir des données de planification financière.

Pour résumer les coûts et bénéfices d'une version de la planification financière en synthétisant la version depuis un niveau donné à un niveau récapitulatif pour une période spécifique

  1. Dans la barre des menus, cliquez sur Administration > Configuration du système > Gestion financière.

  2. Cliquez sur Planification financière.

  3. Cliquez sur Modèles de planification financière.

  4. Dans la ligne relative au modèle de planification financière pour lequel vous synthétiser une version, cliquez sur le menu d'action puis sur Configurer les versions.

  5. Dans la ligne qui convient, cliquez sur le menu d'action puis sur Synthétiser la version.

  1. Dans l'écran Synthèse des niveaux, sélectionnez des éléments dans les listes Synthétiser le niveau jusqu'à et Synthétiser le niveau depuis pour préciser l'étendue des niveaux que vous voulez inclure dans la synthèse. Seuls les niveaux autorisant la planification financière peuvent être sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez des éléments, rappelez-vous des points suivants :

  • Généralement, la synthèse des niveaux peut être effectuée depuis un niveau qui peut contenir la planification financière jusqu’à un autre niveau contenant la planification financière pour le modèle, la version et la période donnés. Chaque niveau intermédiaire peut aussi être téléchargé.

  • Le niveau que vous sélectionnez dans la liste Synthétiser les niveaux jusqu'à doit être supérieur au niveau que vous sélectionnez dans la liste Synthétiser le niveau depuis.

  • Le niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau jusqu'à ne peut pas être verrouillé pour empêcher le chargement de données, mais vous pouvez sélectionner un niveau verrouillé dans la liste Synthétiser le niveau depuis.

  • Si une branche de la hiérarchie ne présente aucun élément au niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau depuis, le niveau le plus bas est utilisé s'il se trouve sous le niveau sélectionné dans la liste Synthétiser le niveau jusqu'à.

  • Pour les modèles de planification financière de stratégies et de produits, les niveaux à partir desquels vous synthétisez les données doivent inclure le niveau principal de planification (NPP) de la structure de découpage de projet. Synthétisez par exemple toutes les données au niveau du projet dans un modèle de planification financière au niveau de l'initiative du modèle de planification financière de stratégie.

  1. Sélectionnez des dates dans les listes Début de période et Fin de période pour définir la période pendant laquelle vous voulez synthétiser les informations sur la version.

  2. Cliquez sur Synthétiser.

Les règles de gestion relatives à la synthèse d’une version (Planview Enterprise 11.5)

Dans Planview Enterprise11.5, voici les règles de gestion à respecter lorsque vous synthétisez une version pour un modèle de planification financière :

  • La synthèse ne comprend ni les comptes inactifs ni les comptes qu’un administrateur a marqués pour être exclus des synthèses.

  • Tous les chargements verrouillés pour un niveau ou un élément sont respectés durant la synthèse. Si un élément est exclu du téléchargement, ses données ne seront pas remplacées. Cependant, la synthèse se poursuit au-dessus de ce niveau, en tirant les données depuis celles qui sont inchangées. La synthèse des niveaux respecte tout verrouillage pour empêcher le chargement par période. Si un élément contient des périodes exclues du téléchargement, ces périodes restent inchangées et ne sont pas remplacées.

  • Règles relatives à l'option Synthétiser la version :

    • Activités

      • Les activités sont synthétisées jusqu'aux niveaux supérieurs de leur hiérarchie.

    • Stratégie

      • La synthèse est effectuée d'une activité ou d'une stratégie aux niveaux supérieurs de la hiérarchie de la stratégie.

    • De l'activité au produit

      • La synthèse est effectuée d'une activité ou d'un produit jusqu'aux niveaux supérieurs de la hiérarchie du produit.

      • Lorsque des produits sont synthétisés à partir de projets, seul le pourcentage correspondant basé sur l'attribution définie est synthétisé.