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Configurer le système pour la planification financière (vue d'ensemble)

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

L’écran Administrer la gestion financière - Planification financière contient différentes options qui permettent de configurer le système pour la planification financière.

Pour naviguer jusqu’à l’écran Administrer la gestion financière - Planification financière

  1. Dans la barre des menus, cliquez sur Administration > Configuration du système > Gestion financière.

  2. Cliquez sur Planification financière.

Le tableau ci-dessous décrit les différentes options de cet écran.

Option Description

Modèles de planification financière

Permet d'ajouter, éditer ou supprimer un modèle financier ainsi que de configurer des versions, configurer des comptes, définir des règles d'affichage des périodes et gérer les entités

Attributs de ligne de la planification financière

Permet de définir le sous-ensemble d'attributs (depuis la liste permanente des structures alternatives) que vous voulez utiliser pour décrire ou classer les coûts et les bénéfices

Modèles d'amortissement

Permet d'ajouter, d'éditer ou de supprimer un modèle, la durée de l'amortissement est définie par type de dépense dans chaque modèle ; permet aussi de définir un modèle par défaut.

Journal des importations et des téléchargements de la planification financière

Permet d'afficher un journal des transactions liées à l'importation et à l'exportation de données entre la planification financière et Microsoft Excel. Le fichier journal contient des informations sur les transactions de ce type que vous ou d'autres utilisateurs avez effectuées.

Afficher les tâches planifiées

Permet d'afficher, d’éditer et de supprimer les tâches planifiées relatives aux plans financiers chargés.