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Effectuer des affectations directes

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

En règle générale, les responsables de projets effectuent des affectations directes en créant des besoins, des réservations, des affectations ou des autorisation depuis la grille de l'écran Gestion des activités et des ressources. Par contre, les responsables de projets utilisent l'écran ou le panneau d'informations sur les tâches pour effectuer des affectations directes s'ils veulent également saisir des détails pendant qu'ils créent des besoins, des réservations, des affectations ou des autorisations.

Les responsables des ressources peuvent utiliser l'écran Gestion des ressources et affectations pour affecter des ressources à des activités standard.

Pour obtenir une liste des options globales, des fonctionnalités et autres conditions préalables (y compris les droits d'accès) des instructions ci-dessous, consultez le tableau des conditions préalables pour les tâches de gestion des projets.

Depuis l’écran Gestion des activités et des ressources en tant que responsable de projet

Pour créer une affectation depuis la grille de l'écran de Gestion des activités et des ressources

  1. Naviguez jusqu’à l’écran Gestion des activités et des ressources.

  2. Dans la liste Vue, cliquez sur Activités et affectations.

    Astuce !
    Pour créer des affectations, utilisez l'affichage Activités et affectations car les lignes des nouvelles affectations s'affichent instantanément dans l'écran si vous créez les affectations dans cet affichage. Vous pouvez cependant créer des affectations dans l'affichage du découpage de projet.

  3. À côté de l'activité pour laquelle vous voulez créer une affectation, cliquez sur puis sur Informations sur les tâches.

  4. Selon le type d'affectations que vous créez, cliquez sur l’option qui convient (Nouveau besoin, Nouvelle réservation, Nouvelle affectation ou Nouvelle autorisation).

    Astuce !
    Dans Planview Enterprise 14, vous pouvez effectuer des affectations pour plusieurs activités simultanément. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Ctrl tout en cliquant sur les lignes des activités correspondantes. Lorsque toutes les activités que vous voulez attribuer sont sélectionnées, cliquez sur  > Affectations puis sur l’option qui convient pour le type d'affectation que vous voulez effectuer (nouveau besoin, nouvelle réservation, nouvelle affectation ou nouvelle autorisation).

  5. Sélectionnez les ressources qui conviennent ou la ressource organisationnelle à l'aide du sélecteur de données.

    Après avoir créé une affectation, vous pouvez mettre à jour les informations sur la date et la charge dans l'écran Gestion des activités et des ressources. Vous pouvez aussi saisir et revoir des informations supplémentaires sur les affectations (leurs noms, par exemple) dans l'onglet correspondant de l'écran ou du panneau d'informations sur les tâches.

Depuis l’écran ou le panneau d'informations sur les tâches en tant que responsable de projet

Pour créer une affectation depuis l'écran ou le panneau d'informations sur les tâches

  1. Naviguez jusqu’à l’écran Gestion des activités et des ressources.

  2. À côté de l'activité qui convient, cliquez sur puis sur Informations sur les tâches.

    Selon que l'écran Informations sur les tâches est actuellement ancré ou désancré, soit l'écran d'informations sur les tâches s'affiche soit le système passe au panneau d'informations sur les tâches dans l'écran de gestion des activités et des ressources.
  3. En fonction du type d'affectations que vous créez, cliquez sur l'onglet Besoins, Réservations, Affectations ou Autorisations.

  4. En fonction de l'onglet dans lequel vous vous trouvez, cliquez sur Nouveau besoin, Nouvelle réservation, Nouvelle affectation ou Nouvelle autorisation.

  5. Sélectionnez les ressources qui conviennent ou la ressource organisationnelle à l'aide du sélecteur de données.

    Après avoir créé une affectation, vous pouvez ajouter des détails sur cette affectation en modifiant les cellules de la colonne qui convient dans l'onglet. Pour plus d'informations, consultez les articles sur l'onglet des besoins, l'onglet des réservations, l'onglet des affectations ou l'onglet des autorisations.

    Vous pouvez aussi mettre à jour les informations sur les dates et la charge de l’affectation dans l'écran Gestion des activités et des ressources.

Affecter une ressource à une activité standard en tant que responsable des ressources

Pour affecter une ressource à une activité standard depuis l'écran Gestion des ressources et affectations

  1. Naviguez jusqu'à l'écran Gestion des ressources et affectations.

  2. A côté de la ressource qui convient, cliquez sur puis sur Nouvelle activité standard.

  3. Sélectionnez l'activité standard qui convient à l'aide du sélecteur de données.

    Un administrateur définit les activités standard qui sont disponibles.

    Astuce !
    Pour afficher des informations générales sur un élément, posez le curseur de votre souris sur sa description dans la colonne du nom.