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Ajout, modification ou suppression des notes

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

Vous pouvez ajouter des notes pour saisir des commentaires sur des activités.

Pour obtenir une liste des options globales, des fonctionnalités et autres conditions préalables (y compris les droits d'accès) des instructions ci-dessous, consultez le tableau des conditions préalables pour les tâches de gestion des projets.

Pour ajouter, modifier ou supprimer les notes d'une activité

  1. Naviguez jusqu’à l’écran Gestion des activités et des ressources.
  2. À côté de l'activité qui convient, cliquez sur le bouton du menu d'action puis sur Informations sur les tâches.

    Selon que l'écran Informations sur les tâches est actuellement ancré ou désancré, soit l'écran d'informations sur les tâches s'affiche soit le système passe au panneau d'informations sur les tâches dans l'écran de gestion des activités et des ressources.

  3. Cliquez sur l'onglet Notes.

    Les informations sur les notes existantes de l'élément sélectionné s'affichent dans l'onglet. Pour plus d'informations sur cet onglet, consultez le tableau qui suit ces instructions.

  4. Répétez les actions suivantes si nécessaire :
  • Ajoutez une note. Pour cela, cliquez sur Nouvelle note puis saisissez des informations sur la note en modifiant les cellules qui conviennent dans la nouvelle ligne qui apparaît. Pour plus d'informations, consultez le tableau qui suit ces instructions.
  • Modifiez une note existante en éditant les cellules qui conviennent. Pour plus d'informations, consultez le tableau qui suit ces instructions.
  • Supprimez des notes en sélectionnant celles qui conviennent, cliquez sur le bouton du menu d'action puis sur Supprimer.

L'onglet des notes

N. B. Vos paramètres de préférences utilisateur déterminent le format des données affichées dans de nombreuses colonnes de l'onglet des notes.

Colonne

Description

Séquence

Indique si la note que vous créez ou modifiez est la première, la deuxième, la troisième note, etc. apportée à l'activité.

Le système crée automatiquement le numéro affiché dans cette colonne en lecture seule.

Type de notes

Identifie le type de note (note générale, état hebdomadaire ou autre).

Le type de notes par défaut correspond à celui défini dans la structure alternative de l'activité. Si aucun type n'a été défini par défaut, alors c'est celui de note générale qui s'affiche.

Date

La date par défaut correspond à la date à laquelle la note a été saisie mais vous pouvez saisir une autre date si vous préférez.

Description

Brève description de la note.

Description détaillée

Détails supplémentaires sur la note.

Astuce !

Dans Planview Enterprise 13 et 14, vous pouvez accéder à un espace supplémentaire pour saisir des détails sur la note en double-cliquant dans la cellule de description qui convient puis en cliquant sur le bouton de désancrage. Lorsque vous avez fini de saisir les détails de la note, cliquez sur Enregistrer.

Initiales

Initiales saisies par l'utilisateur lorsque la note a été faite.