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Créer des configurations de rubans par défaut

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure.

Pour afficher les informations dans certains écrans, les rubans de ces écrans doivent être configurés de sorte qu'ils contiennent des mosaïques. Puisqu’aucun ruban n’est configuré au départ dans le système, un administrateur doit ajouter les configurations de rubans par défaut. Les écrans qui proposent les configurations de rubans par défaut varient selon la version de Planview Enterprise que vous utilisez. De plus, les étapes qu’effectue un administrateur pour ajouter une configuration de ruban par défaut varient selon que la configuration du ruban propose l'affichage du contenu pour Mon Planview, pour un portefeuille ou pour une entité.

Les rubans pour Mon Planview et les portefeuilles

N. B. Dans Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure, les écrans Mon Planview et Affichage du portefeuille contiennent des rubans configurables. Dans Planview Enterprise 14, l’écran Planification des investissements et de la capacité propose aussi des rubans configurables.

Pour ajouter une nouvelle configuration du ruban par défaut basée sur le rôle de l’utilisateur

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage du portefeuille.

  3. Dans le volet de gauche, cliquez sur l’option relative à l’écran auquel vous voulez ajouter un paramètre par défaut basé sur un rôle.

    Par exemple, cliquez sur Stratégies si vous configurez un ruban par défaut pour l'écran Affichage du portefeuille de stratégies. Si vous configurez un ruban par défaut pour l’écran Planification des investissements et de la capacité dans Planview Enterprise 14, cliquez sur Planification.

  4. Cliquez sur Nouveau paramètre par défaut basé sur ce rôle.

  5. Utilisez le sélecteur de données pour sélectionner le rôle d’utilisateur auquel vous voulez appliquer la configuration par défaut.

    L'écran Menus et rubans affiche un nouveau ruban et vous pouvez sélectionner les mosaïques à afficher dans ce ruban. Les instructions suivantes décrivent comment configurer un ruban pour l’écran Mon Planview ou Affichage du portefeuille dans Planview Enterprise 11.5 ou version ultérieure ou l'écran Planification des investissements et de la capacité dans Planview Enterprise 14. Comme un écran de configuration est déjà affiché, vous pouvez passer à l'étape n°4 de ces instructions.

Pour spécifier les mosaïques à afficher dans la configuration du ruban par défaut

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage du portefeuille.

  3. Dans le volet de gauche, cliquez sur l’option relative à l’écran pour lequel vous voulez configurer un ruban.

    Par exemple, cliquez sur Stratégies si vous configurez un ruban par défaut pour l'écran Affichage du portefeuille de stratégies. Si vous configurez un ruban par défaut pour l’écran Planification des investissements et de la capacité dans Planview Enterprise 14, cliquez sur Planification.

  4. Cliquez sur Éditer dans le ruban de configuration que vous voulez modifier.

  5. Dans la section Mosaïques disponibles dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur la mosaïque que vous voulez afficher dans le ruban. Faites-le glisser pour le déposer dans la section Affichage.

    Pour ajouter la mosaïque à l'affichage principal du ruban, faites glisser la barre de séparation Affichage principal/Affichage Plus sous la mosaïque. Les mosaïques affichées sous cette barre de séparation sont ajoutées à la liste Plus du ruban et sont masquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur plus dans le ruban correspondant.

  6. Continuez à ajouter des mosaïques supplémentaires jusqu'à ce que le ruban soit configuré avec les données que vous voulez afficher. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des mosaïques en les faisant glisser pour les déposer au-dessus ou en-dessous d'autres mosaïques.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Pour définir une mosaïque particulière comme mosaïque par défaut à afficher dans la configuration particulière de ce ruban, cliquez sur le nom de la mosaïque pour le surligner.

Les rubans pour les écrans Affichage de l’entité

N. B. Dans Planview Enterprise 11.5, l'affichage de l'activité est le seul affichage d'entité qui contient un ruban configurable. Dans Planview Enterprise 12 à 14, les écrans Affichage de l'activité, Affichage de la stratégie et Affichage du résultat contiennent des rubans configurables.

Pour ajouter une nouvelle configuration du ruban par défaut basée sur le rôle de l’utilisateur

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage de l'entité.

  3. Si vous voulez utiliser Planview Enterprise 12 à 14, cliquez dans le volet de gauche sur l’option relative à l'écran Affichage de l’entité pour lequel vous voulez ajouter un paramètre par défaut basé sur un rôle.

  4. Cliquez sur Nouveau paramètre par défaut basé sur ce rôle.

  5. Utilisez le sélecteur de données pour sélectionner le rôle d’utilisateur auquel vous voulez appliquer la configuration par défaut.

    Un nouveau ruban de configuration s'affiche dans l'écran Rubans et mosaïques dans lequel vous pouvez configurer les mosaïques à afficher dans ce ruban, comme indiqué dans les instructions suivantes. Comme un écran de configuration est déjà affiché, vous pouvez passer à l'étape n°4 de ces instructions.

Pour spécifier les mosaïques à afficher dans le ruban d'affichage d’une entité

  1. Cliquez sur Administration > Menus et rubans.

  2. Cliquez sur l'onglet Rubans de l'affichage de l'entité.

  3. Si vous voulez utiliser Planview Enterprise 12 à 14, cliquez dans le volet de gauche sur l’option relative à l'écran Affichage de l’entité pour lequel vous voulez configurer un ruban.

  4. Cliquez sur Éditer dans le ruban de configuration que vous voulez modifier.

  5. Dans la section Mosaïques disponibles dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur la mosaïque que vous voulez afficher dans le ruban. Faites-le glisser pour le déposer dans la section Affichage.

    Pour ajouter la mosaïque à l'affichage principal du ruban, faites glisser la barre de séparation Affichage principal/Affichage Plus sous la mosaïque. Les mosaïques affichées sous cette barre de séparation sont ajoutées à la liste Plus du ruban et elles sont masquées jusqu’à ce que vous cliquiez sur plus dans le ruban

  6. Continuez à ajouter des mosaïques supplémentaires jusqu'à ce que le ruban soit configuré avec les données que vous voulez afficher. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des mosaïques en les faisant glisser pour les déposer au-dessus ou en-dessous d'autres mosaïques.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Pour définir une mosaïque particulière comme mosaïque par défaut à afficher dans la configuration particulière de ce ruban, cliquez sur le nom de la mosaïque pour le surligner.