Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Définir les règles d’état pour la planification stratégique

Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 et versions ultérieures.

Fonctionnalités nécessaires

Architecte EPM et configurer le système

Options globales nécessaires

Utiliser la gestion stratégique

Pour définir des règles contrôlées par un cycle de vie : il faut aussi activer les cycles de vie stratégiques.

Conditions préalables

L'option de gestion stratégique est alors disponible dans le menu d'administration.

Pour définir les règles d’état pour la planification stratégique

  1. Dans la barre des menus, cliquez sur Administration > Configuration du système > Options du système.

    L'écran Administrer l'application s'affiche.

  2. Cliquez sur Règles d'état.
  3. Cliquez sur Planification stratégique (état stratégique).

    L’écran Éditer les règles d’état pour la planification stratégique s’affiche. La colonne d'état de cet écran affiche les valeurs d'état auxquelles des conditions peuvent être appliquées. Les autres colonnes correspondent aux conditions pour lesquelles vous pouvez définir des règles d’état. Pour plus de détails sur ces conditions, consultez le tableau qui suit ces instructions.
  4. Définissez les règles comme il convient en cochant les cases adéquates.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Colonne de condition

Description

Actif

Indique que l’état est considéré comme actif pour les étapes de synchronisation des cycles de vie entre les niveaux de la stratégie ou des stratégies et des activités.

Contrôlé par le cycle de vie

Indique que l’état est défini comme étape de cycle de vie ; par conséquent il n'est pas disponible pour une sélection manuelle (sauf si l'élément a déjà atteint cet état ou s’il a un cycle de vie avec un second segment ancré par cet état.)

Dates confirmées

Indique qu'un élément avec cet état est en cours. Lorsqu’un élément stratégique affiche l’état « Dates confirmées », le processus de validation de l’entreprise convertit alors les dates prévues en dates confirmées. Lorsqu’un élément stratégique affiche l’état « Dates non confirmées », le processus de validation de l’entreprise ne convertit pas les dates prévues en dates confirmées. Au lieu de cela, les dates prévues sont repoussées dans le futur.

Effacer les dates prévues

Indique qu'il faut supprimer les dates prévues de l'élément lorsqu’il est défini sur cet état.

Notes

  • La valeur de l'état initial par défaut, à savoir généralement Demandé, ne peut être contrôlée par un cycle de vie.
  • Si un modèle de cycle de vie de projet a une étape telle que en attente de l'état initialisé à des sous-niveaux directs, alors certains sous-niveaux ont éventuellement atteint cet état avant de poursuivre dans un état ultérieur. Dans ce cas, les conditions de l'étape « En attente » sont considérées comme remplies et le cycle de vie se poursuit alors, tant que l'état du sous-niveau est actif tel que cela est défini dans l'écran pour éditer les règles d'état. Si l'un des sous-niveaux a atteint l'état « lnitialisé » alors qu'il a été placé en suspens, cela ne remplit pas les conditions de l'étape « En attente ».