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Permitir a los usuarios visualizar los detalles de la clasificación de inversiones publicada

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El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 14.

Funcionalidades necesarias

Usar planificación de inversiones y capacidad y cualquiera de las siguientes funcionalidades para editar datos financieros que se haya especificado para el modelo de planificación financiera del escenario. Nota: si se ha especificado también una funcionalidad para editar datos financieros para la versión que usa el escenario, la funcionalidad de la versión también es necesaria.

  • Entidades de estrategia: Editar planes financieros estratégicos.

  • Proyectos: Editar planes financieros de actividades.

  • Resultados: Editar planes financieros de resultados.

Opciones globales necesarias

Usar planificación de inversiones y capacidad, que es una opción de gestión estratégica.

Requisitos previos

Derechos de lectura y escritura sobre todas las entidades de demanda de inversión (estrategias, proyectos o resultados) a las que afecta el plan de inversión.

Para permitir que los gestores de proyecto y los gestores de recursos asignen recursos en primer lugar a los proyectos de más alta prioridad, configure Planview Enterprise para que admita la visualización de los detalles sobre los valores de clasificación de inversiones de un escenario. Los detalles mencionados incluyen los valores de clasificación de inversiones que existen en el escenario al momento de ser publicado, el portfolio de planificación a partir del cual se publicaron más recientemente dichos valores, el nombre del usuario que publicó el escenario más recientemente, así como la fecha en que se publicó el escenario más recientemente. La configuración del sistema para que aparezca esta información implica publicar los valores de clasificación de inversiones al momento de publicar el escenario compartido u otro escenario y, a continuación, añadir la columnas correspondientes a los conjuntos de columnas adecuados.

Advertencia: si están activados los ciclos de vida en el sistema, es importante que conozca cómo influye la publicación de escenarios en los ciclos de vida antes de llevar a cabo el siguiente procedimiento.

Para permitir que los usuarios visualicen los detalles de los valores de clasificación de inversiones de un escenario: 

  1. Haga clic en la lista Escenario en la barra de contexto.
  2. Junto al escenario adecuado, haga clic en Menú de acciones en partes de horas y WRM y, a continuación, haga clic en Publicar.

  3. Si el escenario que desea publicar es el escenario compartido, tome las medidas adecuadas:

  • Si el escenario seleccionado es el escenario compartido, haga clic en .

    Las definiciones de las entidades de demanda correspondientes se actualizan conforme a los valores de clasificación de inversiones, los estados de aprobación y la prioridad del escenario. El sistema admite que los datos publicados se pongan a disposición de todos los usuarios que tengan acceso a las entidades de demanda en cuestión.

  • Si el escenario seleccionado no es el escenario compartido, haga clic en Escenario compartido y demanda

    Los valores de clasificación de inversiones, estado de aprobación y prioridad del escenario se publican en el escenario compartido, mientras que las definiciones de las entidades de demanda se publican en el escenario publicado. Además, el sistema admite que los datos publicados del se pongan a disposición de todos los usuarios con acceso a las entidades de demanda correspondientes, aún si dichos usuarios no tienen acceso a la planificación de inversiones y capacidad.

  1. Para cada una de las columnas en que desee permitir que los usuarios visualicen información sobre las clasificaciones de inversión publicadas de un escenario, configure conjuntos de columnas según sea necesario, para incluir una o varias de las columnas descritas en la tabla que sigue a este procedimiento. 

Puede añadir las columnas a los conjuntos de columnas que correspondan a la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, la pantalla Vista del portfolio de resultados, la pantalla Gestión de recursos y asignaciones, la pantalla Vista del portfolio de estrategias, o a la pantalla Vista del portfolio de actividades. Los detalles de clasificación de inversiones que un usuario puede visualizar una vez que selecciona uno de los conjuntos de columnas que usted ha configurado, dependen de las columnas de clasificación de inversiones que añada al conjunto de columnas.

Información sobre las columnas de clasificación de inversiones publicada

Columna Descripción
Publicado por Nombre del usuario que publicó el escenario más recientemente.
Publicado desde Portfolio de planificación desde el que se publicó la clasificación de inversiones.
Publicado el Fecha en que se publicó el escenario más recientemente.
Clasificación publicada

Valor de clasificación que tenía la inversión al momento en que el escenario se publicó más recientemente.

Además de permitirle visualizar la clasificación de inversiones que ya existe, esta columna le ayuda a clasificar las inversiones de un escenario que esté por añadir, de modo que dichas inversiones se clasifiquen en el mismo orden en que se clasificaron en otro escenario. 

Antes de publicar un escenario, esta columna puede ayudarle a comprender la forma en que la clasificación en dicho escenario difiere de la clasificación de inversiones publicada más recientemente.

Las celdas en blanco de la columna corresponden a las inversiones del escenario que no tenían un valor de clasificación al momento en que el escenario se publicó por última vez.