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Cargar datos en un plan financiero

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El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

Para obtener información sobre las opciones, funcionalidades y requisitos previos necesarios que se tienen que tener antes de cargar datos en un plan financiero, consulte Reglas de negocio para cargar modelos y versiones.

Nota: si desea cargar la capacidad para un plan financiero basado en un centro de costes, antes de llevar a cabo el siguiente procedimiento asegúrese de que el calendario para cada recurso esté configurado y que las actividades rutinarias estén actualizadas para todos los recursos.

Para cargar datos financieros en un plan financiero:

  1. Realice la acción que corresponda:

    Nota: si desea cargar capacidad para un plan financiero basado en un centro de costes, debe seleccionar un portfolio que esté basado en un centro de costes.

  2. Realice la acción que corresponda:

  • En una de las pantallas Vista del portfolio, en la pantalla Gestor del portfolio de capacidad, o en la pantalla Gestor del portfolio de demanda, haga clic en Cargar portfolio.

  • En la pantalla Detalles de planificación financiera de Planview Enterprise 12, haga clic en Versión, en la barra de contexto de la pantalla. Luego haga clic en Cargar.

  • En la versión de la pantalla Detalles de planificación financiera de Planview Enterprise 11.5, haga clic en Cargar

    Para obtener información sobre los datos que puede cargar para los distintos tipos de planes financieros, consulte Información sobre los datos cargados en planes financieros. Nota: si lleva a cabo este procedimiento con el fin de cargar capacidad para un plan financiero de centro de costes, se cargan los datos de todos los centros de costes del portfolio en cuestión.

¡Consejo!

Si los botones Cargar portfolio o Cargar están visibles pero aparecen desactivados, mantenga el cursor junto a ellos para ver la explicación de por qué no puede seleccionarlos.

  1. Si está cargando los datos de planificación financiera de un proyecto, escoja el tipo de datos que quiere cargar. Nota: la configuración del sistema determina si puede realizar este paso mientras carga datos en un plan financiero a partir de una pantalla de Vista del portfolio.

    Puede cargar gastos reales o planificados que no son de personal además de los datos de personal, reales y previstos. Para ello seleccione las casillas Gastos reales y Gastos planificados junto a las casillas según corresponda.

    La carga de gastos reales en un plan financiero está basada en la fecha de gastos. Si la cantidad del gasto real para una tarea es inferior al gasto planificado, el valor del gasto planificado se extiende a las fechas de planificación de la tarea. Si la cantidad del gasto real para una tarea es superior al gasto planificado, el valore del gasto planificado es cero y no se carga ningún valor para ese gasto en el plan financiero.

  2. En las listas Inicio del periodo y Final del periodo seleccione el primer y último mes y año del periodo para el que quiera cargar datos.

  3. Haga clic en Cargar ahora.

    Advertencia: si carga información en un plan financiero, se borran todos los datos de las cuentas relevantes del plan para los periodos de tiempo especificados. Supongamos que usted carga datos de personal o gastos en un plan financiero de trabajo que contiene datos introducidos manualmente. En ese caso, se reemplazan esas entradas con los datos de personal o gastos que existan en el proyecto entre los periodos de tiempo especificados si las cuentas están marcadas para permitir cargas.

Después de cargar un plan financiero, puede hacer modificaciones adicionales al plan a través de cualquiera de los métodos que le permiten definir un plan financiero. Es decir, puede cargar información adicional en el plan, editar el plan financiero, copiar información correspondiente a la planificación financiera entre entidades para la misma versión, o bien entre versiones diferentes de un modelo de planificación financiera, y exportar datos para trabajar con ellos en Excel y luego importar los cambios efectuados a la planificación financiera.