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Configurar atributos de línea y líneas protectoras de una cuenta

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 El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

Funcionalidades necesarias

Administrar planificación financiera.

Opciones globales necesarias

Usar gestión financiera.

Requisitos previos

Usted u otro administrador deben haber definido la estructura de la cuenta, seleccionado los atributos de línea que usa la planificación financiera y configurado los modelos de planificación financiera.

Para definir los atributos de línea de una cuenta para un determinado modelo de planificación financiera e impedir que se sobrescriban las líneas:

  1. Haga clic en el botón del menú de acciones junto al modelo de planificación financiera apropiado, y luego en Configurar cuentas.

  2. En la columna Cuentas de uso, selecciona la casilla de la cuenta.

  3. Si la entrada de la cuenta en la columna Definición de línea está configurada como No permitido, cambie el ajuste.

  4. En la entrada de la columna Atributos de línea para la cuenta, haga clic en .

    Los atributos de línea que aparecen en la pantalla para configurar atributos de línea dependen del tipo de modelo de planificación financiera para el que esté configurando cuentas. Para más información, consulte la siguiente sección.

    ¡Consejo!

    El orden en que aparecen los atributos en la pantalla Configurar atributos de línea determina la manera en que se presentan las descripciones de línea en otras pantallas. Es posible reorganizar los atributos seleccionando la fila relevante y luego haciendo clic en Subir o Bajar.

  5. En la columna Usar atributo marque la casilla de cada atributo de línea que quiera incluir en la configuración de la cuenta. En el caso de una cuenta de depreciación (de tipo coste amortizado), los atributos seleccionados deben ser un subconjunto de los atributos de la cuenta de capital a la que está asociado.

    Si selecciona una de las casillas Usar atributo se activan las otras casilla de verificación del atributo y la entrada del mismo en la columna Valores de atributo.

    Nota: para la cuenta de personal, la casilla Usar atributo está seleccionada automáticamente para atributos que correspondan a la planificación financiera de centros de costes. No es posible modificarlo.

  6. En la columna Entrada obligatoria, seleccione la casilla de verificación de cada uno de los atributos para los que desee que la planificación financiera requiera que se introduzcan datos obligatorios.

    Nota: para la cuenta de personal planes financieros de centros de costes, la casilla de verificación Entrada obligatoria correspondiente al atributo Tipo de disponibilidad del centro de costes se selecciona automáticamente. No es posible modificarlo.

  7. Si se están configurando atributos de línea para un plan financiero de actividades o centros de costes y se quiere proteger líneas con un valor de atributo para evitar que sean reemplazadas cuando se carguen datos en el plan, repita los siguientes pasos para cada valor de la protección:

    1. En la columna Proteger valores de atributos, haga clic en .

    2. Haga clic en Agregar valor y, a continuación, seleccione los valores utilizando el Seleccionador de datos.

      ¡Consejo!

      Si después decide eliminar la protección de un valor particular, haga clic en el botón del menú de acciones al lado, luego haga clic en Eliminar valor, y finalmente en Aceptar.

    3. Haga clic en Guardar y cerrar.
  8. En la columna Desactivar seleccione la casilla de los atributos de línea que quiera desactivar.

    Los datos existentes para un atributo de línea desactivado se conservan y tratan como válidos, pero en las cargas sucesivas no se incluyen líneas nuevas con el atributo porque no se utiliza para esas líneas. 

  9. Haga clic en Guardar y cerrar.

Reglas de negocio para líneas en modelos de planificación financiera

La estructura del tipo de gasto se puede seleccionar en todos los modelos de planificación financiera. Dependiendo del tipo del modelo de planificación financiera, también se pueden seleccionar estructuras secundarias tal y como se explica en la siguiente tabla:

Para…

También se pueden seleccionar las estructuras secundarias conforme a...

Modelos de planificación financiera de actividades

$Plan para cuentas de otro tipo

$Res y $Plan para cuentas de personal


Nota: las estructuras secundarias compartidas se consideran $Res para la carga de trabajo. La cuenta de personal para actividades se puede dividir en no más de ocho atributos (tres atributos basados en actividades y cinco atributos basados en recursos). El sistema contiene atributos inactivos y activos.

Modelos de planificación financiera de estrategias

$Strategy, $Res y $Plan

Modelos de planificación financiera de resultados

(Planview Enterprise 12 a 14)

$Res, $Plan y $Product

Modelos de planificación financiera de productos

(Planview Enterprise 11.5 únicamente)

$Res, $Plan y $Product

Modelos de planificación financiera de centros de costes

$Res

Modelos de planificación financiera de la organización

(sólo si el sistema está configurado para la para la planificación de la organización)

$Res y $Plan