Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Principios básicos de la pantalla Vista del portfolio de estrategias

Inicie sesión para acceder al artículo de la Ayuda del producto.

 El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

La Vista del portfolio de Estrategias le ofrece un resumen de las estrategias en un portfolio y acceso fácil a los detalles de cada una de las estrategias en el portfolio.

Para acceder a la pantalla Vista del portfolio de Estrategias:

  1. En el menú Estrategias, haga clic en el portfolio correspondiente y luego haga clic en Vista del portfolio. Para más información sobre los menús, consulte Principios básicos de los menús.

En esencia, la Vista del portfolio de Estrategias es un contenedor configurable, que les permite a usted y a su organización definir las acciones e información de la estrategia que son más importantes para ustedes. La Vista del portfolio de Estrategias, tal como la mayoría de las vistas de portfolios, incluye los siguientes elementos de pantalla:

Mosaico Gestor del portfolio

Algunos tipos de portfolios, incluyendo los portfolios de estrategias, también proveen el mosaico Gestor del portfolio, mismo que enumera todos los elementos del portfolio en una cuadrícula. Para obtener más información, consulte Información sobre el mosaico Gestor del portfolio y Trabajar en las pantallas de Resumen del portfolio.

La lista Grupo

La pantalla incluye la lista Grupo si un administrador ha configurado el sistema para facilitar a los usuarios el encuadre en proyectos conforme a capacidades de negocio u otro atributo (por ejemplo, tipo de actividad o estado). Para mayor información, consulte Trabajar en las pantallas de Resumen del portfolio.

Menús de acciones de la pantalla Vista del portfolio de estrategias

Los menús de acciones de la pantalla Vista del portfolio de estrategias incluyen opciones cuya descripción encontrará en Opciones del menú para portfolios, así como en las opciones descritas en la siguiente tabla.

Nota: es posible que los nombres de las opciones disponibles en el sistema difieran de los que se mencionan en la tabla debido a que el nombre y las opciones disponibles se basan en la definición de la estructura de estrategias.

Opción

 

Nueva misión
Nuevo objetivo
Nueva estrategia
Nuevo programa

Abre la pantalla Nuevo, que puede usar para añadir una entidad subordinada a la entidad de estrategia seleccionada.

La opción Nuevo está disponible sólo si tiene derechos de lectura y escritura en la entidad de estrategia seleccionada.

Roadmap del programa (Planview Enterprise 12 y versiones posteriores únicamente)

Planificación

Abre la pantalla Planificación, que puede utilizar para crear, editar y eliminar hitos para una entidad de estrategia y asociar la entidad de estrategia a versiones y retirar dichas asociaciones.

Referencia

Le permite guardar una referencia de estrategia correspondiente a una entidad de estrategia individual.

Roadmap de resultados (Planview Enterprise 13 y 14)
Planificación

Abre la pantalla Planificación, que puede utilizar para cambiar las fechas objetivo de un resultado,crear, editar y eliminar los hitos para un resultado, establecer las fechas de finalización de etapas de un resultado, y asociar un resultado a versiones y retirar tales asociaciones.

Referencia Le permite guardar una referencia de resultados correspondiente a una entidad de estrategia individual.
Roadmap de resultados (disponible en Planview Enterprise 12 únicamente)
Hitos de resultados Abre una pantalla desde la que puede crear, editar y eliminar los hitos para un resultado.
Etapas de resultados

Abre una pantalla en la que puede establecer fechas de finalización para etapas de resultados.

Nota: el nombre de esta opción está definido por la estructura secundaria Pbs6, cuyo nombre predeterminado es Etapas de resultados.

Referencias de resultados Abre una pantalla desde la que puede crear, actualizar y eliminar referencias de resultados para un resultado individual mientras revisa un plan estratégico.
Versiones de resultados Abre una pantalla desde la que puede asociar versiones a un resultado mientras revisa un plan estratégico.
Opciones adicionales

Designar actividad

Abre la pantalla que le permite designar actividades a la entidad de estrategia seleccionada.

Esta opción está disponible si la entidad de estrategia seleccionada se encuentra en el nivel más bajo de la estructura de estrategias.

Asociar actividades

Abre la pantalla Actividades asociadas, que le permite asociar un resultado a actividades.

Asociar resultado Abre el Seleccionador de datos, el cual puede utilizar para asociar una entidad de estrategia a un resultado.
Eliminar resultados Elimina el resultado seleccionado.

Eliminar misión
Eliminar objetivo
Eliminar estrategia
Eliminar táctica

Elimina la entidad de estrategia seleccionada; los elementos presupuestados se borran junto con la entidad de estrategia.

La opción Eliminar está disponible bajo las siguientes condiciones:

  • Usted tiene derechos de lectura y escritura sobre la entidad de estrategia seleccionada.

  • La entidad de estrategia no tiene elementos subordinados ni actividades designadas. La entidad de estrategia tampoco está asociada a ningún resultado (Planview Enterprise 12 y versiones posteriores).