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Trabajar en las pantallas de Resumen del portfolio

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El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores. 

Algunas pantallas (tales como Vista del portfolio, Capacidad y demanda del Gestor del portfolio y Planificación financiera de la organización) incluyen una cuadrícula en la que aparece información resumida acerca de los elementos dentro de un portfolio. Según la pantalla, es posible efectuar una o varias de las tareas básicas que se describen en los siguientes procedimientos. Nota: en algunas pantallas de la Vista del portfolio es necesario seleccionar el mosaico Gestor del portfolio antes de efectuar las tareas mencionadas.

Cambiar el conjunto de columnas

Para cambiar el conjunto de columnas en una pantalla en la que aparecen datos de un portfolio en un a cuadrícula:

  1. Haga clic en Conjunto de columnas en la pantalla de la Vista de portfolio correspondiente.

    Aparece una lista de conjuntos de columnas. Un conjunto de columnas limita el número de columnas que incluye una pantalla y de esta forma le ayuda a determinar el tipo de datos que es posible visualizar acerca de los elementos en el portfolio.

¡Consejo!

Si la planificación de inversiones y capacidad está activada en Planview Enterprise 14, los conjuntos de columnas de algunas de las pantallas Vista del portfolio se pueden configurar para permitir que los usuarios vean detalles sobre los valores de clasificación de inversiones que existen en un escenario al momento de publicarlo. Esta información sirve de apoyo para los gestores de proyectos y los gestores de recursos, al permitirles asignar recursos a los proyectos de más alta prioridad en primer lugar.

  1. Realice la acción que corresponda:
  • Haga clic en el conjunto de columnas apropiado de la lista.
  • Después haga clic en +Nuevo en la lista Conjunto de columnas para crear un conjunto de columnas nuevo.
  • Si desea editar un conjunto de columnas incluido en la lista, haga clic en Gestionar conjuntos de columnas.

¡Consejo!

Al hacer clic en el botón restablecer, en un mosaico de tabla configurable, se restablece la configuración predeterminada de la lista de conjuntos de columnas y la lista Grupo se establece conforme a la estructura según la cual el mosaico agrupa los datos de forma predeterminada.

Para más información, consulte Configurar conjuntos de columnas.

Alternar entre la Vista de árbol y la Vista de lista

Para cambiar la cuadrícula de la vista de árbol a lista:

Algunas cuadrículas del mosaico Gestor de portfolios le proveen la opción de cambiar la vista de árbol a una vista de lista. Por ejemplo, en una vista de árbol, los productos se muestran debajo de los líneas y modelos de productos para darle una vista total del catálogo de productos. Si cambia a la vista de lista, puede escoger mostrar solo un nivel de la jerarquía.

  1. La primera vez que visualice un mosaico, se selecciona la vista de árbol. Para cambiar a la vista de la lista, haga clic en Lista y seleccione el nivel que desea que aparezca.

¡Consejo!

Si utiliza la vista de árbol mientras ve la información, puede hacer clic en minus_sign_blue_collapse_button.png, en el encabezado de la columna Nombre para expandir la jerarquía de la información de modo que vea únicamente los niveles principales de las entidades. Asimismo, puede hacer clic en plus_sign_blue_expand_button.png para expandir toda la jerarquía. Si presiona Ctrl mientras hace clic en minus_sign_blue_collapse_button.png, en el encabezado de la columna Nombre, la jerarquía se expande un nivel; si presiona hace clic Ctrl+Mayús mientras hace clic en el botón, la jerarquía se contrae un nivel. 

Enfocar datos por atributo

En algunas pantallas de Vista del portfolio y en algunos roadmaps, es posible filtrar un portfolio para enfocar los datos conforme a capacidades de negocio, si la estructura de las capacidades de negocio ya ha sido definida. También es posible enfocar datos conforme a un atributo en particular (tales como tipo de actividad o estado), si un administrador ya ha activado la estructura secundaria correspondiente para mostrar datos únicamente en el nivel primario de planificación (NPP).

Para enfocar datos conforme a un atributo en particular:

  1. Tome la medida adecuada para el tipo de portfolio y la configuración del sistema.
  1. De ser necesario, haga clic en un mosaico de tabla que un administrador haya configurado para admitir la agrupación de datos conforme al atributo en que desea enfocarse. Si el mosaico no aparece en la cinta de opciones, añádalo.
  2. En la lista Grupo, haga clic en el atributo.

    La configuración del sistema determina las opciones que están disponibles en lista Grupo. La lista incluye la opción Capacidades de negocio, si la estructura de capacidades de negocio ha sido definida. La lista también incluye una opción para toda estructura secundaria que haya sido configurada por un administrador para mostrar datos únicamente en el NPP.

    Si en la pantalla aparecen datos financieros, éstos se resumen conforme a los atributos para brindarle totales actualizados de coste, beneficio y esfuerzo, correspondientes a cada valor. Además, la jerarquía que aparece es remplazada por los valores de la estructura secundaria y los tipos de entidades (tales como programas y proyectos) que admiten dichos valores.

¡Consejo!

Al hacer clic en Árbol o Lista se anula la configuración de la lista Grupo. En un mosaico de tabla configurable, al hacer clic en el botón restablecer se establece la lista grupo conforme a la estructura según la que el mosaico agrupa los datos de forma predeterminada y se restablece la lista del conjunto de columnas en su valor predeterminado. Si está disponible en la pantalla, puede utilizarlo para resumir los datos financieros de la pantalla.

Reglas de negocio correspondientes a la lista Grupo

  • Se añade una columna de % a la pantalla, a menos que el atributo seleccionado sea para una estructura secundaria de selección múltiple que un administrador haya configurado para aparecer en valores numéricos.

  • Si se añade una columna de % a la pantalla, los valores de porcentaje de un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección múltiple se aplican conforme se suman datos financieros. Sin embargo, los datos para un atributo correspondiente a una estructura secundaria de selección simple, se suman sin valores porcentuales.  

  • La suma omite aquellas filas en que un valor de porcentaje del atributo no se haya establecido o sea 0 (cero). 

  • En la pantalla Vista del portfolio de actividades, los valores de una columna de % aparecen en el NPP. En la pantalla Vista del portfolio de estrategias en Planview Enterprise 12 y versiones posteriores o en la pantalla Vista del portfolio de resultados en Planview Enterprise 13 y 14, los valores de una columna de % no aparecen en un nivel primario.

  • Si aparecen datos de la planificación financiera en una pantalla, dichos datos se resumen en la pantalla de forma automática mientras esté seleccionada una opción en la lista Grupo, de la misma pantalla.

Resumir datos de planificación financiera

De acuerdo con la configuración del sistema, algunas pantallas de resumen del portfolio incluyen el botón de resumen el botón resaltado de la vista resumida , el cual admite resumir datos de planificación financieraNota: si una pantalla incluye la lista Grupo, y se encuentra seleccionada una opción en dicha lista, el resumen se activa automáticamente y el botón de resumen aparece como sigma_symbol_grayed_out_summarize_button.png, para indicar que no está disponible en la pantalla.

Acceso a un roadmap o a un diagrama de Gantt

En Planview Enterprise 12 y versiones posteriores, también puede utilizar el siguiente procedimiento para navegar a algunos roadmaps (como el roadmap de estrategias o el roadmap de resultados). En Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores, puede utilizar el siguiente procedimiento para navegar a un diagrama de Gantt en algunas pantallas (tales como la Vista del portfolio de actividades). 

Para navegar a un diagrama de Gantt o a un roadmap mediante una pantalla de Vista del portfolio:

  1. Navegue a la pantalla Vista del portfolio correspondiente.

  2. Si el conjunto de columnas que está seleccionado no incluye la columna Roadmap o bien la columna Diagrama de Gantt, añádala. La columna que puede agregar depende de la pantalla en que se encuentre.

    Si agrupa los datos por atributo en la pantalla Vista del portfolio de estrategias en Planview Enterprise 12 y versiones posteriores o en la pantalla Vista del portfolio de resultados en Planview Enterprise 13 y 14, los datos se agrupan de acuerdo con ello en la columna Roadmap. Lo mismo sucede con la columna del diagrama de Gantt si agrupa los datos por un atributo en la pantalla Vista del portfolio de actividades en Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

Exportar datos de una cuadrícula

Para exportar los datos de una cuadrícula:

  1. Haga clic en Exportar como y luego seleccione el tipo de archivo que desea exportar.

    Nota: las opciones de exportación varían dependiendo del mosaico seleccionado.

Efectuar acciones en elementos

Para efectuar acciones en los elementos en la cuadrícula:

  1. Haga clic en el botón del menú de acciones junto al elemento apropiado.

    Aparece la lista de acciones a su disposición para el elemento.

  2. Seleccione una opción para navegar a la pantalla o para realizar una acción en el elemento.

Para obtener información sobre las opciones en los menús de acción de la cuadrícula, consulte Opciones del menú para portfolios y Opciones del menú para entidades.

Marcar un elemento como favorito

Para marcar un elemento como favorito:

  1. Haga clic en la estrella al lado del elemento en la cuadrícula para que se ponga amarillo.

Notas: