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Trabajar con cambios en el estado del ciclo de vida

El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

Envío de una solicitud para cambiar el estado

Para enviar una solicitud para cambiar el estado:

  1. En la barra del menú, haga clic en Mi Planview. Para más información sobre los menús, consulte Principios básicos de los menús.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en el mosaico Requiere atención. Si la cinta de opciones no incluye el mosaico, añádalo.

  3. En la columna Acción, haga clic en el enlace apropiado.

    Aparece la pantalla Configurar/Proponer cambio de estado.

  4. Seleccione el estado nuevo apropiado. Si el ticket progresa satisfactoriamente, seleccione el estado predeterminado en la lista.

    Nota: si se ha rechazado la solicitud para cambiar el estado, de modo que el estado sea diferente del solicitado, es necesario introducir un comentario que indique la razón por la cual no se cumplió la solicitud.

  5. Haga clic en Aceptar. Esta acción marca un paso como terminado, que desencadenará el siguiente paso del ciclo de vida.

Revisión de una propuesta para cambiar el estado

Para revisar una propuesta para cambiar el estado:

  1. En la barra del menú, haga clic en Mi Planview. Para más información sobre los menús, consulte Principios básicos de los menús.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en el mosaico Informativo. Si la cinta de opciones no incluye el mosaico, añádalo.

  3. En la columna Acción, haga clic en el enlace apropiado.

    Aparece la pantalla Revisar cambio de estado.

  4. Si desea marcar el paso como terminado y que la notificación deje de aparecer en un mosaico, haga clic en Rechazar la notificación de revisión.

Aceptación o rechazo de una propuesta para cambiar el estado

Para aceptar o rechazar una propuesta para cambiar el estado:

  1. En la barra del menú, haga clic en Mi Planview. Para más información sobre los menús, consulte Principios básicos de los menús.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en el mosaico Necesita aprobación. Si la cinta de opciones no incluye el mosaico, añádalo.

  3. En la columna Acción, haga clic en el enlace apropiado.

    Aparece la pantalla Aprobar el cambio de estado.

  4. Si desea revisar los atributos de los tickets de servicio, haga clic en el enlace del nombre de la descripción del ticket.

  5. Dependiendo de si desea aprobar o rechazar el cambio de estado, haga clic en el enlace correspondiente.

  6. Si desea rechazar el cambio de estado, introduzca un comentario para explicar por qué rechazó el cambio.

  7. Haga clic en Aceptar.

    Si se ha aceptado el cambio del estado, el campo Estado del ticket se modifica para reflejar el nuevo estado.

    Si rechazó un cambio de estado propuesto, se reactiva el paso Configurar/Proponer cambio de estado, y se envía una notificación sobre el rechazo al usuario que creó la solicitud de cambio de estado.

Elementos de las pantallas Cambios de estado de ciclo de vida

En la siguiente tabla se describen los elementos que pueden aparecer en las pantallas Definir/Proponer cambio de estado, Revisar cambio de estado o Aprobar cambio del estado, mismas que aparecen conforme se envían solicitudes de cambio de estado para un ciclo de vida, se revisan propuestas de cambios de estado o se aceptan dichos cambios, respectivamente. Los elementos que aparecen conforme realiza cualquiera de las tareas mencionadas dependen de la acción que lleve a cabo y de la pantalla correspondiente a dicha acción.

Elemento

Descripción

Pantallas correspondientes

Ticket de servicio

Descripción del ticket con el que está relacionado el paso del ciclo de vida. Haga clic en el enlace para ver los atributos del ticket.

  • Definir/Proponer cambio de estado
  • Revisar cambio de estado
  • Aprobar cambio de estado

Revisar ciclo de vida

Muestra la pantalla para revisar ciclos de vida.

  • Definir/Proponer cambio de estado
  • Revisar cambio de estado
  • Aprobar cambio de estado

Ver historial del estado

Muestra el historial de los cambios de estado para este proyecto.

  • Definir/Proponer cambio de estado
  • Revisar cambio de estado
  • Aprobar cambio de estado

Delegar este paso a otro usuario

Despliega una pantalla en la que es posible seleccionar un usuario distinto para completar el paso del ciclo de vida.

Si bien esta opción le permite delegar un determinado paso del ciclo de vida a otro usuario, también le permite delegar todos los pasos del ciclo de vida a otro usuario.

  • Definir/Proponer cambio de estado
  • Revisar cambio de estado
  • Aprobar cambio de estado
Definir/Proponer cambio de estado a Selecciona el nuevo estado para el ticket. Si el proyecto progresa adecuadamente, no cambie el valor mostrado, ya que es el estado pensado para el ticket en este punto de su ciclo de vida. Si piensa que no es apropiado continuar en el ciclo de vida nominal con este ticket, seleccione un estado diferente para provocar un proceso especial (p.ej., marque de nuevo el tiempo “en espera” o “denegado”). Definir/Proponer cambio de estado
Rechazar ‘Revisar notificación’ Marca el paso de revisión como terminado y muestra la pantalla anterior. Observe que los pasos de revisión no retrasan los pasos sucesores. Revisar cambio de estado

Comentarios de

Muestra los comentarios del usuario que envió la solicitud para un cambio de estado.

Aprobar cambio de estado

Sus comentarios

Contiene comentarios para explicar por qué se ha rechazado o aceptado un documento. Cuando se rechaza un documento, hay que introducir comentarios.

  • Definir/Proponer cambio de estado
  • Aprobar cambio de estado

Aceptar cambio de estado a

Seleccione esta opción para indicar que la información en la pantalla ha sido aprobada. A continuación se inicia el siguiente paso en el ciclo de vida.

Aprobar cambio de estado

Denegar cambio de estado a

Seleccione esta opción para indicar que no se ha aprobado el proyecto. Con esta acción se regresa al paso anterior del ciclo de vida en el que propone el estado de no aprobado.

Aprobar cambio de estado