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Planview Customer Success Center

Fundamentos de Planview Enterprise

Aquí comienza el recorrido para aprender a utilizar Planview Enterprise y conocer los conceptos fundamentales de la gestión integrada de portafolios. 

Esta sección le ayudará a familiarizarse con la navegación básica de Planview Enterprise para que pueda utilizar los menús, las cintas de opciones, los mosaicos, los portfolios, los ciclos de vida y mucho más.

¡Obtenga el máximo provecho del Success Center! Para cada sección principal existe una sección de información general que puede consultar antes de pasar a las secciones subsecuentes. La versión en español cuenta con las pestañas de artículos destacados y ayuda del producto, en las que encotrará información importante. La versión en inglés cuenta además con pestañas adicionales que le permiten consultar más información. Le recomendamos comenzar por la pestaña How-To . Si está suscrito a Planview PRISMS, entonces puede continuar con las pestañas Best Practices o E-learning. Las demás pestañas (Product Help, FAQs, Analytics, etc.) le brindan información adicional. También puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar la información que necesita. Consejo: utilice comillas si desea que el resultado coincida exactamente con las palabras que introduzca.

Una vez que conozca los conceptos básicos, le aconsejamos continuar de acuerdo con su rol:

  • Gestores de proyectos: consulte la sección Gestión de proyectos y actividades , en donde aprenderá a aceptar solicitudes, añadir proyectos, mantener planificaciones de proyectos, ejecutar proyectos y mucho más. La sección Gestión de recursos le ofrece información sobre cómo asignar recursos a proyectos. En el Resource Center existen varias plantillas para documentos de gestión de proyectos, libros blancos, planes de múltiples interesados y planes de comunicación, entre otros.
     
  • Gestores de recursos: visite la sección Gestión de recursos para conocer cómo se asignan y gestionan recursos humanos en Planview Enterprise. Aprenda a configurar recursos, a asignar recursos identificados para cubrir requisitos de recursos para proyectos, a aprobar asignaciones de recursos y mucho más.
     
  • Recursos de Planview (cualquier persona que reporte tiempo en Planview Enterprise): una vez que conozca la navegación básica de esta sección, consulte la sección Informes de tiempo, que le brinda información sobre cómo registrar horas desde su equipo local o desde un dispositivo móvil.
     
  • Directores de PMO (o parte del equipo de implementación de Planview Enterprise en la empresa): conozca los conceptos básicos de Planview Enterprise para todos los roles mencionados y consulte el Resource Center, en especial la sección Enablement Resources, que contiene información para facilitar una mejor adopción del software e incluye mejores prácticas de implementación, planes de comunicación y scripts ejecutivos de video.

¡Comience ahora mismo! Explore los temas a continuación: