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Crear configuraciones predefinidas de la cinta de opciones

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El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

Para visualizar información en algunas pantallas, las cintas de opciones en esas pantallas deben estar configuradas para contener mosaicos. Ya que ninguna cinta de opciones está configurada inicialmente en el sistema, un administrador debe configuraciones predefinidas de las cintas de opciones. Las pantallas que admiten las configuraciones predefinidas de la cinta de opciones dependen de la versión de Planview Enterprise que utilice. Además, los pasos que un administrador sigue para añadir una configuración predefinida de la cinta de opciones dependen de si la configuración de la cinta de opciones admite la visualización de contenido para Mi Planview, un portfolio o una entidad.

Cintas de opciones para Mi Planview o para portfolios

Nota: en Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores, Mi Planview y las pantallas Vista del portfolio contienen cintas de opciones configurables. En Planview Enterprise 14, la pantalla Planificación de inversiones y de capacidad también admite las cintas de opciones configurables.

Para añadir una configuración predefinida nueva de la cinta de opciones basada en un rol de usuario:

  1. Haga clic en Administración > Menús y cintas de opciones.

  2. Haga clic en la pestaña Cintas de opciones de la Vista del portfolio.

  3. En el panel izquierdo, haga clic en la opción correspondiente a la pantalla para la que desea añadir un valor predefinido que esté basado en un rol.

    Por ejemplo, haga clic en Estrategias si desea configurar una cinta de opciones predefinida para la pantalla Vista del portfolio de estrategias. Si desea configurar una cinta de opciones predefinida para la pantalla Planificación de inversiones y de capacidad en Planview Enterprise 14, haga clic en Planificación.

  4. Haga clic en Valor predefinido nuevo basado en un rol.

  5. Mediante el Seleccionador de datos, seleccione el rol del usuario al que desea que se aplique la configuración predefinida.

    Aparece una nueva configuración de la cinta de opciones en la pantalla Menús y cintas de opciones, y se abre una pantalla en la que puede seleccionar los mosaicos que aparecerán en esa cinta de opciones. En el siguiente procedimiento describe cómo configurar una cinta de opciones para Mi Planview o para una pantalla Vista del portfolio en Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores, o en la pantalla Planificación de inversiones y de capacidad en Planview Enterprise 14. Debido a que una pantalla de configuración ya está abierta, puede continuar en el paso 4 del procedimiento.

Para especificar los mosaicos que aparecen en una configuración predefinida de la cinta de opciones:

  1. Haga clic en Administración > Menús y cintas de opciones.

  2. Haga clic en la pestaña Cintas de opciones de la Vista del portfolio.

  3. En el panel izquierdo, haga clic en la opción correspondiente a la pantalla para la que desea configurar una cinta de opciones.

    Por ejemplo, haga clic en Estrategias si desea configurar una cinta de opciones predefinida para la pantalla Vista del portfolio de estrategias. Si desea configurar una cinta de opciones predefinida para la pantalla Planificación de inversiones y de capacidad en Planview Enterprise 14, haga clic en Planificación.

  4. Haga clic en Editar en la cinta de opciones de configuración que quiera modificar.

  5. En la sección Mosaicos disponibles de la pantalla que aparece, haga clic en el mosaico que desea mostrar en la cinta de opciones. Arrástrelo y colóquelo en la sección Mostrar.

    Para añadir el mosaico a la vista principal de la cinta de opciones, arrastre el separador Vista principal/Ver más debajo del mosaico. Los mosaicos enumerados debajo de este separados se añaden a la lista Más de la cinta de opciones, y están ocultos hasta que se hace clic en más, en la cinta de opciones correspondiente.

  6. Continúe añadiendo mosaicos adicionales hasta que la cinta de opciones esté configurada con los datos que desee ver. Puede configurar el orden de los mosaicos arrastrándolos y soltándolos arriba o por debajo de los demás mosaicos.

  7. Haga clic en Guardar.

  8. Para establecer un mosaico en particular como el mosaico predefinido que visualiza en esta configuración específica de la cinta de opciones, haga clic en el nombre del mosaico para resaltarlo.

Cintas de opciones de las pantallas Vista de entidades

Nota: en Planview Enterprise 11.5, la Vista de la actividad es la única vista de entidades que contiene una cinta de opciones configurable. En Planview Enterprise 12 a 14, las pantallas Vista de la actividad, Vista de la estrategia y la Vista del resultado contienes cintas de opciones configurables.

Para añadir una configuración predefinida nueva de la cinta de opciones basada en un rol de usuario:

  1. Haga clic en Administración > Menús y cintas de opciones.

  2. Haga clic en la pestaña Cintas de opciones de la Vista de entidades.

  3. Si utiliza Planview Enterprise 12 a 14, haga clic en la opción del panel izquierdo correspondiente a la pantalla Vista de la entidad para la cual desea añadir un valor predefinido que esté basado en un rol.

  4. Haga clic en Valor predefinido nuevo basado en un rol.

  5. Mediante el Seleccionador de datos, seleccione el rol del usuario al que desea que se aplique la configuración predefinida.

    Aparece una nueva cinta de opciones de configuración en la pantalla Menús y cintas de opciones, y se abre una pantalla en la que puede configurar los mosaicos que se aprecian en dicha cinta de opciones, como se indica en el siguiente procedimiento. Debido a que una pantalla de configuración ya está abierta, puede continuar en el paso 4 en ese procedimiento.

Para especificar los mosaicos que aparecen en una cinta de opciones de la vista de una entidad:

  1. Haga clic en Administración > Menús y cintas de opciones.

  2. Haga clic en la pestaña Cintas de opciones de la Vista de entidades.

  3. Si utiliza Planview Enterprise 12 a 14, haga clic en la opción del panel izquierdo correspondiente a la pantalla Vista de la entidad para la cual desea configurar una cinta de opciones.

  4. Haga clic en Editar en la cinta de opciones de configuración que quiera modificar.

  5. En la sección Mosaicos disponibles de la pantalla que aparece, haga clic en el mosaico que desea mostrar en la cinta de opciones. Arrástrelo y colóquelo en la sección Mostrar.

    Para añadir el mosaico a la vista principal de la cinta de opciones, arrastre el separador Vista principal/Ver más debajo del mosaico. Los mosaicos que aparecen debajo de este separador se añaden a la lista Más de la cinta de opciones y están ocultos en la vista hasta que se hace clic en más, en la cinta de opciones.

  6. Continúe añadiendo mosaicos adicionales hasta que la cinta de opciones esté configurada con los datos que desee ver. Puede configurar el orden de los mosaicos arrastrándolos y soltándolos arriba o por debajo de los demás mosaicos.

  7. Haga clic en Guardar.

  8. Para establecer un mosaico en particular como el mosaico predefinido que visualiza en esta configuración específica de la cinta de opciones, haga clic en el nombre del mosaico para resaltarlo.