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Configurar la gestión financiera estratégica

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El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores.

La planificación financiera estratégica implica la planificación, estimación y seguimiento de costes y beneficios de estrategias, programas y proyectos. Asimismo provee capacidades de planificación descendentes y ascendentes. Las organizaciones pueden definir planes financieros generales para la planificación estratégica, y luego comparar estos planes con actividades y planes financieros ascendentes que contienen costes de ejecución.

  • La planificación descendente le permite introducir datos sobre planificación financiera en niveles sucesivos de la Estructura de estrategias, comenzando por la empresa y terminando con el proyecto. En este tipo de planificación, es posible repartir por porcentaje los datos de un nivel superior a sus niveles inferiores.
  • La planificación ascendente le permite introducir datos sobre planificación financiera en niveles sucesivos de la Estructura de estrategias, comenzando por el proyecto y terminando con la empresa. En este tipo de planificación, es posible recopilar los datos de niveles inferiores en un nivel superior.

Puede haber varias versiones de financiación dentro de un modelo financiero para el seguimiento de datos a lo largo del tiempo. Se pueden bloquear las versiones para capturar el historial y servir de base para comparaciones posteriores del rendimiento.

En un plan financiero los cálculos flexibles permiten a una organización introducir ETC y calcular horas y costes.

Los datos financieros de proyectos se pueden cargar y resumir desde la gestión financiera de actividades, cargando la gestión financiera de la estrategia o se pueden introducir directamente en la gestión financiera de la estrategia.

Nota: en algunas versiones de Planview Enterprise, la gestión financiera utiliza el caché de los planes financieros, para permitir que el sistema despliegue rápidamente los datos en ciertas pantallas. Si utiliza Planview Enterprise 11.5, 12 o 13, y no está seguro de si el caché de planes financieros ya ha sido configurado en el sistema, póngase en contacto con su administrador.

Los pasos para configurar la gestión financiera de estrategias son:

  1. Configurar el calendario de empresa y fiscal en gestión financiera.
  2. Configurar modelos de planificación financiera.models.
  3. Configurar cuentas de planificación financiera.
  4. Configurar versiones. Para obtener información básica sobre la configuración de versiones, consulte Usar modelos y versiones en Gestión financiera.
  5. Configurar conjuntos de columnas.